Diagramm zur Rechnungsanalyse

Das Diagramm "Rechnungsanalyse" bietet eine Analyse Ihres Umsatzes aus der Perspektive der Umsatzeinzelposten in den Rechnungen. Sie können wählen, ob Sie Verkäufe mithilfe von Balken- und Liniendiagrammen oder Tortendiagrammen darstellen möchten. Sie können Einzelposten auch über Rechnungen hinweg gruppieren und dann die Analyse anzeigen.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Den Report generieren

Verwenden Sie diesen Report, wenn Sie eine visuelle Darstellung des Report "Rechnungsanalyse" anzeigen möchten.

Sie können dann verschiedene Diagrammformate anwenden, um Kunden visuell zu verfolgen, die ein bestimmtes Produkt bestellt haben und wie viel sie in einem bestimmten Zeitraum bestellt haben. Wählen Sie für Ihre Analyse aus Balken-, Linien-, Kreis- und anderen Diagrammformaten.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Genehmigung, CRM
Berechtigungen	Diagramm zur Rechnungsanalyse ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Gehe zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Rechnungsanalyse > Grafik.
Wenn die Report-Seite geladen wird, wählen Sie Ansehen.
- Es wird ein Report mit allen Ergebnissen für den bisherigen Monat in Ihrem Browser angezeigt.
Wählen Sie optional Anpassen Um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen, führen Sie die Schritte im folgenden Abschnitt aus, Anpassen und Ausführen.

Anpassen und ausführen

Bevor Sie den Report ausführen, können Sie den Zeitraum auswählen, der in den Report aufgenommen werden soll. Sie können auch angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie keine Dateneingabefelder auswählen oder Suchoptionen angeben, kann die Ausführung des Reports sehr lange dauern und Ergebnisse zurückgeben, die zu groß sind, um aussagekräftig zu sein.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das gewünschte Start- und Enddatum ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter für die gewünschten Datenergebnisse fest.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Im Allgemeinen wird empfohlen, Filter zu setzen, um weniger und präzisere Ergebnisse zu erzielen.
Formatieren Sie den Report.

Die Optionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum festlegen

Sie können einen vordefinierten Reportingzeitraum verwenden, der in den Optionen "Reportingzeitraum" und "Ab Datum" verfügbar ist. Sie können auch einen eigenen Reportingzeitraum erstellen, indem Sie das Start- und das Enddatum angeben.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter festlegen

Sie können Filter verwenden, um die Ergebnisse Ihres Reports einzugrenzen. Mit Filtern können Sie nur einen bestimmten Datensatz anzeigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Um die Ergebnisse des Reports anzupassen, ändern Sie die Filter wie folgt:

Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie das Kundentyp und wählen Sie dann den Kundentyp aus, den Sie in den Report aufnehmen möchten.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich anzuzeigen, verwenden Sie das Vom Kunden und An den Kunden Dropdown-Menüs.
In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.
So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:
1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.
  
  Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.
3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:
  - Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
  - Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
  - Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter-Report-Einstellungen
Feld "Filter"	Anmerkungen
"Von Kunde", "Bis Kunde"	Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für diesen bestimmten Kunden oder Kundenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Kunden liefert.
Kundentyp	Nur Daten für den angegebenen Kundentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Kundentypen enthält.
Von Konto, An Konto	Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für dieses bestimmte Konto oder diesen bestimmten Kontenbereich abzurufen. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report Ergebnisse für alle Konten liefert.
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort. Wird nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten angezeigt.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort eine eigene Reportseite haben soll. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Daten gruppieren

Verwenden Sie die Optionen in diesem Abschnitt, um die Daten zu organisieren, die Sie grafisch anzeigen möchten:

Um zugehörige Daten gruppiert anzuordnen, wählen Sie das Symbol Gruppieren nach und wählen Sie die Gruppe aus.
Um beispielsweise alle Rechnungen der einzelnen Kunden anzuzeigen, können Sie Folgendes auswählen Kundenname oder Kundennummer. Sie können die Reportdaten nach Konto-Nummer, Abteilung, Standort, Kundentyp, Kundennummer, Kundenname und Datum gruppieren.
Wählen Sie das Konto aus. Sie können Balken, Spalten oder Tortendiagrammkeile für alle Konten oder eine Teilmenge davon anzeigen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
1. Wählen Sie Alle um alle Ihre Konten grafisch darzustellen.
2. Wählen Sie Nach oben , um nur die Konten mit den höchsten Transaktionsbeträgen nach Einzelposition anzuzeigen.
  Wenn Sie "Oben" auswählen, müssen Sie auch angeben, wie viele Konten Sie haben, indem Sie das Feld Bereich von und Bereich bis Boxen. Sie können beispielsweise Balken nur für die höchsten Konten anzeigen, indem Sie dieses Diagramm auf die obersten 1–10 Konten beschränken. Der Standardwert ist die Top 15.

Diagrammformat auswählen

Wählen Sie den gewünschten Diagrammtyp aus dem Dropdown-Feld aus.

Diagrammtypen
Feld "Format"	Anmerkungen
Diagrammtyp	Wählen Sie eines der folgenden Diagramme aus: Linie Spalte 3D-Spalte Kuchen 3D-Kuchen Ringdiagramm 3D-Ringdiagramm Bar (Englisch) 3D-Balken Bereich.

Titel und Fußzeilen hinzufügen

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports.

PDF-Version generieren

Öffnen Sie den Report und wählen Sie Graph.
Wählen Sie auf der Seite "Diagramm" die Option Drucken.

So fügen Sie dem Report einen Titel, einen Untertitel und Kommentare hinzu:

Geben Sie den Titel in die Leiste Diagrammtitel 1 Textfeld.

Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

Geben Sie den Untertitel in die Leiste Diagrammtitel 2 Textfeld.

Der Untertitel erscheint in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

Geben Sie die Fußzeile in den Tab Titelkommentar Textfeld. Der Fußzeilentext (Titel, Kommentar) erscheint unten mittig unter dem Report.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.