Definitionen von Einkaufstransaktionen

Eine Transaktionsdefinition enthält die Buchhaltungsregeln, Workflow-Einstellungen, Sicherheitseinstellungen und andere Merkmale für eine Transaktion. Wenn Ihr Unternehmen Folgendes aktiviert hat Erweiterte Workflowskönnen Sie neue Transaktionsdefinitionen hinzufügen, bestehende Transaktionsdefinitionen bearbeiten oder Duplikate erstellen.

Wenn Ihr Unternehmen Standard-Workflowskönnen Sie nur geringfügige Änderungen an den vorhandenen Transaktionsdefinitionen vornehmen.

Erweiterte Workflows bieten Unternehmen erhebliche Flexibilität bei der Zuordnung ihrer Transaktions-Workflows zu ihren Geschäftsanforderungen. Da sich diese Flexibilität auf die Nebenbuch- und Hauptbuch-Buchung sowie die Lagerbestände und die Bewertung auswirkt, wird empfohlen, die Anpassungen von jemandem vorzunehmen, der sich mit dieser Art von Geschäftsprozessänderungen auskennt.

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Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzerin
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
Berechtigungen Transaktionsdefinitionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können nur Transaktionsdefinitionen auflisten und anzeigen.

Sie können zwar Transaktionsdefinitionen duplizieren, wenn Sie Standard-Workflows verwenden, aber Sie können nur Transaktionsdefinitionen hinzufügen, wenn Sie erweiterte Workflows verwenden.

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein erweiterter Workflow erforderlich, um Transaktionsdefinitionen für bestimmte Entitäten einzurichten.

Eine Transaktionsdefinition hinzufügen

Wenn Ihr Unternehmen erweiterte Workflows verwendet, können Sie eine neue Transaktionsdefinition hinzufügen.

  1. Go to Purchasing > Setup > More and select Add (circle) next to Transaction definitions.

  2. Geben Sie Informationen in die entsprechenden Felder ein. Bei einer Minimum müssen Sie einen Vorlagenname , um die Transaktionsdefinition zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.
    Nachdem Sie eine Transaktionsdefinition gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.
  3. Wenn diese Transaktion gebucht wird, geben Sie die entsprechenden Informationen zur Buchung in den Erfassungs-Konfiguration Tab.
  4. Wenn Sie Dokument-, Benutzer- und Gruppenberechtigungen oder beides für diese Transaktionsdefinition festlegen möchten, geben Sie die Informationen auf der Seite Sicherheits-Konfiguration Tab.
  5. Nur Multi-Entitäten: Um Entität-Einstellungen für diese Transaktionsdefinition festzulegen, geben Sie die Informationen auf der Entitätseinstellungen Tab.
  6. Wenn Sie mit der Eingabe der Informationen zur Transaktionsdefinition fertig sind, wählen Sie Speichern.

Duplizieren einer Transaktionsdefinition

Sie können eine vorhandene Transaktionsdefinition kopieren, um eine neue Transaktionsdefinition zu erstellen. Sie können die neue Definition dann nach Bedarf bearbeiten.

Transaktionsdefinitionen importieren

Sie können Transaktionsdefinitionen entweder aus dem Transaktionsdefinition -Liste oder aus dem Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens. Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Transaktionsdefinitionen aus dem Transaktionsdefinition Liste. Siehe Transaktionsdefinitionen importieren für weitere Informationen.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Auswählen Importieren.

    Die Import von Transaktionsdefinitionen wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.
  4. Bereiten Sie die Vorlagendatei für den Import vor.
  5. Suchen Sie die Importdatei.
  6. Wählen Sie das Symbol Datumsformat.
  7. Wählen Sie das Symbol Dateicodierung.
  8. Geben Sie an, ob der Import offline verarbeitet werden soll.
  9. Geben Sie die E-Mail-Adresse an die Sage Intacct Fehlerbenachrichtigungen sendet.
  10. Auswählen Importieren.

    Nach einem Upload werden Sie benachrichtigt, wenn der Upload erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden. Auf der Bestätigungsseite können Sie überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen. Wenn Datensätze Fehler enthielten und Fehler aufgetreten sind, werden Sie darüber benachrichtigt, welche Fehler aufgetreten sind und wie das Problem behoben werden kann.

Eine Transaktionsdefinition bearbeiten

Änderungen an einer Transaktionsdefinition gelten nur für Transaktionen, die nach der Änderung erstellt wurden. Änderungen an der Transaktionsdefinition gelten nicht für bestehende Transaktionen, es sei denn, die vorhandene Transaktion wird erneut gebucht. Wenn Sie eine Transaktion erneut buchen, wird die aktuelle Version der Transaktionsdefinition gelesen.

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