Dashboard-Berechtigungen festlegen

Berechtigungen steuern, wer ein Dashboard verwenden kann und auf welche Weise, z. B. ob ein Benutzer Dashboard-Komponenten bearbeiten kann. Für Dashboards gelten verschiedene Arten von Berechtigungen:

  • Berechtigungen für Dashboards im Allgemeinen, die in Unternehmensberechtigungen.
  • Berechtigungen zum Anzeigen bestimmter Dashboards.
  • Berechtigungen zum Anzeigen und Verwenden von Komponenten in Dashboards.

Es gibt einige Komponenten, die jeder anzeigen kann, z. B. Verknüpfungslinks, Kalender und Newsfeeds. Andere Komponenten erfordern spezielle Berechtigungen.

  • Rekorde: Wenn eine Komponente Daten aus einem Datensatztyp anzeigt, für den eine Berechtigung erforderlich ist, benötigt der Benutzer die entsprechende Berechtigung, um die Komponente anzuzeigen. Zu den Datensatztypen, die eine Berechtigung erfordern, gehören Konten, Lieferanten, Rechnungen und Rechnungen. Ihr*e Administrator*in legt Berechtigungen zum Anzeigen verschiedener Datensatztypen fest.
  • Reports: Zum Anzeigen einer Report-Komponente benötigt ein Benutzer die Berechtigung zum Anzeigen des Reports. Der Eigentümer des Reports legt die Berechtigungen zum Anzeigen des Reports fest.

Wenn ein Benutzer nicht über die Berechtigung verfügt, eine Komponente zumindest anzuzeigen, wird ein Fehler oder ein leerer Bereich angezeigt, in dem sich die Komponente befindet.

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen (zum Erteilen von Berechtigungen zum Anzeigen von Dashboards im Allgemeinen und der Daten, die von einigen Komponenten verwendet werden)

Alle
Berechtigungen

Unternehmen

Dashboard: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Einschränkungen Benutzer müssen über Berechtigungen zum Anzeigen einzelner Komponenten verfügen.

Allgemeine Berechtigungen zum Anzeigen von Dashboards erteilen

Benutzer müssen über diese allgemeine Berechtigung zum Anzeigen von Dashboards verfügen, um bestimmte Dashboards anzuzeigen, auf die sie Zugriff haben.

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Benutzer oder Rollen, je nach So verwaltet Ihr Unternehmen Berechtigungen.
  2. Suchen Sie den Benutzer oder die Rolle und wählen Sie Abonnements.
  3. Wählen Sie in der Zeile "Unternehmen" Berechtigungen.
  4. Suchen Dashboards und wählen die entsprechenden Berechtigungen aus.
  5. Auswählen Speichern und wählen Sie dann Speichern schon wieder.

Erteilen Sie einer Person die Berechtigung, Ihr Dashboard anzuzeigen

Wenn Sie Eigentümer eines Dashboards sind, können Sie anderen Benutzern und Benutzergruppen die Berechtigung erteilen, es anzuzeigen.

  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Suchen Sie das Dashboard in der Liste.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Gehen Sie zu Berechtigungen Tab.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Gruppe oder Benutzer Wählen Sie dann die Gruppe oder den Benutzer aus.

  6. Wählen Sie Hinzufügen aus.

    Standardmäßig lautet die Einstellung in der Spalte "Zugriffsrechte" Zulassen. Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer Zugriff auf das Dashboard hat, können Sie Folgendes auswählen Ablehnen.

  7. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Suchen Sie das Dashboard und wählen Sie dann Bearbeiten.
  3. Gehen Sie zu Berechtigungen Tab.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Gruppe oder Benutzer Wählen Sie dann die Gruppe oder den Benutzer aus.

  5. Wählen Sie Hinzufügen aus.

    Standardmäßig lautet die Einstellung in der Spalte "Zugriffsrechte" Zulassen. Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer Zugriff auf das Dashboard hat, können Sie Folgendes auswählen Ablehnen.

  6. Wählen Sie Speichern.

Erteilen Sie die Berechtigung zum Anzeigen und Verwenden von Komponenten

Sie müssen über Berechtigungen zum Anzeigen des Dashboards und über die Berechtigungen zum Anzeigen der Dashboard-Komponenten verfügen. Sie müssen beispielsweise über die Berechtigung zum Anzeigen von Diagrammen verfügen, um ein Dashboard-Diagramm mit Rentabilitätstrends anzuzeigen.

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Benutzer oder Rollen, je nach So verwaltet Ihr Unternehmen Berechtigungen.
  2. Suchen Sie den Benutzer oder die Rolle und wählen Sie Abonnements.
  3. Suchen Sie den Anwendung, der Eigentümer der Dashboard Komponente ist, und wählen Sie Berechtigungen.
  4. Legen Sie Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten oder Entfernen von Daten fest, die von der Komponente verwendet werden.

    Wenn Sie nicht erwarten, dass der Benutzer die Daten ändert, müssen Sie nur die Berechtigung "Anzeigen" erteilen.

  5. Wählen Sie Speichern.