Personen Zugriff auf ein Dashboard gewähren

Jeder, der ein Dashboard besitzt, kann einem anderen Benutzer Zugriff darauf gewähren. Administratoren können auch jedem Benutzer Zugriff auf das Dashboard gewähren. Der Benutzer muss jedoch über die allgemeine Berechtigung zum Anzeigen von Dashboards verfügen, da er sie sonst nicht sehen kann.

Berechtigungen steuern, wer ein Dashboard verwenden kann und auf welche Weise, z. B. ob ein Benutzer Dashboard-Komponenten bearbeiten kann. Für Dashboards gelten verschiedene Arten von Berechtigungen:

  • Berechtigungen für Dashboards im Allgemeinen, die in Unternehmensberechtigungen.
  • Berechtigungen zum Anzeigen bestimmter Dashboards.
  • Berechtigungen zum Anzeigen und Verwenden von Komponenten in Dashboards.

Es gibt einige Komponenten, die jeder anzeigen kann, z. B. Verknüpfungslinks, Kalender und Newsfeeds. Andere Komponenten erfordern spezielle Berechtigungen.

  • Rekorde: Wenn eine Komponente Daten aus einem Datensatztyp anzeigt, für den eine Berechtigung erforderlich ist, benötigt der Benutzer die entsprechende Berechtigung, um die Komponente anzuzeigen. Zu den Datensatztypen, die eine Berechtigung erfordern, gehören Konten, Lieferanten, Rechnungen und Rechnungen. Ihr*e Administrator*in legt Berechtigungen zum Anzeigen verschiedener Datensatztypen fest.
  • Reports: Zum Anzeigen einer Report-Komponente benötigt ein Benutzer die Berechtigung zum Anzeigen des Reports. Der Eigentümer des Reports legt die Berechtigungen zum Anzeigen des Reports fest.

Wenn ein Benutzer nicht über die Berechtigung verfügt, eine Komponente zumindest anzuzeigen, wird ein Fehler oder ein leerer Bereich angezeigt, in dem sich die Komponente befindet.

Abonnement

Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Alle
Berechtigungen

Unternehmen

Dashboard: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
Einschränkungen Benutzer müssen über Berechtigungen zum Anzeigen einzelner Komponenten verfügen.
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über Folgendes verfügt Berechtigungen , um Dashboards anzuzeigen.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Suchen Sie das Dashboard in der Liste.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Gehen Sie zu Berechtigungen Tab.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Gruppe oder Benutzer Wählen Sie dann die Gruppe oder den Benutzer aus.

  6. Wählen Sie Hinzufügen aus.

    Standardmäßig lautet die Einstellung in der Spalte "Zugriffsrechte" Zulassen. Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer Zugriff auf das Dashboard hat, können Sie Folgendes auswählen Ablehnen.

  7. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Suchen Sie das Dashboard und wählen Sie dann Bearbeiten.
  3. Gehen Sie zu Berechtigungen Tab.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Gruppe oder Benutzer Wählen Sie dann die Gruppe oder den Benutzer aus.

  5. Wählen Sie Hinzufügen aus.

    Standardmäßig lautet die Einstellung in der Spalte "Zugriffsrechte" Zulassen. Wenn Sie nicht möchten, dass der Benutzer Zugriff auf das Dashboard hat, können Sie Folgendes auswählen Ablehnen.

  6. Wählen Sie Speichern.