Report über Transaktionen nach übergeordnetem Unternehmen

Sie können einen benutzerdefinierten Report erstellen, der eine ganze Hierarchie von Transaktionen zu einer Summe zusammenfasst, einschließlich der übergeordneten Transaktionen. Sie können auch einen Report erstellen, der mehrere Ebenen anzeigt, und mehrere Rollup-Positionen für übergeordnete Elemente innerhalb einer übergeordneten Ebene erstellen.

Öffnen Sie den Benutzerdefinierter Report

Um auf den Benutzerdefinierter Report zuzugreifen, gehen Sie zu Anpassungsservice oder Plattformdienste und wählen Sie Berichte.

Rollup nach übergeordneter Hierarchie erstellen Report

1. Gehe zu Anpassungsservice > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzerdefinierte Reports.

2. Wählen Sie im Auswahl einer primären Datenquelle Wählen Sie eine Datenquelle aus, die eine hierarchische Struktur enthält. Die folgenden Datentypen können über-/untergeordnete Beziehungen enthalten:
   • Kunde
   • Lieferant
   • Projekt
   • Aufgabe
   • Standort
   • Abteilung
   • Klasse
3. Wählen Sie in den nächsten Schritten Optionen aus, die dem zu generierenden Report entsprechen, z. B. Spalten für die Anzeige, Hinzufügen einer berechneten Spalte oder die Spaltenreihenfolge.
4. Wählen Sie im Daten optional gruppieren Schritt, wählen Sie Gruppierung. Sie müssen diese Option auswählen, um Ihre Daten gruppieren und über-/untergeordnete Beziehungen anzeigen zu können.

5. Wählen Sie im Daten nach einer Spalte gruppieren Wählen Sie eine Gruppierungsoption aus, die der Datenquelle entspricht, die Sie für den Report ausgewählt haben. Dieser Schritt ist nur verfügbar, wenn Sie in Schritt 4 dieses Verfahrens Gruppierung auswählen.

   Wenn Sie diese Gruppierungsoption auswählen, wird der Untergeordnete Elemente einschließen Option zur Auswahl im Feld Ordnen Sie die Gruppen Schritt.

   Gruppierungsoptionen nach Datentypen

   Datentyp	Gruppieren nach
   Klasse	Klassen-ID Klassenname
   Kunde	Kundennummer Kundenname
   Abteilung	Abteilungs-ID Abteilungsname
   Standort	Standort-ID Name des Standorts
   Projekt	Lieferanten-ID Lieferantenname
   Aufgabe	Aufgaben-ID Aufgabenname
   Lieferant	Lieferanten-ID Lieferantenname

   Das hierarchische Rollup funktioniert nur, wenn Sie das Feld "Gruppieren nach" korrekt verknüpfen. Wenn Sie beispielsweise Rechnungsdetail als Datenquelle für Ihren Report verwenden und Sie ein hierarchisches Rollup nach Kunden-ID im Daten nach einer Spalte gruppieren Schritt verwenden, würden Sie Rechnungsdetails > Kunden-ID nicht aus dem Abschnitt "Spalten" auswählen. Wählen Sie stattdessen Kunde > Kundennummer aus der Liste der Objekte unterhalb des Abschnitts "Spalten". Das System kann nun die Hierarchie bestimmen,

6. Wählen Sie im Ordnen Sie die Gruppen Schritt, überprüfen Sie den Untergeordnete Elemente einschließen Box.
   Wenn Sie diese Option auswählen, wird die hierarchische Gruppe im generierten Report mit Rollup-Summen für die kombinierten Transaktionen angezeigt, einschließlich Transaktionen für das übergeordnete Element.

7. Führen Sie die restlichen Schritte des Report-Generators aus, wählen Sie die entsprechenden Optionen für die Report-Erstellung aus und generieren Sie dann den Report.