Schritt 1: Eine benutzerdefinierte Dimension erstellen und bereitstellen

In diesem Thema erfahren Sie, wie Sie eine Benutzerdefinierte Dimension erstellen und bereitstellen. Danach erteilen Sie sich selbst Berechtigungen für die Dimension und fügen den Dimension Namen zum Menü "Anwendung" hinzu.

Es wird empfohlen, eine Benutzerdefinierte Dimension aus dem Hauptbuch zu erstellen, wie in diesem Thema beschrieben. Es ist möglich, eine Benutzerdefinierte Dimension zu erstellen aus Plattformdiensteverwenden, aber es wird empfohlen, die Dimension aus dem Hauptbuch zu erstellen.

Abonnement	Unternehmen Plattformdienste
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Plattformdienste, benutzerdefinierte Dimensionen – Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten,
Voraussetzungen	Unternehmen ist Plattform-fähig Es ist eine benutzerdefinierte Anwendung verfügbar, in der die Dimension bereitgestellt werden kann.

1. Erstellen einer Benutzerdefinierten Dimension

Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
Gehen Sie auf der Seite "Hauptbuch" zu Erweiterte HB-Optionen > Benutzerdefinierte Dimensionen und wählen Sie Hinzufügen.
Unter Statusoptionen die Objekteigenschaften und -attribute: Seite "Neues Objekt", auswählen Dieses Objekt als Benutzer definierte Hauptbuch-Dimension aktivieren wenn die Option nicht bereits ausgewählt ist.
Wählen Sie je nach Typ Ihres Unternehmens aus den folgenden Optionen:
- Ausgleich für Journaleinträge erzwingen: Zeigt eine Meldung an, wenn Sie dem GL einen Journaleintrag hinzufügen, der durch diese Dimension nicht ausgeglichen wird.
- Zugehörige Objekte automatisch ausfüllen: Weist Sage Intacct an, Informationen für Benutzerdefinierte Dimensionen in Transaktionen basierend auf den zwischen Dimensionen eingerichteten Beziehungen automatisch auszufüllen.
- Überschreiben von automatisch ausgefüllten Objekten zulassen (Wird angezeigt, wenn das automatische Ausfüllen zugehöriger Objekte aktiviert ist) Ermöglicht das Überschreiben von automatisch ausgefüllten Feldern für Benutzer definierte Dimensionen in Transaktionen. Andernfalls werden zugehörige Optionen schreibgeschützt angezeigt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie das automatische Ausfüllen zugehöriger Objekte festlegen.
- Datensatzverfügbarkeit auf erstellende Entität beschränken (Unternehmen mit mehreren Entitäten): Ermöglicht die Verwendung einer Benutzer definierten Dimension/Objekte auf die Entität zu beschränken, die sie erstellt hat. Andernfalls ist die Dimension für alle Entitäten im Unternehmen verfügbar.
Geben Sie die Singularbezeichnung für die neue Dimension.
Ändern Sie optional die folgenden automatisch ausgefüllten Felder wie gewünscht:
- Pluralbezeichnung: Bezieht sich auf Vielfache dieses Typs. Möglicherweise müssen Sie diesen Namen bearbeiten, z. B. wenn der Singularname bereits auf "s" endet. Dieser Name wird in Intacct überall angezeigt, z. B. in Menüs und Auswahllisten.
- Datensatzname: Der Name, der unternehmensweit auf Seiten, Ansichten, Auswahl im gesamten Unternehmen angezeigt wird.
- Integrationsname: Wird von Intacct intern referenziert.
Weiter zu Bereitstellung der benutzerdefinierten Dimension.

2. Bereitstellen der Benutzerdefinierten Dimension

Geben Sie eine hilfreiche Beschreibung für die neue Dimension.
Wählen Sie optional Prüfprotokoll, Kennzeichnungoder Angezeigtes/nicht angesehenes Tracking nach Bedarf.
Auswählen Neues Menü für dieses Objekt erstellen.
Gehen Sie zu Zu Anwendungen hinzufügen und wählen Sie die Anwendungen aus, denen Sie die Dimension hinzufügen möchten. Dies sollte Folgendes umfassen Benutzerdefinierte Dimension Anwendung auf ein Minimum. Sie können alle oder bestimmte benutzerdefinierte Anwendungen auswählen.
Wählen Sie Speichern. Die Menüseite "Neu" wird angezeigt.
Übernehmen Sie den vorgeschlagenen Menünamen oder ändern Sie ihn wie gewünscht.
Schließen Sie die Anwendungen ein, denen Sie das Objekt hinzufügen möchten, und wählen Sie Speichern.
Oben Hauptbuch Konfiguration Menüleiste, wählen Sie Speichern.
Weiter zu Berechtigungen für die Benutzer-definierte Dimension erteilen.

3. Berechtigungen für die Benutzer-definierte Dimension erteilen

Sie müssen Benutzer-Rollenberechtigungen für die benutzerdefinierte Dimension bereitstellen. Dadurch können Sie die Anwendung im Menü anzeigen und der neue Name der Dimension wird auf der Seite "Reports" angezeigt.

Es kann einige Minuten dauern, bis die neu definierte Dimension in der Liste angezeigt wird, nachdem Rollenberechtigungen erteilt wurden. Aktualisieren Sie Ihren Browser, um die aktualisierte Liste anzuzeigen.

Gehe zu Unternehmen > Rollen.
Suchen Sie Ihre Benutzer-Rolle und wählen Sie Abonnements.
Gehen Sie zu Zusätzliche Dimensionen Anwendung und wählen Sie Berechtigungen.
Auswählen Alle Um dem Benutzer die vollen Berechtigungen für die Rolle zu erteilen, und wählen Sie dann Speichern.
Aktualisieren Sie das Browserfenster und gehen Sie zu Berichte.
Die neue Dimension wird unter "Dimensionen" angezeigt.
Weiter zu Fügen Sie die Dimension zum Menü "Anwendung" hinzu.

4. Fügen Sie die Dimension zum Menü "Anwendung" hinzu

In dieser Aufgabe erfahren Sie, wie Sie die Benutzerdefinierte Dimension im Menü der Anwendung anzeigen lassen.

Gehe zu Plattformdienste > Alle.
Unter Plattformtoolsauszuwählen, wählen Sie das Pluszeichen aus Menüs.
Wählen Sie in der oberen Menüleiste Neues Menü und geben Sie die Name der Dimension.
Auswählen Objekt als Menütyp und aus der Funktion Objekt Dropdown-Liste wählen Sie das Symbol Name der Dimension.
Scrollen Sie zu Zu Anwendungen hinzufügen und wählen Sie das Symbol Benutzerdefinierte Dimensionen Kontrollkästchen "Anwendung".
Wählen Sie Speichern.
Weiter mit dem Nächster Schritt.

Wenn Sie nun zu "Benutzerdefinierte Dimension (Anwendung)" > "Alle" wechseln, wird der neue Dimension Name unter "Komponenten" für die Anwendung angezeigt.

Nächster Schritt:

Weiter mit Schritt 2. Der Dimension Werte hinzufügen.