Report "Einkauf"

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

• Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
• Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

1. Sie können Artikel entweder nach Artikel-ID oder nach UPC-Code verfolgen. So verfolgen Sie Artikel nach Artikel-ID:

   • Für die Report zu auswählen, wählen Sie Artikel-IDund verwenden Sie dann entweder die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.

   Die Betreiber und Wert Felder helfen Ihnen, nach bestimmten Artikeln zu filtern. Wenn Sie z. B. einen Report zu einem Artikel mit der ID 879HGT453 erstellen möchten, sich aber nur an einen Teil der ID erinnern, z. B. an die HGT-Zeichen, können Sie Folgendes auswählen Enthält aus dem Betreiber und geben Sie dann HGT im Wert und wählen Sie Ansehen. Das System findet und zeigt alle Positionen an, bei denen die Artikel-ID die Zeichenfolge "HGT" enthält. Wenn Sie in der Dropdown-Liste "Einschließen" oder "Ausschließen" auswählen, wird der Wert Das Feld kann eine Liste von Werten enthalten, die durch Kommas getrennt sind.

2. So verfolgen Sie Artikel nach UPC-Code:

   • Auswählen UPC wie die Report zu und verwenden Sie dann entweder die Option Von UPC und Bis UPC oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.
3. Um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Position zu beschränken, wählen Sie die Produktlinie aus dem Feld Produktlinie Dropdown-Liste.

4. Um die Ergebnisse des Reports basierend auf dem Status von Transaktionen einzuschränken, wählen Sie den Status aus dem Datensatz Transaktions-Status Dropdown-Liste:

   • Alle (dies ist die Standardeinstellung)
   • Bestellungsentwürfe
   • Erfasste offene Bestellungen
   • Geschlossene Bestellungen
   • Konvertierte Bestellungen

   Wenn Sie eine Transaktion anlegen, setzt das System den Status in der Regel auf "Ausstehend". Wenn Sie beispielsweise eine Bestellung erstellen, kann ihr Status auf "Ausstehend" gesetzt werden. Wenn Sie später eine Sendung erhalten und die Bestellung in einen Beleg konvertieren, ändert das System den Status der Bestellung automatisch in "Konvertiert". So können Sie alle Transaktionen oder nur Transaktionen anzeigen, die im Rahmen des Workflow-Zyklus offen, geschlossen oder in einen anderen Dokumenttyp konvertiert wurden.

5. Begrenzung der Reportergebnisse basierend auf einem oder mehreren Transaktionstypen Wählen Sie einen beliebigen Typ aus dem linken Feld aus und verschieben Sie ihn in das rechte Feld. Um mehrere Transaktionen auszuwählen, halten Sie die Taste Strg und wählen Sie die erforderlichen Typen aus.

   Diese Liste ist variabel und hängt von den Dokumenttypen ab, die Ihr Unternehmen erstellt hat. Wenn Ihr Unternehmen den Standardsatz Transaktion Typen nicht geändert hat, enthält dieser Liste Transaktion Typen, z. B. Beleg, Beleg Rechnung, Bestellung, Bestellanforderung und Lieferanten Rechnung.

   Wenn Sie dieses Feld leer lassen, werden alle Dokumenttypen in die Filterkriterien einbezogen.

6. Um die Ergebnisse des Reports basierend auf der Vorlage einzuschränken, die zum Erstellen der Transaktion verwendet wird, wählen Sie die Vorlage aus dem Datensatz Transaktions-Klasse Drop-down-Liste ein.

7. Zeigen Sie die Steuert, welche Art von Transaktionsdaten ggf. innerhalb der Gruppierung angezeigt werden. Zur Auswahl stehen "Aufträge", "Artikel" oder "Keine".

   Angenommen, Sie haben Lieferant – Produktlinie für Reportgruppierungen. Der Report ist zuerst nach Lieferant und dann nach Produktlinie für jeden Lieferanten geordnet. Sie können dann die Funktion Zeigen Sie die Liste, um auszuwählen, ob die Aufträge oder Artikel für diesen Lieferanten als Daten im resultierenden Report angezeigt werden. Wenn Sie "Keine" auswählen, zeigt der Report keine Daten an. Diese Version ist ein sehr kompakter Report, der nur die Summen der Produktlinien für jeden Lieferanten anzeigt. Er ist nützlich, wenn Sie Gesamtzahlen ohne die tatsächlichen Transaktionen benötigen. Wenn Sie die Detailebene verwenden möchten, wählen Sie hier nicht "Keine" aus.

8. Wählen Sie das Symbol Rücklieferungen ausschließen aktivieren, wenn Sie keine Rückstände in diesen Report aufnehmen möchten.

1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

   Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

2. Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Seite Abteilung Dropdown-Liste.

3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage in der Dropdown-Liste in der Anzeigen für Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:

   • Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
   • Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.

   • Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.

     Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

1. Um den Report nach einer bestimmten Gruppe zu formatieren, wählen Sie die Reportgruppe aus der Reportgruppierungen Dropdown-Liste. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   • Lieferant
   • Lieferant – Produktlinie
   • Produktlinie
   • Produktlinie – Lieferant

   • Lieferanten tabellarisch

     Die Lieferanten-Tabelle organisiert den Report in einer "Flat-File"-Form ohne Gruppierungen. Mit anderen Worten, alle Einzelposten befinden sich auf der gleichen Ebene. Diese Option ist besonders nützlich, wenn Sie in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportieren.

2. Um die Detailebene auszuwählen, wählen Sie entweder Zusammenfassung oder Detail aus der Registerkarte Detailebene Dropdown-Liste.

   Die Zusammenfassung enthält das Warenlager, in dem sich der Artikel befindet, die Bestellung oder den Artikel (je nachdem, was Sie im Abschnitt Zeigen Sie die Drop-down-Liste), das Datum der Transaktionen, den Status oder Status einer Phase der Transaktion im Workflow-Prozess und den Betrag der Transaktion. Die Details umfassen die Artikel-ID und -Beschreibung, das Warenlager, in dem der Artikel gelagert wird, die Maßeinheit, die Menge und den Preis.

3. Um Abteilungen in den Report aufzunehmen, wählen Sie das Abteilungen anzeigen Kontrollkästchen.

   Um die Abteilungen und/oder Standorte der einzelnen Artikel einzuschließen, müssen Sie Einzelheiten aus dem Detailebene Dropdown-Liste und entweder Artikel oder Bestellungen im Zeigen Sie die Dropdown-Liste zusätzlich zur Aktivierung der Kontrollkästchen.

4. Um Standorte in den Report aufzunehmen, wählen Sie das Standorte anzeigen Kontrollkästchen.

1. Geben Sie den Titel in die Leiste Reporttitel 1 -Feld.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, den Sage Intacct in diesem Feld eingegeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in die Leiste Reporttitel 2 -Feld.

   • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext -Feld. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.