Definitionen von Einkaufstransaktionen

Eine Transaktionsdefinition enthält die Buchhaltung, Workflow-Einstellungen, Sicherheitseinstellungen und andere Merkmale für eine Transaktion. Wenn Ihr Unternehmen aktiviert hat Erweiterte Workflowskönnen Sie neue Transaktionsdefinitionen hinzufügen, bestehende Transaktionsdefinitionen bearbeiten oder Duplikate erstellen.

Wenn Ihr Unternehmen Standard-Workflowskönnen Sie nur geringfügige Änderungen an den vorhandenen Transaktions vornehmen.

Erweiterte Workflows bieten Unternehmen erhebliche Flexibilität bei der Zuordnung ihrer Transaktion-Workflows zu ihren Geschäftsanforderungen. Da sich diese Flexibilität auf die Buchungen sowie die Lagerbestände und -bewertung im Nebenbuch und Hauptbuch auswirkt, wird empfohlen, die Anpassungen von einer Person vorzunehmen, die sich mit dieser Art von Geschäftsprozessänderungen auskennt.

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Einkauf

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Benutzertyp
  • Geschäftlicher Benutzerin
  • Mitarbeiter
  • Projektmanager
  • Warenlager
BerechtigungenTransaktionsdefinitionen: Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen, Auflisten, Anzeigen
Einschränkungen

Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Transaktionen nur auflisten und anzeigen.

Sie können zwar Transaktionsdefinitionen duplizieren, wenn Sie Standard-Workflows verwenden, aber Sie können Transaktions nur hinzufügen, wenn Sie erweiterte Workflows verwenden.

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten ist ein erweiterter Workflow erforderlich, um Transaktionsdefinitionen für bestimmte Entitäten einzurichten.

Eine Transaktionsdefinition hinzufügen

Wenn Ihr Unternehmen erweiterte Workflows verwendet, können Sie eine neue Transaktionsdefinition hinzufügen.

  1. Go to Purchasing > Setup > More and select Add (circle) next to Transaction definitions.

  2. Geben Sie Informationen in die entsprechenden Felder ein. An einem Minimum müssen Sie einen Vorlagenname um die Transaktionsdefinition zu speichern. Siehe Feldbeschreibungen finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Feldern.

    Nachdem Sie eine Transaktionsdefinition gespeichert haben, können Sie den Vorlagennamen nicht mehr ändern.

  3. Wenn diese Transaktion erfasst wird, geben Sie die entsprechenden Buchungs-Informationen in den Buchungs-Konfiguration Tab.

  4. Wenn Sie Dokument-, Benutzer- und Gruppenberechtigungen oder beides für diese Transaktionsdefinition festlegen möchten, geben Sie die Informationen auf der Seite Sicherheits-Konfiguration Tab.

  5. Nur mehrere Entitäten: Um die Entität-Einstellungen für diese Transaktionsdefinition anzugeben, geben Sie die Informationen auf dem Entitätseinstellungen Tab.

  6. Wenn Sie mit der Eingabe der Transaktionsdefinition fertig sind, wählen Sie Speichern.

Eine Transaktionsdefinition duplizieren

Sie können eine vorhandene Transaktionsdefinition kopieren, um eine neue Transaktionsdefinition zu erstellen. Sie können die neue Definition dann nach Bedarf bearbeiten.

Transaktionsdefinitionen importieren

Sie können Transaktionsdefinitionen aus einer der folgenden Quellen importieren Transaktionsdefinition Liste oder aus der Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens. Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie Transaktionsdefinitionen aus dem Transaktionsdefinition Liste. Siehe Transaktionsdefinitionen importieren für weitere Informationen.

  1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

  2. Wählen Sie Importieren aus.

    Die Import von Transaktionsdefinitionen Dialogfeld wird angezeigt.

  3. Klicken Sie auf den Link Vorlage herunterladen.
  4. Bereiten Sie die Vorlagendatei für den Import vor.
  5. Suchen Sie die Importdatei.
  6. Wählen Sie den Datum-Format.
  7. Wählen Sie den Dateicodierung.
  8. Geben Sie an, ob der Import offline verarbeitet werden soll.
  9. Geben Sie den E-Mail-Adresse an die Sage Intacct alle Fehlerbenachrichtigungen sendet.

  10. Wählen Sie Importieren aus.

    Nach einem Upload werden Sie benachrichtigt, wenn der Upload erfolgreich war und wie viele Datensätze importiert wurden. Auf der Bestätigungsseite können Sie überprüfen, ob alle Datensätze in Ihrer Original-Datei erfolgreich importiert wurden, ohne sie manuell überprüfen zu müssen. Wenn Datensätze Fehler enthielten und fehlgeschlagen sind, werden Sie darüber benachrichtigt, welche und wie das Problem behoben werden kann.

Transaktionsdefinition bearbeiten

Änderungen an einer Transaktionsdefinition gelten nur für Transaktionen, die nach der Änderung erstellt wurden. Änderungen der Transaktionsdefinition gelten nur dann für bestehende Transaktionen, wenn die vorhandene Transaktion erneut erfasst wird. Wenn Sie eine Transaktion erneut Buchung, liest sie die aktuelle Version der Transaktionsdefinition.

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