Artikelrentabilität – Report

Der Artikelrentabilitäts-Report zeigt, wie viel Gewinn Sie für jeden Artikel in jeder Transaktion erzielt haben. Sie enthält detaillierte Informationen über die Rentabilität von Artikeln, die Sie über einen bestimmten Zeitraum verkaufen.

Mit diesem Report können Sie:

  • Sehen Sie, wo Ihr Einzelhandelspreis im Vergleich zu Ihrem tatsächlichen Verkaufspreis liegt, und erhöhen oder senken Sie den Preis dann basierend auf den Gewinnmargen
  • Analysieren Sie die Rentabilität nach Artikel, Produktlinie, Auftrag, Kunde, Kundentyp, Vertriebsmitarbeiter und Gebiet
  • Analysieren Sie die Verkäufe, um festzustellen, ob Artikel eingestellt werden sollten
  • Analysieren Sie die Leistung basierend auf Gruppen, z. B. Kunde, Vertriebsmitarbeiter und Gebiet, um Preise zu ermitteln oder sogar Ergebnisse zu prognostizieren

Dieser Report behandelt die Stückkosten, die Menge, den Verkaufsstückpreis, den tatsächlichen Verkaufspreis und die Differenz zwischen diesen Preisen.

Wann VERFÜGBAR Gesamtbestand für Wert oder Menge und Wert in einer Transaktionsdefinition für die Bestandskontrolle konfiguriert sind, werden die Kosten des gekauften Artikels beibehalten. Die Artikel Kosten können verwendet werden, um Artikel Rentabilität mit dem Verkaufspreis zu vergleichen.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

  • Finanzmitarbeitende, die Produkte und Dienstleistungen bepreisen
  • Marketingmitarbeiter, die Werbekampagnen ändern müssen
  • Vertriebsleiter, die die Leistung von Vertriebsmitarbeitern analysieren müssen
  • Warenlagerleiter, die unrentable Artikel oder ganze Produktlinien Entfernen müssen

So greifen Sie auf diesen Report zu:

  • Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Berichte > Artikelrentabilität.

Abonnement

Auftragserfassung, Bestandskontrolle
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Warenlager, CRM
Berechtigungen

Artikelrentabilität: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

  1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus der Dropdown-Liste aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

    • Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie im Allgemeinen mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
  4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können einen der zahlreichen vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie im Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

  • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
  • Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld Beschreibung

Reportingzeitraum

Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum.

Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.

Ab-Datum

Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.

Startdatum

Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.

Enddatum

Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.


  1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter oder einen bestimmten Bereich von Vertriebsmitarbeitern einzubeziehen, verwenden Sie das Vom Vertriebsmitarbeiter und Bis Vertriebsmitarbeiter Drop-down-Listen.
  2. Um Ergebnisse für ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Gebietsbereich einzuschließen, verwenden Sie den Aus dem Gebiet und Bis Gebiet Drop-down-Listen.
  3. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich einzubeziehen, verwenden Sie die Vom Kunden und An den Kunden Drop-down-Listen.

  4. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp oder einen bestimmten Kundentypenbereich einzuschließen, verwenden Sie die Schaltfläche Vom Kundentyp und Bis Kundentyp Drop-down-Listen.

    • Partner und Direktkunden sind zwei Beispiele für Kundentypen.

  5. Um die Artikel nach ihren Artikel-IDs, UPC-Codes oder Produktlinien zu Liste, verwenden Sie eine der folgenden Felder:

    • Artikel-ID. Wählen Sie im Report zu Feld, wählen Sie Artikel-ID. Um Ergebnisse für einen bestimmten Artikel oder eine bestimmte Artikelgruppe einzubeziehen, verwenden Sie entweder das Symbol Von Artikel und Bis Artikel oder die Betreiber und Wert Felder.
    • UPC-Code. Wählen Sie im Report zu Feld, wählen Sie UPC. Um Ergebnisse für einen bestimmten UPC-Code oder eine Gruppe von UPC-Codes einzuschließen, verwenden Sie entweder das Symbol Von UPC und Bis UPC oder die Betreiber und Wert Felder.
    • Produktlinie. Wählen Sie im Report zu Feld, wählen Sie Produktlinie. Um Ergebnisse für eine bestimmte Produktlinie oder eine Gruppe von Produktlinien einzubeziehen, verwenden Sie entweder das Attribut Von Produktlinie und Bis Produktlinie oder die Betreiber und Wert Felder.
  6. Um nur Ergebnisse für eine bestimmte Art von Transaktion einzubeziehen, wählen Sie aus dem Transaktionstyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste den gewünschten Transaktionstyp aus. "Alle" ist der Standard-Transaktionstyp.

  7. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen hat, können Sie Transaktionen basierend auf einer bestimmten Währung filtern. (Dieses Feld ist nur in einer Umgebung mit mehreren Währungen sichtbar.)  Über die Schaltfläche Transaktions-Währung Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Währung aus, die in der Report angezeigt werden soll.  Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.

    Filterfeld Anmerkungen Einschränkungen

    Von Vertriebsmitarbeiter, Bis Vertriebsmitarbeiter

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter oder einen bestimmten Bereich von Vertriebsmitarbeitern abzurufen.

     

    Von Gebiet, Bis Gebiet

    Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Gebietsbereich abzurufen.

     

    "Von Kunde", "Bis Kunde"

    Ermöglicht es Ihnen, Daten nur für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Teil von Kunden abzurufen.

     

    Von Kundentyp, Bis Kundentyp

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten Kundentyp oder einen bestimmten Bereich von Kundentypen abzurufen.

     

    Report zu

    Ermöglicht es Ihnen, dem Report mitzuteilen, ob Artikel anhand ihrer IDs, ihrer UPC-Codes oder ihrer Produktlinie in die Liste aufgenommen werden sollen.

    Alle Artikel haben IDs, aber nicht alle Artikel haben UPC-Codes.

    Von Artikel, Bis Artikel

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten Artikel oder einen bestimmten Artikelbereich abzurufen, z. B. Artikel von A bis F oder die Artikelnummern 3100 bis 5000.

    In diese Felder oder in die Schaltfläche Von UPC und Bis UPC -Felder oder die Von Produktlinie und Bis Produktlinie Felder.

    Operator, Wert

    Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Symbol Betreiber. Geben Sie dann den Wert in das Feld Wert -Feld.

    In diese Felder oder in die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel-Felder aus, aber nicht beides.

    Von UPC bis UPC

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten UPC-Code oder einen bestimmten Bereich von UPC-Codes abzurufen.

    In diese Felder oder in die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel -Felder oder die Von Produktlinie und Bis Produktlinie Felder.

    Operator, Wert

    Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Symbol Betreiber. Geben Sie dann den Wert in das Feld Wert -Feld.

    In diese Felder oder in die Schaltfläche Von UPC zu Bis UPC -Felder aus, aber nicht beides.

    Von Produktlinie, Bis Produktlinie

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für eine bestimmte Produktlinie oder einen bestimmten Produktlinienbereich abzurufen.

    In diese Felder oder in die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel -Felder oder die Von UPC und Bis UPC Felder.

    Transaktionstyp

    Ermöglicht es Ihnen, nur Daten für einen bestimmten Transaktionstyp abzurufen. Alles ist die Standardeinstellung.

    		  

    Transaktionswährung

    Wählen Sie die Währung aus, die im Report angezeigt werden soll. Wenn Sie keine Währung auswählen, enthält der Report Transaktionen in Ihrer Basiswährung.

    Dieses Feld wird nur in Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen angezeigt.

    		  

Filter für Standort und Abteilung

  1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

    Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

  2. Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Seite Abteilung Dropdown-Liste.

  3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage in der Dropdown-Liste in der Anzeigen für Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:

    • Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
    • Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.

    • Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.

      Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld Beschreibungen

Standort

Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.

Abteilung

Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Anzeigen für

Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität:

Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden.

Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt.

Beispiel:

Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco.

Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen.

Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Formatieren

Mithilfe der Felder in diesem Abschnitt können Sie festlegen, wie die Ergebnisse des Reports angezeigt werden, und um die Ergebnisse zu sortieren.

  1. Wählen Sie den gewünschten Report aus der Liste Reporttyp Dropdown-Liste. Standardmäßig erhalten Sie einen detaillierten Auftrags-Report.

    • A Zusammenfassung Der Reporttyp fasst alle Kontodetails in einer einzigen Zeile zusammen.
    • A Einzelheiten Der Reporttyp zeigt eine Zeile pro Kunde und Konto an. Außerdem enthält es zusätzliche Spalten mit Informationen.

  2. Wählen Sie die Kategorie, nach der die Daten sortiert werden sollen, aus dem Feld Sortieren nach Dropdown-Liste.

    Feld "Format" Anmerkungen

    Reporttyp

    "Detaillierte Reihenfolge" ist der Standard-Reporttyp.

     

    Sortieren nach

    So sortieren Sie den Report.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

  1. Geben Sie den Titel in die Leiste Reporttitel 1 -Feld.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den Sage Intacct in diesem Feld eingegeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Reporttitel 2 -Feld.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext -Feld. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.