Vorlagen für Zwischensummen – Einkauf

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten können Sie mithilfe von Vorlagen für Zwischensummen verschiedene Gruppen von Zwischensummen erstellen und diese dann in einer Transaktionsdefinition namentlich referenzieren. Sie vereinfachen die Einrichtung und Verwaltung von Transaktionsdefinitionen.

Um eine Liste der Vorlagen für Zwischensummen anzuzeigen, gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen. In der Liste können Sie eine Zwischensummenvorlage hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.

Informationen zu Zwischensummenvorlagen

Eine Transaktionsdefinition enthält einen Zwischensummenabschnitt. Sie können die Zwischensummendetails direkt in die Zwischensummentabelle innerhalb der Transaktionsdefinition eingeben. Wenn der erweiterte Workflow aktiviert ist, können Sie Zwischensummenvorlagen verwenden, um die Zwischensummen einmal zu definieren und dann einfach mit dem Vorlagennamen in der Transaktionsdefinition auf sie zu verweisen.

Vorlagen für Zwischensummen können die Nummer der benötigten Transaktion Definitionen reduzieren. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie eine Transaktionsdefinition verwenden möchten, um Transaktionen am Top-Level oder am Entitätsebene zu erstellen, aber je nachdem, wo die Transaktion erstellt wird, unterschiedliche Zwischensummen berechnen lassen möchten.

Vorlagen für Zwischensummen können nur in Transaktionsdefinitionen verwendet werden, die auf Top-Level erstellt werden. Außerdem müssen die Sicherheitseinstellungen für die Transaktionsdefinitionen definiert werden, damit Transaktionen auf folgenden Ebene erstellt werden können Nur oberste Ebene oder die Top-Level oder Entitätsebene.

Voraussetzungen

Sie können Vorlagen für Zwischensummen verwenden, wenn in der Konfiguration für den Einkauf Zwischensummenvorlagen aktiviert sind.

So aktivieren Sie Zwischensummenvorlagen:

1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Funktionalität aktivieren" die Option Zwischensummenvorlagen aktivieren. Es wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass Vorlagen für Zwischensummen nicht deaktiviert werden können, nachdem sie aktiviert wurden. Auswählen OK oder Abbrechen.
   Sie müssen keine Zwischensummenvorlagen verwenden, auch wenn sie aktiviert sind. Das ist jederzeit möglich. Geben Sie die Zwischensummendetails direkt in die Zwischensummentabelle innerhalb der Transaktionsdefinition ein.
3. Wählen Sie dann Speichern.

Eine Zwischensummenvorlage hinzufügen

Wenn der Einkauf für Vorlagen für Zwischensummen konfiguriert ist, können Sie eine Vorlage für Zwischensummen hinzufügen.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zwischensumme Vorlagen.

   Die Zwischensummenvorlage: Einkauf Seite wird angezeigt. Die Zwischensummentabelle auf der Seite ist identisch mit der Zwischensummentabelle in einer Transaktionsdefinition.

2. Geben Sie einen Vorlagenname und mindestens eine Zeile in der Zwischensummentabelle. Siehe die Feldbeschreibungen finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.
3. Wählen Sie Speichern.

Zwischensummenvorlage bearbeiten

Änderungen an einer Zwischensummenvorlage, die sich auf den Betrag oder Prozent einer Zwischensummenzeile auswirken, gelten nicht für vorhandene Transaktion-Definitionen. Stattdessen werden die vorherigen Zwischensummendetails verwendet. Alle Änderungen gelten immer für neue Transaktionsdefinitionen.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
3. Auswählen Mehr Aktionen >Bearbeiten am Ende der Zeile.
4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. Siehe Feldbeschreibungen.
5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Zwischensummenvorlage.
3. Ändern Sie die entsprechenden Felder und wählen Sie Speichern.

Eine Vorlage für Zwischensummen anzeigen

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen aus.
4. Auswählen Fertig , um die Vorlage zu schließen.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Auswählen Ansehen neben der entsprechenden Zwischensummenvorlage.

Zwischensummenvorlage entfernen

Sie können eine Zwischensummenvorlage Entfernen, wenn keine Transaktionen mit einer Transaktionsdefinition erstellt wurden, die auf die Vorlage verweist.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie Entfernen möchten.
3. Auswählen Mehr Aktionen >Löschen am Ende der Zeile.
4. Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen müssen Sie möglicherweise Folgendes auswählen Löschen zur Bestätigung.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Löschen -Spalte neben der zu entfernenden Zwischensummenvorlage. Wählen Sie dann Löschen.

Verwenden Sie Vorlagen für Zwischensummen, um unterschiedliche Zwischensummen pro Entität anzuwenden

In einer Organisation mit mehreren Entitäten möchten Sie möglicherweise, dass einige oder alle Entitäten unterschiedliche Zwischensummen verwenden, wenn Sie eine Transaktion aus den Entitäten erstellen.

Wenn Transaktionen erstellen in im Sicherheit Tab der Transaktionsdefinition auf "Top-Level oder Entität" oder "Nur Entität" gesetzt ist, Entitätseinstellung Tab wird angezeigt. In der Tabelle "Entitätseinstellungen" können Sie ändern, welche Zwischensummen für die in einer Entität erstellten Transaktionen verwendet werden, indem Sie eine entsprechende Vorlage für Zwischensummen für die Entität angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Eine Transaktionsdefinition bearbeiten und die Tab "Entitätseinstellungen".

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Felder auf der Seite "Zwischensummenvorlage" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Zwischensummenvorlage"

Feld	Beschreibung
Vorlagenname	Der Name für die Zwischensummenvorlage. Dieser Name wird in der Benutzeroberfläche angezeigt. Nachdem Sie die Zwischensummenvorlage gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.
Beschreibung	Geben Sie eine Text-Beschreibung der Zwischensumme ein. Jede Zwischensummen-Beschreibung muss eindeutig sein.
Zwischensummentyp	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rabatt oder Gebühr.
Auf Position angewendet	Geben Sie die Zeilennummer der Zwischensumme ein, für die die Zwischensumme gelten soll. Sage Intacct behandelt die anfängliche Zwischensummenzeile als ZeilenNummer 0. Die erste definierte Zwischensumme aus der Transaktionsdefinition ist die Zeilennummer 1, die zweite definierte Zwischensumme ist die Zeilennummer 2 usw.
Werttyp	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Betrag oder Prozent.
Wert	Geben Sie einen Standardwert für die Zwischensumme ein. Wenn Werttyp ist Betrag, geben Sie den Betrag der Zwischensumme ein. Geben Sie beispielsweise 250 ein. Wenn Werttyp Prozent ist, geben Sie einen Prozentsatz als ganze Nummer ein. Geben Sie beispielsweise 10 für 10 % ein. Benutzer können den standardmäßigen Zwischensummenwert in der Transaktion überschreiben.
Soll oder Haben	Geben Sie an, ob die Zwischensumme die entsprechenden Hauptbuchkonto und Hauptbuch-Verrechnungs-Konto belastet oder gutgeschrieben wird.
Hauptbuchkonto	Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird. Transaktionen, die auf ein Geld-/Bank-Hauptbuchkonto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.
Hauptbuch-Verrechnungskonto	Wählen Sie das Hauptbuchverrechnungskonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird.
Aufgeteilt	Geben Sie an, ob die Rabatt-Zwischensumme auf alle Einzelposten in der Transaktion aufgeteilt werden soll.
Ist-Steuer	Kennzeichnet die Zwischensumme als Steuer. Wenn die Transaktion erfasst wird, wird die Steuer basierend auf den Artikeln in der Transaktion separat gebucht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Zwischensummenposition um Steuern handelt.
Für Avalara auswählen	Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Zwischensummen-Einzelposition für AvaTax gilt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Avalara AvaTax-Integration verwendet. Steueranwendung Wenn Sie die Anwendung "Steuern" verwenden, wird dieses Feld nicht angezeigt. Wenn Ist Steuer ausgewählt ist, wird Avalara immer zur Berechnung der Steuer verwendet, wenn die Transaktion die Avalara Tax-Lösung verwendet.