Finanzgrafik löschen, deaktivieren oder reaktivieren

Obwohl Diagramme zu den meisten Menüs in Intacct hinzugefügt werden können, werden sie über das Reportzentrum oder die Liste "Finanzdiagramme" erstellt und verwaltet.

Voraussetzungen

Der Zugriff auf Finanzdiagramme kann je nach Ihren Berechtigungen variieren. Die Möglichkeit, Finanzdiagramme anzuzeigen, hinzuzufügen und zu bearbeiten, wird durch separate Berechtigungen für Hauptbuch.

Stellen Sie sicher, dass Sie über alle erforderlichen Berechtigungen verfügen, wenn Sie mit Finanzdiagrammen arbeiten.

Wann sollte deaktiviert werden?

Wenn Sie einen Report oder ein Diagramm entfernen, ist es für immer verschwunden. Sie können gelöschte Objekte nicht wiederherstellen. Wenn Sie einen Report oder ein Diagramm deaktivieren, wird es aus der Liste entfernt, ist aber weiterhin verfügbar, falls Sie es erneut aktivieren müssen.

Das Deaktivieren eines Reports oder Diagramms wird dem Löschen vorgezogen. Auf diese Weise ist es immer noch verfügbar, vielleicht sogar Jahre später. Zum Beispiel als Ergebnis eines Audits oder sollte eine Kopie des Reports aus rechtlichen Gründen benötigt werden, können Sie ihn reaktivieren und ausführen. Wenn das Diagramm oder der Report gelöscht würde, müssten Sie es komplett neu erstellen.

Wenn Sie einen Report oder ein Diagramm deaktivieren, kann es von niemandem verwendet werden, und es wird nicht in Listen angezeigt. Dadurch wird das Original geschützt, während Sie Änderungen an einer Kopie vornehmen. Sie können sicher sein, dass der Original-Report oder das Original-Diagramm sicher ist, falls Sie ihn jemals wiederherstellen müssen.

Ein Finanzdiagramm deaktivieren

Wenn Sie einen Report deaktivieren, wird er aus Listen in Intacct entfernt. Wenn Sie ein Diagramm deaktivieren, wird es außerdem nicht in der Liste "Finanzdiagramme" angezeigt, es sei denn, Sie wählen das Inaktive einschließen oben in der Liste steht.

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern > Finanzdiagramme.

  2. Suchen Sie das Diagramm und wählen Sie Bearbeiten.
  3. Wählen Sie den Status aus Inaktiv.
  4. Speichern Sie das Diagramm.

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern > Finanzdiagramme.

  2. Suchen Sie das Diagramm und wählen Sie Mehr > Bearbeiten.
  3. Wählen Sie den Status aus Inaktiv.
  4. Speichern Sie das Diagramm.

Ein Finanzdiagramm reaktivieren

Wenn Sie ein Diagramm deaktivieren und später wieder aktivieren möchten, müssen Sie das Diagramm zunächst in der Liste sehen können.

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern > Finanzdiagramme.

  2. Wählen Sie oben in der Liste Inaktive einschließen aus.

    Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

    Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

  3. Suchen Sie das Diagramm und wählen Sie Bearbeitenund setzen Sie den Status auf Aktiv.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen. Das Diagramm ist jetzt wieder aktiv.

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern > Finanzdiagramme.

  2. Auswählen Filterund wählen Sie dann Entfernen neben dem Filter für "Aktiv".

  3. Auswählen Anwenden , um die inaktiven Diagramme anzuzeigen.

  4. Suchen Sie das Diagramm und wählen Sie Mehr > Bearbeitenund setzen Sie den Status auf Aktiv.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen. Das Diagramm ist jetzt wieder aktiv.

Ein Finanzdiagramm löschen

Wenn Sie ein Finanzdiagramm löschen, wird es vollständig entfernt. Wenn Sie sicher sind, dass Sie es nie wieder verwenden möchten, entfernen Sie es. Andernfalls sollten Sie es deaktivieren.

Sie können das System so konfigurieren, dass Sie gewarnt werden, wenn Sie ein Diagramm entfernen möchten. Wählen Sie auf einer beliebigen Seite Ihren Anmeldenamen aus und wählen Sie Meine Präferenzenund auf der Einstellungen wählen Sie das Symbol Warnen beim Entfernen Kontrollkästchen.

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern > Finanzdiagramme.

  2. Suchen Sie das zu entfernende Diagramm und wählen Sie Löschen.

    Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Intacct aufgefordert, den Entfernungsvorgang zu bestätigen.

  3. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.

  1. Gehe zu Berichte > Alle > Kern > Finanzdiagramme.

  2. Suchen Sie das zu entfernende Diagramm und wählen Sie Mehr > Löschen.

    Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise von Intacct aufgefordert, den Entfernungsvorgang zu bestätigen.

  3. Auswählen Löschenzur Bestätigung.