Kundenlisten-Report – Debitorenbuchhaltung

1. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp angezeigt werden, wählen Sie das Kundentyp und wählen Sie dann den Kundentyp aus, den der Report abdecken soll.

   • Partner und Direktkunden sind zwei Beispiele für Kundentypen.

2. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich angezeigt werden, verwenden Sie die Vom Kunden und An den Kunden Drop-down-Liste ein.

   So verwenden Sie die Ab und An Felder

   Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

   So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
   2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

   So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
   2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

   So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

   Lassen Sie beide Felder leer.

   Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

   Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

   In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

   So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:

   1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

      Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

   2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

   3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:

      • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
      • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
      • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.
3. Auswählen Nur Kunden anzeigen, die das Kreditlimit überschreiten Wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, die ihr Kreditlimit überschritten haben.
4. Aktivieren Sie Nur ausgesetzte Kunden anzeigen, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, deren Konten auf "Ausgesetzt" gesetzt sind.
5. Auswählen Einmalige Kunden einschließen wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, die eine einzelne Transaktion abgeschlossen haben. Auch für Gelegenheitskunden nützlich.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

1. Aktivieren Sie für jede Kategorie von Daten, die im Report angezeigt werden sollen, das entsprechende Kontrollkästchen.

   • Der Report ruft diese Informationen aus den Informationen ab, die Sie im Kundendaten Seite der Debitorenbuchhaltung.
   • Aktivieren Sie so viele Kontrollkästchen, wie Sie möchten.
   • Wenn Sie alle Kontrollkästchen leer lassen, zeigt der Report nur die Kunden-ID, den Kundennamen, den Namen der Bedingung und die Steuer-ID an.

2. Sortieren Sie die Daten im Report nach Kategorie. Wählen Sie dazu das Symbol Sortieren nach und wählen Sie dann die gewünschte Sortierreihenfolge aus.

   • Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren.

3. Legen Sie fest, dass der Report die gefilterten Informationen in einem einzigen Zeilenformat oder in einem mehrzeiligen Format. Das Standardformat ist mehrzeilig.

   • Im einzeiligen Format werden alle gefilterten Informationen in einer einzigen Zeile angezeigt. Dadurch wird ein viel breiterer Report erstellt, der auch im Querformat über eine einzelne Seite hinausgehen kann.
   • Im mehrzeiligen Format wird jede Kategorie Ihrer gefilterten Informationen in einer eigenen Zeile angezeigt. Dies kann zu einem viel längeren Report führen, aber wenn Sie den Report drucken, passt er in die Breite einer Seite.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Der Untertitel erscheint in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein.

   Fußzeilentext erscheint unten mittig unter dem Bericht.