Definitionen von Einkaufstransaktionen

Eine Transaktionsdefinition enthält die Buchhaltungsregeln, Workflow-Einstellungen, Sicherheitseinstellungen und andere Merkmale für eine Transaktion. Wenn Ihr Unternehmen Folgendes aktiviert hat Erweiterte Workflowskönnen Sie neue Transaktion Definitionen hinzufügen, bearbeiten oder Duplikate vorhandener Transaktion Definitionen erstellen.

Wenn Ihr Unternehmen Standard-Workflowskönnen Sie nur geringfügige Änderungen an den vorhandenen Transaktionsdefinitionen vornehmen.

Erweiterte Workflows bieten Unternehmen erhebliche Flexibilität bei der Zuordnung ihrer Transaktions-Workflows zu ihren Geschäftsanforderungen. Da sich diese Flexibilität auf die Buchung im Nebenbuch und Hauptbuch sowie auf die Lagerbestände und die Bewertung auswirkt, wird empfohlen, die Anpassungen von jemandem vorzunehmen, der mit dieser Art von Geschäftsprozessänderungen vertraut ist.

Abonnement

Einkauf
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzerin
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
Berechtigungen Transaktionsdefinitionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Transaktionsdefinitionen nur auflisten und anzeigen.

Obwohl Sie Transaktionsdefinitionen duplizieren können, wenn Sie Standard-Workflows verwenden, können Sie Transaktionsdefinitionen nur hinzufügen, wenn Sie erweiterte Workflows verwenden.

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein erweiterter Workflow erforderlich, um Transaktionsdefinitionen für bestimmte Entitäten einzurichten.

Eine Transaktionsdefinition hinzufügen

Wenn Ihr Unternehmen erweiterte Workflows verwendet, können Sie eine neue Transaktionsdefinition hinzufügen.

  1. Go to Purchasing > Setup > More and select Add (circle) next to Transaction definitions.

  2. Geben Sie Informationen in die entsprechenden Felder ein. Bei einer Minimum müssen Sie einen Vorlagenname , um die Transaktionsdefinition zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.
  3. Wenn diese Transaktion gebucht wird, geben Sie die entsprechenden Informationen zur Buchung in die Erfassungs-Konfiguration Tab.
  4. Wenn Sie Dokument-, Benutzer- und Gruppenberechtigungen oder beides für diese Transaktionsdefinition festlegen möchten, geben Sie die Informationen auf der Seite Sicherheits-Konfiguration Tab.
  5. Nur mehrere Entitäten: Um die Entität für diese Transaktionsdefinition festzulegen, geben Sie die Informationen auf der Seite Entitätseinstellungen Tab.
  6. Wenn Sie mit der Eingabe der Informationen zur Transaktionsdefinition fertig sind, wählen Sie Speichern.

Transaktionsdefinition duplizieren

Sie können eine vorhandene Transaktionsdefinition kopieren, um eine neue Transaktionsdefinition zu erstellen. Sie können die neue Definition dann nach Bedarf bearbeiten.

Importieren von Transaktionsdefinitionen

Sie können Transaktionsdefinitionen entweder aus dem Transaktionsdefinition Liste oder aus dem Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens. Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Sie Transaktionsdefinitionen aus dem Transaktionsdefinition Liste. Siehe Importieren von Transaktionsdefinitionen für weitere Informationen.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Auswählen Importieren.

    Die Transaktionsdefinitionen importieren wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.
  4. Bereiten Sie die Vorlagendatei für den Import vor.
  5. Suchen Sie die Importdatei.
  6. Wählen Sie das Symbol Datumsformat.
  7. Wählen Sie das Symbol Dateicodierung.
  8. Geben Sie an, ob der Import offline verarbeitet werden soll.
  9. Geben Sie die E-Mail-Adresse an die Sage Intacct Fehlerbenachrichtigungen sendet.
  10. Auswählen Importieren.

    Nach einem Upload werden Sie benachrichtigt, wenn der Upload erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden. Auf der Bestätigungsseite können Sie überprüfen, ob alle Datensätze in der Originaldatei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen. Wenn Datensätze Fehler enthielten und Fehler aufgetreten sind, werden Sie darüber benachrichtigt, welche und wie das Problem behoben werden kann.

Eine Transaktionsdefinition bearbeiten

Änderungen an einer Transaktionsdefinition gelten nur für Transaktionen, die nach der Änderung erstellt wurden. Änderungen an den Transaktionsdefinitionen gelten nicht für bestehende Transaktionen, es sei denn, die vorhandene Transaktion wird erneut gebucht. Wenn Sie eine Transaktion erneut buchen, wird die aktuelle Version der Transaktionsdefinition gelesen.

Eine Transaktionsdefinition anzeigen

Nächste Schritte