Reportbibliotheken verwenden

Sage Intacct bietet eine Auswahl an Report-Bibliotheken für eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen. Sie können diese vorgefertigten Reports unverändert verwenden oder an Ihre Anforderungen anpassen.

ICRW und IVE erfordern separate Abonnements. Informationen zum Erwerb dieser Abonnements finden Sie unter Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Konto-Managerin.

Finanzberichtsbibliotheken für Reporte

Die Finanzberichtsbibliothek umfasst eine Reihe von Schnellstart-Bibliotheken für Reports, Reporte und Dashboards. Sie können diese Reports, Grafiken und Dashboards in Ihre Anwendung installieren. Die Verwendung der vordefinierten Bibliotheken spart Ihnen Zeit und trägt dazu bei, dass der Report, das Diagramm, das Dashboard oder die Visualisierung die erwarteten Ergebnisse liefert.

Die vorkonfigurierten Berichte, Grafiken und Dashboards basieren auf typischen geschäftlichen Anwendungsfällen. Nach der Installation aus einer Bibliothek können Sie Reports und Diagramme bearbeiten, ausführen, Terminierung und einem Dashboard hinzufügen.

Sie müssen über den richtigen Benutzertyp und die richtigen Berechtigungen verfügen, um Reports zu installieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Berechtigungen Ihnen erteilt wurden, Kontakt Sie Ihre Sage Intacct Administrator.

Finanzberichte

Die Schnellstart-Bibliothek bietet eine Vielzahl von Finanzberichten, die einfach zu installieren sind. Welche Reports in Ihrer Bibliothek verfügbar sind, hängt von der Schnellstart-Vorlage ab, die zum Erstellen Ihres Unternehmens verwendet wurde.

Die Schnellstart-Finanzberichtbibliothek enthält mehrere Variationen von Gewinn-/Verlust-Reports, Bilanz-Reports, Barmittelbestands- und Umsatzreports.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

  1. Navigieren Sie zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichterstattung > Finanzberichte.

  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Wählen Sie optional Aufteilung um zu sehen, was der Report enthält.
  4. Auswählen Installieren neben einem Report, den Sie installieren möchten.
  5. Ändern Sie optional die Report-Name an den Namen des Reports an, der in Ihrem Unternehmen angezeigt werden soll.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Fertig , um zur Reportbibliothek zurückzukehren. Die installierten Reports werden in der Liste "Finanzberichte" angezeigt.

Finanzdiagramme

Sie können Finanzdiagramme aus der Diagrammbibliothek installieren. Einige der bereitgestellten Diagramme basieren auf Umsatz, Barmittelbeständen und einer Nummer von Gewinn-/Verlustdiagrammen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Kern > Finanzdiagramme.
  2. Auswählen Schnellstart-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Suchen Sie das Diagramm, das Sie installieren möchten, und wählen Sie Installieren.
  4. Geben Sie einen Namen für das Diagramm ein und wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Kern > Finanzdiagramme.
  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Suchen Sie das Diagramm, das Sie installieren möchten, und wählen Sie Installieren.
  4. Geben Sie einen Namen für das Diagramm ein und wählen Sie Speichern.

Dashboards

Die Dashboards-Bibliothek enthält vorkonfigurierte Dashboards, die einfach zu installieren sind.

Sie müssen über die richtigen Berechtigungen für die Daten in allen Dashboard-Komponenten verfügen, um die Dashboard-Ergebnisse anzeigen zu können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Berechtigungen Ihnen erteilt wurden, sehen Sie sich die Administrator Ihres Sage Intacct an.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Aus dem Erstellen Dropdown-Schaltfläche, wählen Sie Aus Bibliothek erstellen.
  3. Suchen Sie das Dashboard in der Liste und wählen Sie Installieren.
  4. Geben Sie einen Dashboard-Name.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
  2. Auswählen Schnellstart-Dashboards-Bibliothek oben rechts auf der Seite.
  3. Suchen Sie das Dashboard in der Liste und wählen Sie Installieren.
  4. Geben Sie einen Dashboard-Name.
  5. Wählen Sie Speichern.

ICRW-Reportbibliothek

Der Interaktive Reportgenerator (ICRW) verfügt über eine Bibliothek mit vorgefertigten Reports, die Sie anzeigen, kopieren und als Vorlage für Ihre eigenen Reports verwenden können. Sie können eine Kopie jedes Reports in der Bibliothek erstellen und ihn dann an Ihre Anforderungen anpassen.

Eine vollständige Liste der vorkonfigurierten ICRW-Reports finden Sie unter Reports in der ICRW-Reportbibliothek.

IVE-Visualisierungsbibliothek

Der Interaktive Visual Explorer (IVE) verwendet Visualisierungen, um Einblicke in Datentrends zu liefern, die eine effektive Geschäftsplanung und -entwicklung leiten können. Wenn Sie eine neue Visualisierung erstellen, können Sie den Visualisierungstyp auswählen, der für die Daten am besten geeignet ist

Eine vollständige Liste der vorkonfigurierten IVE-Visualisierungen finden Sie unter Visualisierungstypen im IVE.