Willkommen beim Reportgenerator – CRW

Mit dem Reportgenerator (CRW) können Sie benutzerdefinierte Reports mit spezialisierten Informationssätzen auf der Grundlage Ihrer Unternehmensdaten erstellen. Der Reportgenerator ist Teil der zentralen Sage Intacct Abonnement und kann verwendet werden, wenn Ihre Reportinganforderungen die Optionen überschreiten, die in Standardreports Anwendung angeboten werden.

Sie können CRW-Reports zu Dashboards hinzufügen, nachdem sie gemerkt wurden, oder sie einem Anwendungsmenü hinzufügen, um sie für andere freizugeben.

Abonnement	Anpassungsdienste oder Plattformdienste
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Benutzerdefinierte Reports: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen, Löschen

Warum ist der Reportgenerator nützlich?

Reportgenerator (CRW)-Reports bieten erweiterte Einblicke in Ihre Unternehmen Daten. CRW-Reports eignen sich perfekt für Executive Briefings und können als Dokumente ausgegeben oder zu Dashboards hinzugefügt werden.

CRW-Reports und Dimensionsstrukturen, wie z. B. operative Abteilungen, basieren auf einzelnen Datensätzen und Feldern, die miteinander gruppiert werden können. Ein wichtiger Unterschied zwischen Finanzberichten besteht darin, dass Finanzberichte auf Konto Gruppierungen basieren, z. B. Aktivposten und Verbindlichkeiten.

CRW-Reports erstellen Sie mit dem Assistenten für den Reportgenerator (CRWZ). Das CRWZ-Dienstprogramm führt Sie in leicht verständlichen Schritten durch den Prozess der Erstellung eines benutzerdefinierten Reports.

Dieses kurze Video zeigt Ihnen, wie einfach es ist, Reports mit dem Assistenten für den Reportgenerator zu erstellen:
Erstellen eines Benutzerdefinierter Report.

Assistent für Reportgenerator

Assistent für den Reportgenerator (CRWZ) ist das intuitive Dienstprogramm, das Sie durch den Prozess der Erstellung eines Reportgenerator (CRW) Report in leicht verständlichen Schritten.

Die Schritte zum Erstellen eines CRW-Reports können je nach Auswahl im Assistenten variieren.

Typen von CRW-Reports

Sie erstellen die Reports, die auf der Seite "Benutzerdefinierte Reports" aufgeführt werden. Der Reportgenerator verfügt nicht über eine Reportbibliothek mit vorgefertigten CRW-Reports. Sie können CRW-Reports basierend auf Standardreports erstellen, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen.

Ihre CRW-Reports können im Gegensatz zu Finanz- und Standardreports finanzielle oder eine Kombination aus beidem enthalten. Sie können die Informationen in einem CRW-Report exportieren, um sie in Anwendungen zu verwenden.

Objektbeschreibungen verdeutlichen die Funktion von Datenquellen. Die Objekt-Glossar Beschreibt die Daten in den einzelnen Reportingbereichen. Wählen Sie die Datenquelle aus, die für Ihren Report am besten geeignet ist.

Zugriff auf CRW-Reports

Auf CRW-Reports kann entweder über das Reportzentrum oder eine Anwendung zugegriffen werden, wenn Sie die Report zum Menü "Anwendung" hinzugefügt haben. Sie können auch über die Seite "Anpassungsoptionen" oder "Plattformdienste" auf CRW-Reports zugreifen.

Berechtigungen für Benutzerdefinierter Report anzeigen

Ein CRW-Report zeigt nur Berechtigungen an, die explizit von einem Administrator aktiviert wurden. Es gibt andere Berechtigungen, die von anderen Anwendungen aktiviert werden, die als abgeleitete Berechtigungen bezeichnet werden.

Eine vollständige Liste all Ihrer Berechtigungen finden Sie im Report zu Berechtigungen und Rollen.

Gehe zu Unternehmen > Benutzer.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Auswählen Berechtigungen anzeigen neben Ihrem Benutzernamen.
- Auswählen Berechtigungen und Rollen anzeigen, um einen konsolidierten Report aller Berechtigungen und Rollen der Benutzer zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Reports zu Benutzerberechtigungen. (Optional) Erste Schritte mit dem CRW Einen Report hinzufügen.

Ausgabeoptionen für CRW-Report

Sie können eine Vorschau von Reports in HTML anzeigen und dann das Ausgabeformat angeben, wenn Sie Einen Benutzerdefinierten Report ausführen.

CRW-Report-Ausgabeformate

Sie können einen Benutzerdefinierter Report auf verschiedene Arten anzeigen und ausgeben. Für einige Ausgabeformate, wie z. B. Diagramme, gelten erforderliche Schritte. Weitere Informationen finden Sie unter Diagramme aus CRW-Reports erstellen.

Benutzerdefinierte Report-Ausgabeformate
Format	Beschreibung
HTML	HTML ist das gängigste Format. Der Report wird in einem neuen Fenster in Ihrem Browser angezeigt und bietet weiterhin die Möglichkeit, einen Drilldown zu ausgewählten Feldern durchzuführen.
Druckbar	Mit der Option "Druckbare Ansicht" wird der Report in einer Adobe® Acrobat-Datei angezeigt. Diese Option ist nützlich, wenn Sie den Report drucken oder in einem gesperrten Format freigeben möchten. Sie können keinen Drilldown zu Feldern in einem druckbaren Report durchführen.
Word	Wenn Sie Ihren Report in Word anzeigen möchten, werden Sie aufgefordert, ein dynamisch erstelltes Microsoft® Word-Dokument herunterzuladen oder zu öffnen. Wählen Sie das Word-Format aus, wenn Sie die Daten in ein Texterstellungstool integrieren möchten.
Diagramm	Beim Auswählen eines Diagramms wird ein Diagramm generiert, das in einem neuen Browserfenster angezeigt wird. Das Diagrammformat basiert auf den Parametern, die Sie im Datensatz Diagrammausgabe definieren Schritt des Benutzerdefinierter Reportgenerators. Das Diagramm verfügt über eine Schaltfläche "Drucken", mit der das Drucken des Diagramms schnell und einfach möglich ist. Ein Diagramm kann nützlich sein, wenn Sie eine visuelle Momentaufnahme Ihres Reports wünschen.
CSV	CSV steht für Comma-Separated Values. Das CSV-Format wird häufig verwendet, um Daten in und aus Flatfile-Datenbanken zu übertragen, und kann ein nützliches Entwicklungstool sein. Dies hängt stark von der Reihenfolge der Felder ab.
Excel	Excel entwickelt sich zu einem Industriestandard für die Analyse von Datentabellen. Das Exportieren nach Excel bietet Ihnen ein organisiertes, zugängliches Format für zusätzliche Nummer Crunching.1.
Text	Wenn Sie einen Report in Textform exportieren, werden die Reportinformationen auf der Seite angezeigt, anstatt als heruntergeladene Datei dargestellt zu werden. Verwenden Sie die Funktion Kopieren und Einfügen auf Ihrem lokalen Computer, um den Text zu kopieren und unter dem von Ihnen gewählten Dateityp zu speichern.
XSD	XSD steht für XML Schema Definition. Sie gibt an, wie die Elemente in einem XML-Dokument (Extensible Markup Language) beschrieben werden. Mit dieser Beschreibung können Sie überprüfen, ob jede Artikel in einem Dokument der Beschreibung des Elements für den Inhalt entspricht. Eine XSD stellt die Wechselbeziehung zwischen den Attributen und Elementen eines XML-Objekts dar. Obwohl diese Datei nicht die eigentlichen Report-Daten enthält, kann Ihr Report auf diese Weise bei der Entwicklung von Integrationstools für externe Systeme hilfreich sein.
XML	XML steht für Extensible Markup Language und ist das Hauptformat für die Kommunikation von Daten zwischen dem Datenserver, dem Webserver und Ihrer Schnittstelle. Die XML-Version Ihres Reports kann verwendet werden, um strukturierte Daten an eine Intranetseite oder eine andere Anwendung zu übermitteln, die XML verwendet.

Benutzerdefinierte Reports können sein Gemerkt und geplant wie andere Reports auch.