Filterreihenfolge und bewährte Methoden

Wenn Sie einen Report generieren, basieren die enthaltenen Daten darauf, was Sie Ihren Zeilen und Spalten hinzufügen, sowie auf allen Filtern, die Sie anwenden.

• Alle Finanzberichte enthalten Kontengruppen, die angeben, welche Buchhaltungsdaten in den Report aufgenommen werden sollen.

  Eine Bilanz kann beispielsweise Konten für "Aktivposten" und "Verbindlichkeiten und Eigenkapital" enthalten. Diese Kontogruppen können Filter in ihre Definitionen aufnehmen, obwohl dies in den meisten Fällen nicht empfohlen wird.

• Finanzberichte können auch Dimensionsstrukturen enthalten, die einen Satz von Dimensionsdaten darstellen, die in Zeilen und Spalten aufgenommen werden sollen.

  Sie können z. B. festlegen, dass Ihre Zeilen oder Spalten ausgewählte Abteilungen, Kunden nach Typ oder Artikel nach Produktlinie enthalten. Diese Dimensions begrenzen naturgemäß die im Report anzuzeigenden Daten.

• Darüber hinaus können Sie auf dem Tab "Filter" Filter auf Reportebene anwenden.

  Sie können beispielsweise einen Report nach einem bestimmten Standort oder einer Standortgruppe filtern, die eine bestimmte Gruppe von Standorten enthält.

Im Allgemeinen werden Filter, die Sie dem Tab "Filter" hinzufügen, und Filter für Kontogruppen zuerst angewendet, gefolgt von allen weiteren Filtern. Für maximale Flexibilität wird empfohlen, keine Filter für Kontogruppen zu verwenden.

Bei der Definition von Reports ist es am besten, die Herangehensweise einfach zu halten. Dadurch werden Situationen vermieden, in denen es zu einem Konflikt zwischen den Daten in Zeilen und Spalten und den von Ihnen angewendeten Filtern kommt.

Hier sind einige empfohlene Best Practices:

1. Vermeiden Sie es, Filter zu Ihren Kontogruppendefinitionen hinzuzufügen.

   Sie können zwar Filter für eine Kontogruppe definieren, z. B. das Filtern einer Kontogruppe "Umsatzkosten" für einen bestimmten Standort. Es wird empfohlen, keine Filter zu Kontogruppen hinzuzufügen.

   Anstatt Ihre Konten zu filtern:

   • Definieren Sie Ihre Kontogruppen ohne Filter.
   • Verwenden Sie Report Report die im Finanzreportgenerator verfügbaren Optionen, um die Daten auszuwählen, die Sie anzeigen möchten.
2. Wenn Sie nach einer bestimmten Gruppe von Elementen (oder Mitgliedern, die bestimmte Kriterien erfüllen) filtern, definieren Sie Ihre Filter nur an einer Stelle.

   Vermeiden Sie im Allgemeinen Situationen, in denen Sie einen Satz von Dimensionsdaten für Zeilen und Spalten auswählen und dann einen Filter auf Reportebene festlegen, der einen anderen Datensatz enthält.

   Führen Sie stattdessen einen der folgenden Schritte aus:

   • Anwenden von Filtern auf dem Tab "Filter": Um die gesamte Report nach einem bestimmten Satz von Dimension Daten zu filtern, können Sie eine oder mehrere Dimension Gruppen auf der Tab "Filter" auswählen. Sie können z. B. einen Report nach "Standorten an der Westküste" filtern.

     ODER

   • Wählen und filtern Sie Daten auf den Tabs "Zeilen" und "Spalten": Auf jedem Tab können Sie die Daten auswählen, die Sie in Ihren Zeilen und Spalten sehen möchten. Je nach Art des zu erstellenden Reports stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Sie können z. B. Umsatzkosten zu Ihren Reportzeilen hinzufügen und dann Spalten erstellen, in denen verschiedene Standorte verglichen werden.

Filter für planmäßige Reports