Ein Dashboard hinzufügen

Es gibt drei Möglichkeiten, ein Dashboard hinzuzufügen.

• Wenn Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage eingerichtet wurde, können Sie ein Dashboard aus der Bibliothek hinzufügen.

• Wenn bereits ein Dashboard vorhanden ist, das Ihren Anforderungen ähnelt, können Sie es klonen und dann an Ihre Anforderungen anpassen.

• Fangen Sie bei Null an und fügen Sie alle Komponenten hinzu, die Sie benötigen.

Nachdem Sie ein Dashboard erstellt haben, können Sie es für andere Benutzer freigeben. Sie können dann Ihr Dashboard anzeigen, es aber nur bearbeiten, wenn sie über Administratorrechte verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Dashboard-Berechtigungen festlegen.

Ein Dashboard aus der Dashboards-Bibliothek hinzufügen

Wenn Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage eingerichtet wurde, enthält diese eine Bibliothek mit vordefinierten Dashboards, die Sie sofort installieren und verwenden können. Sie können diese Dashboards unverändert verwenden oder sie nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.

Für einige Dashboards müssen Sie zusätzliche Konten, Diagramme oder Finanzberichte installieren, um eine ordnungsgemäße Anzeige zu ermöglichen.

Wenn Sie herausfinden möchten, ob Ihr Unternehmen mit einer Schnellstart-Vorlage erstellt wurde, gehen Sie zum Buchhaltung Tab auf dem Unternehmensinformationen Seite (Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Unternehmen).

Wenn eine Vorlage verwendet wurde, wird der Typ im Feld Schnellstart-Vorlage -Feld. Wenn das Feld leer ist, wurde das Unternehmen nicht mit einer Vorlage eingerichtet.

Installieren eines Dashboards aus der Dashboards-Bibliothek

1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
2. Wählen Sie das Symbol Erstellen und wählen Sie dann Aus Katalog erstellen.
3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

1. Gehe zu Dashboards > Alle > Dashboards.
2. Auswählen Dashboards-Bibliothek.
3. Suchen Sie das gewünschte Dashboard und wählen Sie Installieren aus.
4. Ändern Sie ggf. den Dashboard-Namen.
5. Auswählen Speichern und dann Schließen.
6. Wählen Sie abschließend Fertig aus, um zur Liste "Dashboards" zurückzukehren.

Nachdem ein Dashboard aus der Dashboards-Bibliothek installiert wurde, wird es der Dashboards-Liste hinzugefügt (Dashboards > Alle > Dashboards). Weitere Informationen zum Anpassen des Armaturenbretts finden Sie unter Eigenschaften der Dashboard-Komponente bearbeiten.

Ein Dashboard klonen

Sie können die Dashboards einer anderen Person nicht bearbeiten, aber Sie können sie klonen und dann den Klon bearbeiten.

1. Gehe zu Dashboards > Alle und wählen das zu klonende Dashboard aus.
2. Wählen Sie oben rechts Klonen .
3. Geben Sie im Fenster "Dashboard-Eigenschaften" einen neuen Titel.

4. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen auf der Aussehen, Filterund Berechtigungen Tabs.

   Verwenden Sie Feldbeschreibungen als Orientierungshilfe.

5. Wählen Sie Speichern aus.

Sie müssen einige Änderungen vornehmen? Um einen Report oder eine Diagrammkomponente zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten .

Erstellen Sie ein Dashboard von Grund auf neu

Wenn Sie lieber mit einem leeren Blatt beginnen möchten, können Sie ein leeres Dashboard hinzufügen und dann Ihre Komponenten hinzufügen.

1. Gehe zu Dashboards > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Dashboards.

2. Verwenden Sie die Tabs "Aussehen", "Filter" und "Berechtigungen", um das neue Dashboard einzurichten.

   Verwenden Sie Feldbeschreibungen als Orientierungshilfe.

3. Wählen Sie Speichern aus.

Weitere Informationen zum Anpassen des Dashboards finden Sie unter Eigenschaften der Dashboard-Komponente bearbeiten.