Kundenrückstands-Report

Der Backlog-Report zeigt Elemente an, die noch nicht versandt wurden. Damit Transaktionen in diesem Report angezeigt werden, müssen Ihre Transaktionsdefinitionen für Kundenaufträge wie folgt konfiguriert werden:

• Vorlagentyp = Auftrag

• Workflow-Kategorie = Auftrag

• Bestandskontrolle

  • Gesamtbestand = SPERREN

  • Pflegen = Menge

  • Addieren oder subtrahieren = HINZUFÜGEN

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

• Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
• Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

1. Auswählen Artikel-ID oder UPC-Code , um auszuwählen, wie die Artikel im Report Liste werden sollen.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die im Report angezeigten Elemente zu filtern:
   • Verwenden Sie Von Artikel und Bis Artikel oder die Von UPC und Bis UPC Dropdown-Listen zum Auswählen eines Bereichs von anzuzeigenden Elementen. Verwenden Sie die Felder, die dem entsprechen, zu dem Sie den Report erstellt haben.
   • Verwenden Sie Betreiber und Werte Felder zur Auswahl der anzuzeigenden Elemente.
   So verwenden Sie die Ab und An Felder

   Alle Ab und An Feldpaare funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse in einem so breiten oder feinen Bereich zu erhalten, wie Sie es benötigen, von allem im System bis hin zu einem einzelnen spezifischen Objekt.

   So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab in der Dropdown-Liste das gewünschte Objekt aus.
   2. Über die Schaltfläche An in der Dropdown-Liste dasselbe Objekt aus.

   So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

   1. Über die Schaltfläche Ab Wählen Sie Liste das Objekt aus, das Sie am Anfang des Bereichs haben möchten.
   2. Über die Schaltfläche An Dropdown-Liste das gewünschte Objekt am Ende des Bereichs aus.

   So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

   Lassen Sie beide Felder leer.

   Wenn Sie eine große Nummer von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Option Ab und An Felder, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

   Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

3. Legen Sie den Report so fest, dass Ergebnisse pro Kunde angezeigt werden.
4. Legen Sie fest, dass der Report Ergebnisse basierend auf einem von mehreren vordefinierten Kriterien anzeigt. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
   1. Wählen Sie das Filterkriterium aus der Dropdown-Liste Die Mindest- und Höchstwerte gelten für Dropdown-Menü:
      • Bestellpreis
      • Anz. Tage bis Versanddatum
      • Bestellnummer
   2. Geben Sie einen Mindestwert, ein Höchstwertoder beides:

      Um beispielsweise einen Report über alle Artikel zu erstellen, die zwischen 30 und 60 Tagen benötigt haben, um an den Käufer versandt zu werden, legen Sie diese 3 Felder wie folgt fest:

      • Die Mindest- und Höchstwerte gelten für: Wählen Sie Nein. Tage bis Versanddatum
      • Mindestwert: Geben Sie 30 ein.
      • Höchstwert: Geben Sie 60 ein.

5. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, können Sie Transaktionen basierend auf einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.)  Über die Schaltfläche Transaktions-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll.  Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.

6. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

   So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:

   1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in die Lage Dropdown-Liste. Sie können auch den Standort aus der Liste auswählen.

      Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

   2. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung Dropdown-Liste. Oder wählen Sie die Abteilung aus der Liste aus.

   3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was im Lage verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für Dropdown-Liste zum Auswählen der Standorte für den Report:

      • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
      • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
      • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Wählen Sie das Symbol Sortieren nach Liste und wählen Sie dann die gewünschte Sortierreihenfolge aus.

• Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", die alphabetische Reihenfolge umkehren oder die numerische Reihenfolge umkehren.

1. Geben Sie den Titel in die Leiste Reporttitel 1 -Feld.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den Sage Intacct in diesem Feld eingegeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Reporttitel 2 -Feld.

   • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext -Feld. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.