Vorlagen für Zwischensummen – Einkauf

Eine Transaktionsdefinition kann Folgendes umfassen: Zwischensummen Zusätzlicher Rabatt oder Gebühr, der bzw. die auf Positionen in einer Transaktion angewendet wird. Für eine Transaktion, z. B. eine regionale Steuer oder einen Mitglieder-Rabatt. Verwenden Sie Vorlagen für Zwischensummen, um die Zwischensummen in einer Transaktionsdefinition automatisch auszufüllen. In einer Organisation mit mehreren Entitäten können Sie mithilfe von Vorlagen für Zwischensummen verschiedene Gruppen von Zwischensummen erstellen und diese dann in einer Transaktionsdefinition namentlich referenzieren. Sie vereinfachen die Einrichtung und Verwaltung von Transaktionsdefinitionen.

So zeigen Sie eine Liste der Zwischensummenvorlagen an:

• Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

In der Liste können Sie eine Zwischensummenvorlage hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.

Informationen zu Zwischensummenvorlagen

Eine Transaktionsdefinition enthält einen optionalen Zwischensummenabschnitt. Sie können Zwischensummendetails direkt in die Zwischensummentabelle innerhalb der Transaktionsdefinition eingeben. Wenn der erweiterte Workflow aktiviert ist, können Sie Zwischensummenvorlagen verwenden, um die Zwischensummen einmal zu definieren, und dann einfach anhand des Vorlagennamens in der Transaktionsdefinition auf sie verweisen.

Vorlagen für Zwischensummen können die Nummer Transaktion benötigten Definitionen reduzieren. Sie sind besonders nützlich, wenn Sie eine Transaktionsdefinition verwenden möchten, um Transaktionen auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene zu erstellen, aber unterschiedliche Zwischensummen berechnen lassen möchten, je nachdem, wo die Transaktion erstellt wird.

Vorlagen für Zwischensummen können nur in Transaktionsdefinitionen verwendet werden, die auf Top-Level erstellt werden. Außerdem müssen die Sicherheitseinstellungen für die Transaktionsdefinitionen definiert werden, damit Transaktionen auf der Nur oberste Ebene oder die Top-Level oder Entitätsebene.

Voraussetzungen

Sie können Zwischensummenvorlagen verwenden, wenn Ihre Einkaufs-Konfiguration für Zwischensummenvorlagen aktiviert ist.

So aktivieren Sie Zwischensummenvorlagen:

1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Funktionalität aktivieren" die Option Zwischensummenvorlagen aktivieren.

3. Es wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass Zwischensummenvorlagen nach ihrer Aktivierung nicht deaktiviert werden können. Auswählen OK oder Abbrechen.

   Sie müssen keine Zwischensummenvorlagen verwenden, auch wenn sie aktiviert sind. Sie können die Zwischensummendetails jederzeit direkt in die Zwischensummentabelle innerhalb der Transaktionsdefinition eingeben.

4. Wählen Sie Speichern.

Eine Zwischensummenvorlage hinzufügen

Wenn der Einkauf für Zwischensummenvorlagen konfiguriert ist, können Sie eine Zwischensummenvorlage hinzufügen.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zwischensumme Vorlagen.

   Die Zwischensummenvorlage: Die Seite "Einkauf" wird angezeigt. Die Zwischensummentabelle auf der Seite ist identisch mit der Zwischensummentabelle in einer Transaktionsdefinition.

2. Geben Sie einen Vorlagenname und mindestens eine Zeile in der Zwischensummentabelle. Siehe die Feldbeschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.

3. Wählen Sie Speichern.

Zwischensummenvorlage bearbeiten

Änderungen an einer Zwischensummenvorlage, die sich auf den Betrag oder Prozent einer Zwischensummenposition auswirken, gelten nicht für vorhandene Transaktionsdefinitionen. Stattdessen werden die vorherigen Zwischensummendetails verwendet. Alle Änderungen gelten für neue Transaktionsdefinitionen.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. Siehe Feldbeschreibungen.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Zwischensummenvorlage.
3. Ändern Sie die entsprechenden Felder und wählen Sie Speichern.

Eine Zwischensummenvorlage anzeigen

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen aus.
4. Auswählen Fertig , um die Vorlage zu schließen.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Auswählen Anzeigen neben der entsprechenden Zwischensummenvorlage.

Zwischensummenvorlage entfernen

Sie können eine Zwischensummenvorlage Entfernen, wenn keine Transaktionen mit einer Transaktionsdefinition erstellt wurden, die auf die Vorlage verweist.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Suchen Sie die Vorlage, die Sie entfernen möchten.
3. Auswählen Mehr Aktionen >Löschen am Ende der Zeile.
4. Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen müssen Sie möglicherweise Folgendes auswählen Löschen zur Bestätigung.

1. Gehe zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Zwischensumme Vorlagen.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Löschen -Spalte neben der Zwischensummenvorlage, die Sie entfernen möchten. Wählen Sie dann Löschen.

Verwenden Sie Vorlagen für Zwischensummen, um unterschiedliche Zwischensummen pro Entität anzuwenden

In einer Organisation mit mehreren Entitäten möchten Sie möglicherweise, dass einige oder alle Entitäten unterschiedliche Zwischensummen verwenden, wenn Sie eine Transaktion aus den Entitäten erstellen.

Wenn Transaktionen erstellen in auf der Sicherheit Tab der Transaktionsdefinition auf "Oberste Ebene oder Entität" oder "Nur Geschäftsbereich" gesetzt ist, Entitätseinstellung Tab wird angezeigt. In der Tabelle "Entitätseinstellungen" können Sie ändern, welche Zwischensummen für die in einer Entität erstellten Transaktionen verwendet werden, indem Sie eine entsprechende Vorlage für Zwischensummen für die Entität angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter Eine Transaktionsdefinition bearbeiten und die Tab "Entitätseinstellungen".

Feldbeschreibungen:

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Felder auf der Seite "Zwischensummenvorlage" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Zwischensumme-Vorlagen"

Feld	Beschreibung
Vorlagenname	Der Name für die Zwischensummenvorlage. Dieser Name wird in der Benutzeroberfläche angezeigt. Nachdem Sie die Zwischensummenvorlage gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.
Beschreibung	Geben Sie eine Text-Beschreibung der Zwischensumme ein. Jede Zwischensummen-Beschreibung muss eindeutig sein.
Zwischensummentyp	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Rabatt oder Gebühr.
Auf Position angewendet	Geben Sie die Zeilennummer der Zwischensumme ein, für die die Zwischensumme gelten soll. Sage Intacct behandelt die anfängliche Zeile für die Zwischensumme als ZeilenNummer 0. Die erste definierte Zwischensumme aus der Transaktionsdefinition ist die Zeilennummer 1, die zweite definierte Zwischensumme ist die Zeilennummer 2 usw.
Werttyp	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Betrag oder Prozent.
Wert	Geben Sie einen Standardwert für die Zwischensumme ein. Wenn Werttyp Betrag ist, geben Sie den Betrag der Zwischensumme ein. Geben Sie beispielsweise 250 ein. Wenn Werttyp Prozent ist, geben Sie einen Prozentsatz als ganze Nummer ein. Geben Sie beispielsweise 10 für 10 % ein. Benutzer können den standardmäßigen Zwischensummenwert in der Transaktion überschreiben.
Soll oder Haben	Geben Sie an, ob die Zwischensumme den entsprechenden Hauptbuchkonto und die Hauptbuch-Verrechnungs-Konto belastet oder gutgeschrieben wird.
Hauptbuchkonto	Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird. Transaktionen, die auf ein Geld-/Bank-Hauptbuchkonto gebucht wurden, werden während der Abstimmung nicht angezeigt.
Hauptbuch-Verrechnungskonto	Wählen Sie das Hauptbuchkonto aus, auf dem die Zwischensumme gebucht wird.
Aufgeteilt	Geben Sie an, ob der Rabatt oder die Gebühr auf alle Einzelpositionen in der Transaktion verteilt werden soll. Die Verteilung richtet sich nach den Dimensionen der Einzelposition.
Ist-Steuer	Kennzeichnet die Zwischensumme als Steuer. Wenn die Transaktion gebucht wird, wird die Steuer basierend auf den Artikeln in der Transaktion separat gebucht. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Zwischensummenposition um Steuern handelt.
Für Avalara auswählen	Wählen Sie dieses Feld aus, wenn die Zwischensummen-Einzelposition für AvaTax gilt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen die Avalara AvaTax-Integration verwendet. Steueranwendung Wenn Sie die Anwendung "Steuern" verwenden, wird dieses Feld nicht angezeigt. Wenn Ist Steuer ausgewählt ist, wird Avalara immer zur Berechnung der Steuer verwendet, wenn die Transaktion die Avalara Tax-Lösung verwendet.