Grundlegendes zu Dimensionsbeziehungen

Dimensionsbeziehungen können eine hilfreiche Möglichkeit sein, die Dateneingabe zu vereinfachen, indem zugehörige Werte automatisch zwischen Dimensionen ausgefüllt werden. Diese Beziehungen automatisieren und beschleunigen die Dateneingabe. Sie können auch dazu beitragen, mögliche Dateneingabefehler zu vermeiden.

Stellen Sie sich Dimensionen als eine Möglichkeit vor, die Dateneingabe durch Vorausfüllen von Einträgen zu unterstützen, und nicht als einen tatsächlichen Kontrollmechanismus. Durch Erstellen der Beziehungen können Sie Intacct anweisen, Standardwerte automatisch auszufüllen. Natürlich können diese nach Bedarf geändert werden.

Zur weiteren Unterstützung der Automatisierung der Dateneingabe können Sie Beziehungen zwischen Dimensionen erstellen, die viele Werte auf einer Seite der Beziehung (1-zu-viele) oder viele Werte auf beiden Seiten der Beziehung (viele-zu-viele) ermöglichen.

Sie können Beziehungen zwischen beliebigen Dimensionen und Konten erstellen. Einige Dimensionen verfügen jedoch über eine vordefinierte Logik, die Beziehungen ähnelt. Für diese Dimensionen hat diese Logik Vorrang vor allen von Ihnen erstellten Dimensionen-Beziehungen.

Beispielsweise verfügt Projekte über eine vordefinierte Logik. Wenn Sie Beziehungen zu Projekte und Standort, Abteilung oder Kunden erstellen, haben Projekte Vorrang vor Beziehungen.

Abonnement	Plattformdienste
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Einschränkungen	Sie können ein Anwendungspaket, das Standard-zu-Standard-Dimension-Beziehungen enthält, nicht exportieren oder importieren. Importieren oder exportieren Sie zuerst das Paket und erstellen Sie dann die Beziehungen manuell.
Voraussetzungen	Muss im Hauptbuch aktiviert sein Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Hauptbuch konfigurieren Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Dimensionsfilterung unten in der Tabelle "Dimensionsbeziehungen" zu aktivieren

Gründe für die Verwendung von Dimensionsbeziehungen

Dimensionsbeziehungen sind nützlich für:

Automatisches Ausfüllen von Dimensionwerten
Sie können beispielsweise einen Kunden auswählen und das System füllt automatisch den zugehörigen Standort aus.
Dimensionen filtern und validieren
Wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Standort auswählen, zeigt das System nur eine Teilmenge von Abteilungen an.
Kaskadierende Dimensionen
Beispiel: Wenn Sie einen bestimmten Kunden auswählen, füllt das System den zugehörigen Standort und das Projekt aus, das vom ausgewählten Standort und der ausgewählten Abteilung abhängt.

Wenn eine Entität eine Beziehung erben und den zugehörigen Wert automatisch ausfüllen soll, definieren Sie die Beziehung am Standort.

Hier einige Beispiele:

Abteilung und Standort: Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion für einen bestimmten Standort oder eine bestimmte Entität erstellen, dieselbe Abteilung verwenden, können Sie eine Beziehung zwischen den beiden Dimensionen erstellen, die es ermöglicht, den Wert "Abteilung" bei der Dateneingabe automatisch in Transaktionen für diesen Standort einzugeben.
Standort und Kunde: Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion für einen bestimmten Kunden oder Lieferanten erstellen, denselben Standort verwenden, können Sie eine Beziehung zwischen den beiden Dimensionen erstellen, die es ermöglicht, den Wert für den Standort in Transaktionen für diesen Kunden oder Lieferanten automatisch auszufüllen.

Mehrere Viele-zu-Viele-Beziehungen

Wenn mehrere Viele-zu-Viele-Beziehungen vorhanden sind, in denen es eine gemeinsame Dimension gibt, muss sich mindestens ein Dimensionwert überschneiden. Andernfalls geht Intacct davon aus, dass alle Werte gültig sind.

Beispiel

Ein Projekt hat die Beziehungen festgelegt:

Standort als Viele-zu-Viele
Abteilungen als Viele-zu-viele

Und die Liste gültiger Abteilungen und Standorte lautet:

Abteilung D01 bezieht sich nur auf P01
Standort L01 ist mit L02 und L03 verwandt, aber nicht auf der Liste für P01

Da es keine Überschneidungen gibt, akzeptiert Intacct alle Werte als gültig.

Hauptbuch als Dimension verwenden

Sie können eine Beziehung mit jeder Standard- oder Benutzer-definierten Dimension erstellen. Sie können z. B. eine Beziehung zwischen Hauptbuchkonto und Abteilung erstellen und dann die Standard-Abteilung definieren, die bei jeder Auswahl der jeweiligen Hauptbuchkonto automatisch ausgefüllt werden soll.

Wenn Sie z. B. das Konto "6230-Werbung" auswählen, wird die Abteilung "Corporate Marketing" automatisch ausgefüllt.

Diese Funktion funktioniert nur für Hauptbuchkontofelder im gesamten Unternehmen. Sie funktioniert z. B. nicht für ein Kontolabel-Feld. Es funktioniert auch nicht für die Auftragserfassung, den Einkauf oder den Bestand, da das Hauptbuchkonto mit einer Transaktionsdefinition verknüpft ist, die die Hauptbuch-Buchung automatisch definiert.

Wenn die Überschreibung nicht aktiviert ist, beschränkt das System Sie darauf, immer den angegebenen Dimensionswert zu verwenden.

Machen Sie das zugehörige Dimensionfeld zu einer Dropdown-Liste

Um das zugehörige Dimensionfeld auf eine leichter zugängliche Dropdown-Liste festzulegen, können Sie das Format ändern. Gehen Sie zum jeweiligen Kundeninformationsbildschirm und wählen Sie unter "Weitere Aktionen" Diese Seite bearbeiten. Wählen Sie auf dem angezeigten Bildschirm "Standort" und "Standardauswahl anzeigen" aus.

Intacct verwendet eine Standardbenennung, die im Dropdown-Feld angezeigt wird, und hat eine bestimmte Konvention. Ein Standort könnte beispielsweise wie folgt aussehen 100-REL-New York. Sie können Eigene Namensgebungs-Konvention definieren.