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Zwischensummenvorlagen – Einkauf

Eine Transaktionsdefinition kann Folgendes umfassen: Zwischensummen Zusätzlicher Rabatt oder Gebühr, der bzw. die auf Positionen in einer Transaktion angewendet wird. Um auf eine Transaktion anzuwenden, z. B. eine regionale Steuer oder einen Rabatt für Mitglieder. Verwenden Sie Vorlagen für Zwischensummen, um die Zwischensummen in einer Transaktionsdefinition automatisch auszufüllen. In einer Organisation mit mehreren Entitäten können Sie mithilfe von Vorlagen für Zwischensummen verschiedene Gruppen von Zwischensummen erstellen und diese dann innerhalb einer Transaktionsdefinition namentlich referenzieren. Sie vereinfachen die Einrichtung und Verwaltung von Transaktions.

So zeigen Sie eine Liste der Zwischensummenvorlagen an:

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

In der Liste können Sie eine Vorlage für Zwischensummen hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.

Abonnement	Einkauf
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Mitarbeiter Geschäftlicher Benutzerin Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Transaktionsdefinitionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen	Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Transaktionen nur auflisten und anzeigen. Sie können Vorlagen für Zwischensummen nur hinzufügen, wenn der Einkauf mit erweiterten Workflows konfiguriert ist.

Informationen zu Zwischensummenvorlagen

Eine Transaktionsdefinition enthält einen optionalen Zwischensummenabschnitt. Sie können Zwischensummendetails direkt in die Zwischensummentabelle innerhalb der Transaktionsdefinition eingeben. Wenn der erweiterte Workflow aktiviert ist, können Sie Zwischensummenvorlagen verwenden, um die Zwischensummen einmal zu definieren und sie dann einfach anhand des Vorlagennamens innerhalb der Transaktionsdefinition referenzieren.

Zwischensummenvorlagen können die Nummer der benötigten Transaktions reduzieren. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie eine Transaktionsdefinition verwenden möchten, um Transaktionen auf dem Top-Level oder auf Entitätsebene zu erstellen, aber je nachdem, wo die Transaktion erstellt wird, unterschiedliche Zwischensummen berechnet werden sollen.

Zwischensummenvorlagen können nur in Transaktions-Definitionen verwendet werden, die auf dem Top-Level erstellt werden. Außerdem müssen die Sicherheitseinstellungen für die Transaktions definiert werden, damit Transaktionen am Nur oberste Ebene oder der Top-Level oder Entitätsebene.

Voraussetzungen

Sie können Vorlagen für Zwischensummen verwenden, wenn Ihre Konfiguration für den Einkauf für Vorlagen für Zwischensummen aktiviert ist.

So aktivieren Sie Vorlagen für Zwischensummen:

Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.
Wählen Sie im Abschnitt "Funktionalität aktivieren" die Option Zwischensummenvorlagen aktivieren.
Es wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass Zwischensummenvorlagen nach der Aktivierung nicht deaktiviert werden können. Auswählen OK oder Abbrechen.
Sie müssen keine Vorlagen für Zwischensummen verwenden, selbst wenn sie aktiviert sind. Sie können die Zwischensummendetails jederzeit direkt in die Zwischensummentabelle innerhalb der Transaktionsdefinition eingeben.
Wählen Sie Speichern.

Vorlage für Zwischensumme hinzufügen

Wenn der Einkauf für Vorlagen für Zwischensummen konfiguriert ist, können Sie eine Vorlage für Zwischensummen hinzufügen.

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zwischensumme Vorlagen.
Die Zwischensummenvorlage: Die Seite "Einkauf" wird angezeigt. Die Zwischensummentabelle auf der Seite ist identisch mit der Zwischensummentabelle in einer Transaktionsdefinition.
Geben Sie einen Vorlagenname und mindestens eine Zeile in der Zwischensummentabelle. Siehe Feldbeschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
Wählen Sie Speichern.

Vorlage für Zwischensummen bearbeiten

Änderungen, die an einer Zwischensummenvorlage vorgenommen werden und sich auf den Betrag oder Prozent einer Zwischensummenposition auswirken, gelten nicht für bestehende Transaktionen. Stattdessen werden die vorherigen Zwischensummendetails verwendet. Alle Änderungen gelten für neue Transaktionen.

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.
Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. Siehe Feldbeschreibungen.
Wählen Sie Speichern.

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.
Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vorlage für Zwischensummen.
Ändern Sie die entsprechenden Felder und wählen Sie Speichern.

Vorlage für Zwischensumme anzeigen

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.
Suchen Sie die Vorlage, die Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen aus.
Auswählen Fertig um die Vorlage zu schließen.

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.
Auswählen Ansicht neben der entsprechenden Vorlage für Zwischensummen.

Vorlage für Zwischensummen löschen

Sie können eine Zwischensummenvorlage Entfernen, wenn keine Transaktionen mit einer Transaktionsdefinition erstellt wurden, die auf die Vorlage verweist.

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.
Suchen Sie die Vorlage, die Sie löschen möchten.
Auswählen Weitere Aktionen >Löschen am Ende der Zeile.
Abhängig von Ihren Benutzer-Einstellungen müssen Sie möglicherweise eine Löschen zur Bestätigung.

Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz für Löschen Spalte neben der Zwischensummenvorlage, die gelöscht werden soll. Wählen Sie dann Löschen.

Verwenden Sie Vorlagen für Zwischensummen, um unterschiedliche Zwischensummen pro Entität anzuwenden

In einer Organisation mit mehreren Entitäten möchten Sie vielleicht, dass einige oder alle Entitäten unterschiedliche Zwischensummen verwenden, wenn Sie eine Transaktion aus den Entitäten erstellen.

Wenn Transaktionen erstellen in auf der Sicherheit Der Tab der Transaktionsdefinition ist auf "Top-Level oder Entität" oder "Nur Entität" gesetzt. Entitätseinstellung Tab wird angezeigt. In der Tabelle "Entitätseinstellungen" können Sie ändern, welche Zwischensummen für die in einer Entität erstellten Transaktionen verwendet werden, indem Sie eine geeignete Zwischensummenvorlage für die Entität angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Transaktionsdefinition bearbeiten und der Tab "Entitätseinstellungen".

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Felder auf der Seite "Zwischensummenvorlage" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Vorlage für Zwischensumme"
Feld	Beschreibung
Vorlagenname	Der Name für die Zwischensummenvorlage. Dieser Name wird auf der Benutzeroberfläche angezeigt. Nachdem Sie die Zwischensummenvorlage gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.
Beschreibung	Geben Sie eine Text-Beschreibung der Zwischensumme ein. Jede Zwischensummen-Beschreibung muss eindeutig sein.
Zwischensummentyp	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rabatt oder Gebühr.
Auf Position angewendet	Geben Sie die Zeilennummer der Zwischensumme ein, für die die Zwischensumme gelten soll. Sage Intacct behandelt die anfängliche Zeile für die Zwischensumme als Zeilen-Nummer 0. Die erste definierte Zwischensumme aus der Transaktionsdefinition ist die Zeilennummer 1, die zweite definierte Zwischensumme ist die Zeilennummer 2 usw.
Werttyp	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Betrag oder Prozent.
Wert	Geben Sie einen Standardwert für die Zwischensumme ein. Wenn Werttyp ist Betrag, geben Sie den Betrag der Zwischensumme ein. Geben Sie beispielsweise 250 ein. Wenn Werttyp Prozent ist. Geben Sie einen Prozentsatz als ganze Nummer ein. Geben Sie beispielsweise 10 für 10 % ein. Benutzer können den standardmäßigen Zwischensummenwert in der Transaktion überschreiben.
Soll oder Haben	Geben Sie an, ob mit der Zwischensumme das entsprechende Hauptbuchkonto und das Hauptbuchverrechnungs-Konto belastet oder gutgeschrieben wird.
Hauptbuchkonto	Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, in dem die Zwischensumme erfasst wird. Transaktionen, die auf eine Kasse-/Bank-Hauptbuchkonto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.
Hauptbuch-Verrechnungskonto	Wählen Sie das Verrechnungs-Hauptbuchkonto aus, in dem die Zwischensumme erfasst wird.
Aufgeteilt	Geben Sie an, ob der Rabatt oder die Gebühr auf alle Einzelposten in der Transaktion verteilt werden soll. Die Verteilung wird entsprechend den Dimensionen der Einzelposition festgelegt.
Ist-Steuer	Kennzeichnet die Zwischensumme als Steuer. Wenn die Transaktion erfasst wird, wird die Steuer basierend auf den Artikeln in der Transaktion separat erfasst. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Zwischensummenposition für Steuern gilt.
Für Avalara auswählen	Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Einzelposition Zwischensumme für AvaTax zutrifft. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Avalara AvaTax-Integration verwendet. Steueranwendung Wenn Sie die Anwendung "Steuern" verwenden, wird dieses Feld nicht angezeigt. Wenn Ist Steuer ausgewählt ist, wird Avalara immer zur Berechnung der Steuer verwendet, wenn die Transaktion die Avalara Tax-Lösung verwendet.