Erstellen eines Finanzberichts oder einer Grafik über das Dashboard

Sie können den Finanzreportgenerator oder das Diagrammerstellungstool direkt über ein Dashboard starten. Erstellen Sie dort einen neuen Finanzbericht oder ein neues Diagramm und fügen Sie es dem Dashboard hinzu.

Einen neuen Finanzbericht erstellen

In diesen Schritten wird erläutert, wie Sie einen Finanzbericht von Grund auf neu erstellen. Wenn Sie den Report erstellen möchten, indem Sie einen anderen duplizieren und ändern, schließen Sie dies ab, indem Sie über das Menü "Reports" auf den Finanzreportgenerator zugreifen. Anschließend können Sie sie dem Dashboard hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Dashboards > Alle > Dashboards.
2. Suchen Sie das Dashboard in der Liste.

3. Auswählen Komponenten.

   Auswählen Komponenten anzeigen.

4. Wählen Sie oben rechts Hinzufügen .
5. Über die Schaltfläche Komponententyp Dropdown-Liste und wählen Sie Bericht.
6. Neben dem Komponente Feld, wählen Sie Hinzufügen .
7. Erstellen Sie Ihren Report im Finanzreportgenerator.

8. Auswählen Speichern , um den Report zu speichern.

   Der neue Report wird automatisch ausgewählt.

9. Auswählen Speichern , um den Report dem Dashboard hinzuzufügen.

Ein neues Diagramm erstellen

1. Gehen Sie zu Dashboards > Alle > Dashboards.
2. Suchen Sie das Dashboard in der Liste.

3. Auswählen Komponenten.

   Auswählen Komponenten anzeigen.

4. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Dashboard-Fensters Hinzufügen .
5. Wählen Sie im Komponententyp Dropdown-Liste und wählen Sie Diagramm.
6. Neben dem Komponente Feld, wählen Sie Hinzufügen .
7. Erstellen Sie Ihr Diagramm im Fenster zum Erstellen von Finanzdiagrammen.

8. Auswählen Speichern , um das Diagramm zu speichern.

   Das neue Diagramm wird automatisch ausgewählt.

9. Auswählen Speichern , um das Diagramm dem Dashboard hinzuzufügen.