Diagrammgrundlagen für Standardanwendungen

Diagramme helfen Ihnen, Trends in Ihrem Unternehmen zu visualisieren und eine Geschichte zu erzählen, die über die Zahlen auf einer Seite hinausgeht. Sie können Diagramme für jede Sage Intacct Standard Anwendung in einer Vielzahl von Diagrammformaten erstellen: Linien-, Balken-, Tortendiagramm und mehr. Diagramme können einzeln angezeigt oder zu einem Dashboard hinzugefügt werden.

Der Gesamtprozess zum Erstellen eines Diagramms ist für alle Standard-Anwendung ähnlich. In diesem Thema werden die allgemeinen Schritte zum Erstellen eines Diagramms für eine Standard-Anwendung erläutert. Dann können Sie mit der Erstellung Ihres eigenen Diagramms beginnen, indem Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen in einem der Beispiele für die Erstellung von Diagrammen.

So erstellen Sie ein Diagramm

Zum Erstellen eines Diagramms für eine Standard-Anwendung werden die folgenden grundlegenden Schritte ausgeführt. Die Details für die einzelnen Schritte können je nach Standard-Anwendungs-Report, der die Grundlage für das Diagramm bildet, leicht variieren.

Schritt 1: Den Report generieren und anzeigen

Gehen Sie zur Anwendung und wählen Sie den Reporttyp aus, den Sie als Grundlage für Ihr Diagramm verwenden möchten. Auswählen Grafik und wählen Sie auf der Seite "Diagramm" Ansehen.

Dies ist der Ausgangspunkt für das Diagramm, das Sie im nächsten Schritt anpassen.

Schritt 2: Passen Sie das Diagramm auf folgende Weise an:

Sie können die Standardeinstellungen übernehmen oder Anpassungen für eine der folgenden Optionen angeben.

2a. Legen Sie den Zeitraum fest

Sie können einen Reportingzeitraum aus einem Dropdown-Menü auswählen oder das gewünschte Start- und Enddatum eingeben. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Intacct einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

2b. Legen Sie die Filter fest

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen. Im Allgemeinen wird empfohlen, Filter festzulegen, um weniger und präzisere Ergebnisse zu erzielen.

2c. Formatieren des Layouts und Gruppieren von Daten

Die Formatierungsoptionen variieren je nach Art des Reports. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports anpassen und bestimmen, wie die Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

2e, Titel, Untertitel und Fußzeile festlegen

Sie können einen eindeutigen Titel für das Diagramm angeben und zur weiteren Verdeutlichung einen Untertitel und eine Fußzeile hinzufügen.

2d. Diagrammformat auswählen

Wählen Sie ein Diagrammformat aus einer Dropdown-Liste aus. Die Diagrammoptionen können je nach Art des Reports variieren.

Schritt 3: Diagramm generieren

Generieren Sie das Diagramm und überarbeiten Sie die benutzerdefinierten Einstellungen, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Schritt 4: Diagramm bereitstellen

Sie können das fertige Diagramm auf folgende Weise bereitstellen:

  • Drucken: Den Report im PDF-Format anzeigen, um ihn auszudrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk zu speichern.
  • Prozess: Generieren Sie das Diagramm und speichern Sie es für den späteren Zugriff. Diagramme und Reports können in "Meine gespeicherten Reports" gespeichert oder an einen Cloud Speicher Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
  • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie das Diagramm einem Dashboard hinzu. Die meisten Reports müssen gespeichert werden, bevor sie einem Dashboard hinzugefügt werden können.
  • Merken: Beim Speichern eines Reports oder Diagramms werden beim Speichern der Datei die speziellen Einstellungen beibehalten.
  • Exportieren: Exportieren Sie das Diagramm in eine Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können: Excel-, Word-, Text- oder CSV-Formate.

Beispiele für die Erstellung von Diagrammen

Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung in diesen Themen, um ein Standarddiagramm für Anwendung zu erstellen: