Report planen

Reports wandeln Daten in Informationen um, die Sie analysieren und Erkenntnisse für Trends gewinnen können. Wenn Sie neu bei Sage Intacct Reporting sind, führen Sie die folgenden Schritte zum Erstellen von Reports aus.

  1. Planen eines Reports.
  2. Grundlegendes zu Report-Berechtigungen.
  3. Wahl des richtigen Report-Typs.
  4. Planung der Reporteinrichtung.
  5. Verwenden von Report-Bibliotheken und Standard-Anwendungen-Reports.
  6. Nächste Schritte.

Definition des Zwecks des Reports

Die Definition des Zwecks Ihres Reports ist wichtig, bevor Sie mit der Erstellung beginnen. Jedes der folgenden Beispiele erfordert einen bestimmten Fokus und eine andere Art von Report.

  • Eine Momentaufnahme des Jahresgewinns und -verlusts Ihres Unternehmens für Ihren CFO.

  • Ein Report für einen Auditor, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.

  • Eine Report, die dem Krankenhauspersonal hilft, die Nummer der verfügbaren Betten zu verfolgen.

Sobald Sie sich über den Zweck des Reports im Klaren sind, können Sie Filter verwenden, um ausgewählte Daten für verschiedene Zielgruppen anzuzeigen.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um die Anforderungen an Ihren Report zu klären.

So planen Sie einen Report
Frage Was sonst noch zu beachten ist
Welche Art von Report sollte ich erstellen?

Was ist mein Ziel?

Will ich:

  • Einen Finanzbericht?
  • Einen statistischen Report?
  • einen benutzerdefinierten Report?
Wo fange ich an?

Gibt es einen Standardreport, mit dem Sie beginnen können?
Was ist mit Berechtigungen?

Wer kann den Report sehen?
Wie filtere ich meinen Report?

Nach Kontogruppe, Dimension oder nach dem Report selbst filtern?

  • Woher ich das weiß?
  • Filtern Sie nach dem Report selbst?
Soll ich mir meinen Report merken?

Wird der Report in ein Dashboard aufgenommen?

  • Kann der Report nach einer Terminierung ausgeführt werden?
  • Verwendet der Report bei jeder Ausführung dieselben Einstellungen?
Soll mein Report auch ein Diagramm sein?

Wäre ein Diagramm eine bessere Möglichkeit, die Informationen darzustellen?

Grundlegendes zu Report-Berechtigungen

Sie benötigen die entsprechenden Berechtigungen zum Erstellen und Bearbeiten von Reports. Die Berechtigungen werden vom Sage Intacct-Administrator Ihres Unternehmens für jeden Benutzer oder jede Rolle und jede Anwendung festgelegt. In Unternehmen mit mehreren Entitäten benötigen Sie Berechtigungen für die Entität, auf der der Report basiert.

Mit den richtigen Berechtigungen können Sie angeben, wer Reports anzeigen, bearbeiten und freigeben darf. Weitere Informationen zu Sage Intacct-Berechtigungen und deren Anwendung auf Reports finden Sie unter Weitere Informationen zu Berechtigungen.

Wahl des richtigen Report-Typs

Nachdem Sie den Zweck Ihres Reports definiert haben, wählen Sie den Reporttyp aus, der Ihren Anforderungen am ehesten entspricht. Eine vollständige Liste der Auswahlmöglichkeiten finden Sie unter Einen Report auswählen.

Nachdem Sie einen Report erstellt haben, können Sie den Reporttyp nicht mehr ändern.

Planung der Reporteinrichtung

Abhängig von der Ihnen zugewiesenen Benutzer-Rolle und dem für Sie geeigneten Report-Typ können Aufgaben zur Einrichtung von Reports erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie im Workflow für die Reporting-Einrichtung.

Verwenden von Report-Bibliotheken und Standard-Anwendungen-Reports

Abhängig von Ihren Abonnements des Unternehmens haben Sie möglicherweise Zugriff auf vorkonfigurierte Reportbibliotheken. Für die Anwendungen in Ihrem Unternehmen werden vorkonfigurierte Reports bereitgestellt.

Reportbibliotheken

Die folgenden Reportinglösungen verfügen über eine Bibliothek vorkonfigurierter Reports:

  • Finanzreportgenerator
  • Interaktiver Reportgenerator (ICRW)
  • Interaktiver Visual Explorer (IVE)

Sie können einen Report aus der Bibliothek duplizieren und dann an Ihre Anforderungen anpassen. Weitere Informationen finden Sie im Reportbibliotheken.

Reports für Standard-Anwendungen

Vorkonfigurierte Reports sind Standard in den Kernanwendungen von Sage Intacct. Diese Reports können unverändert und mit minimalem Aufwand ausgeführt werden. Einige Report-Typen sind in mehr als einer Anwendung verfügbar und weisen anwendungsspezifische Variationen in Bezug auf Filter und Formate auf.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Standardreports für die Anwendung.

Nächste Schritte

Nachdem Sie den Zweck und den Umfang eines Reports geplant haben, können Sie mit der Erstellung Ihres Reports beginnen.

  • Erstellen Sie Finanzberichte aus dem Finanzreport-Report-Autor, auf das über die Reportcenter. Sie werden Schritt für Schritt durch eine Reihe von Tabs geführt, die jeweils zum Erstellen Ihres Finanzberichts dienen.
  • Benutzerdefinierte Reports erstellen aus Reportgenerator, auf das über die Reportcenter. Sie werden Schritt für Schritt durch die Erstellung eines benutzerdefinierten Reports basierend auf Ihren Organisationsdaten geführt.
  • Erstellen Sie interaktive benutzerdefinierte Reports aus dem Reportcenter. Interaktive benutzerdefinierte Reports basieren nicht auf einer schrittweisen Erstellungsmethode, und nachdem Sie Ihre ursprüngliche Datenquelle ausgewählt haben, können Sie Ihren Report erstellen, indem Sie nach Bedarf Report-Funktionen hinzufügen.
  • Für den interaktiven Reportgenerator (ICRW) ist ein separates Abonnement erforderlich. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Reporttyps finden Sie im ICRW-Training.
  • Für den interaktiven Visual Explorer (IVE) ist ein separates Abonnement erforderlich. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Reporttyps finden Sie im IVE-Training.
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