Rechnungsregister-Report

Einige Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen werden von Sitzung zu Sitzung beibehalten, andere jedoch nicht.

Wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, bleiben die zuvor vorgenommenen Änderungen in den folgenden Einstellungen erhalten:

• Alle Felder im Feld Format Abschnitt
• Alle Felder im Feld Titel Abschnitt
• Kontrollkästchen und Optionsfelder im Filter Abschnitt

Wenn Sie z. B. Mein neuester Report in die Reporttitel 1 auswählen, wenn Sie diesen Report das nächste Mal ausführen, wird der Reporttitel 1 Box-Anzeigen Mein neuester Report.

In den folgenden Feldern werden jedes Mal die Standardeinstellungen angezeigt, wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, um diesen Report auszuführen. Wenn Sie eine dieser Einstellungen bei der letzten Ausführung dieses Reports geändert haben, müssen Sie diese erneut ändern. In diesen Feldern werden die Änderungen nicht beibehalten:

• Zeitraum Abschnitt
• Dropdown-Menüs im Abschnitt Filter Abschnitt

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

• Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
• Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Von Lieferant und wählen Sie dann den Lieferanten aus, der im Report enthalten sein soll.
So verwenden Sie die Ab und An Felder

Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie das Anbietertyp und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater oder Distributoren.

3. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie den Lieferant auswählen Listen.
4. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Geschäftsbereiche umfasst und mehrere Währungen verwendet, wählen Sie den Standort aus, den der Report verwenden soll (erforderlich), und optional die Abteilung und die Basiswährung, die der Report verwenden soll. Wählen Sie auch die Standorte aus, auf denen der Report basieren soll (unabhängig von dem Standort, den Sie im Vorschauschritt ausgewählt haben).
5. Wählen Sie aus, ob Sie Transaktionsdetails anzeigen für Rechnungen und Anpassungen, wie Konto, Abteilung, Standort, Zuweisung und Memo.
6. Wählen Sie aus, ob Sie Details darüber anzeigen möchten, wie Rechnungen bezahlt und wie Anpassungen angewendet wurden. Wenn mehrere Zahlungen für eine Rechnung geleistet oder eine Korrektur auf mehrere Rechnungen angewendet wurde, wird dieses Detail in mehrere Zeilen aufgeteilt.
   • Um Details darüber anzuzeigen, wie Zahlungen getätigt wurden (z. B. Zahlungsmethode und Scheck-Nummer), wählen Sie das Zahlungsdetails anzeigen Kontrollkästchen.
   • Um Details darüber anzuzeigen, wo Anpassungen vorgenommen wurden, wählen Sie das Details zum Haben anzeigen Haben Kontrollkästchen. Wenn Sie diese Option auswählen, ändert sich die Bezahlt von -Spalte zu einem Bezahlt von/bezahlt an -Spalte und fügt Informationen zu den Rechnungen hinzu, auf die die Korrektur angewendet wurde.
7. Wenn der Report keine bereits bezahlten Rechnungen anzeigen soll, wählen Sie das Bezahlte Dokumente ausblenden Kontrollkästchen.
8. Wenn der Report nur Rechnungs-Einzelposten anzeigen soll, die zur Zahlung freigegeben wurden, aktivieren Sie das Nur freigegebene Einzelposten anzeigen Kontrollkästchen.

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.