Report zur Einnahmenhistorie

Der Report "Einnahmenverlauf" zeigt Artikel an, die Sie bestellt und erhalten haben. Dieser Report ist nach Artikel und dann nach Lieferant geordnet. Wenn Sie also einen Artikel bei zwei Lieferanten bestellt haben, enthält der Report eine Zeile für jeden Lieferanten. Jede Zeile im Report enthält auch weitere Informationen, z. B. die Transaktion, die die Menge erhöht hat, den Zeitpunkt des Eingangs der Menge, die erhaltene Menge usw.

Die angezeigten Transaktionen verfügen über Transaktionsdefinitionen, die die VORRÄTIGE Menge erhöhen – entweder nur Menge oder Menge und Wert.

Sie können die Liste nach Kombinationen von Lieferanten, Artikeln und Dokumentdaten filtern.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Einkäufer, die eine Historie der erhaltenen Artikel anzeigen müssen.

Wählen Sie die folgenden Optionen, um auf diesen Report zuzugreifen Einkauf > Alle > Reports und wählen Sie Einnahmen-Historie.

Abonnement	Einkauf
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Einnahmen-Historie: Ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Wenn Sie den Report ausführen, ohne Suchfilter einzugeben, kann die Ausführung des Reports sehr lange dauern, und es ist nützlich, zu viele Ergebnisse zurückzugeben.

Vor dem Ausführen des Berichts können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.
- Sie können angeben, Entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.
- Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.
- Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Sie können durch Ausprobieren genau die gewünschten Ergebnisse erhalten. Füllen Sie einfach die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen aus, um den Report zu sehen. Wenn die Ergebnisse nicht Ihren Wünschen entsprechen, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren und den Report weiter einzugrenzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind.

Speichern Sie komplexe Finanzberichte, die regelmäßig ausgeführt werden, erst nach der Einrichtung. Bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen, können Sie einfach die Option Ab-Datum ändern.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die Sie auf der Reportingzeitraum und Ab Datum oder erstellen Sie einen eigenen Reportingzeitraum mit der Startdatum und Enddatum Felder.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest

Sie können Artikel entweder nach Artikel-ID oder nach UPC-Code verfolgen. So verfolgen Sie Artikel nach Artikel-ID:

Für die Report zu auswählen, wählen Sie Artikel-IDund verwenden Sie dann entweder die Schaltfläche Von Artikel und Bis Artikel oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.

Die Betreiber und Wert Felder helfen Ihnen, nach bestimmten Artikeln zu filtern. Wenn Sie z. B. einen Report zu einem Artikel mit der ID 879HGT453 erstellen möchten, sich aber nur an einen Teil der ID erinnern, z. B. an die HGT-Zeichen, können Sie Folgendes auswählen Enthält aus dem Betreiber und geben Sie dann HGT im Wert und wählen Sie Ansehen. Das System findet und zeigt alle Positionen an, bei denen die Artikel-ID die Zeichenfolge "HGT" enthält. Wenn Sie in der Dropdown-Liste "Einschließen" oder "Ausschließen" auswählen, wird der Wert Das Feld kann eine Liste von Werten enthalten, die durch Kommas getrennt sind.

So verfolgen Sie Artikel nach UPC-Code:

Auswählen UPC wie die Report zu und verwenden Sie dann entweder die Option Von UPC und Bis UPC oder die Betreiber und Wert Felder zum Angeben der Elemente, die in Ihren Report aufgenommen werden sollen.

Um nur die Ergebnisse eines bestimmten Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie einen Lieferanten aus der Liste Von Lieferant Dropdown-Liste. Um einen Lieferantenbereich anzugeben, wählen Sie auch einen Lieferanten aus der Liste An Lieferant Dropdown-Liste.
Um für Unternehmen mit mehreren Währungen nur die Transaktionen in einer bestimmten Währung anzuzeigen, wählen Sie die Währung aus der Dropdown-Liste Transaktions-Währung Dropdown-Liste.

Filter für Standort und Abteilung

Diese Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Entitäten arbeiten.

Optionen für Standort und Abteilung festlegen

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, wählen Sie den Standort aus der Lage Dropdown-Liste.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Intacct verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Um den Report nach Abteilung zu filtern, wählen Sie die Abteilung aus der Seite Abteilung Dropdown-Liste.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage in der Dropdown-Liste in der Anzeigen für Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine der folgenden Optionen aus:
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität eingeschlossen, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Filteroptionen
Filterfeld	Beschreibungen
Standort	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf einen bestimmten Standort zu beschränken.
Abteilung	Wird verwendet, um die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort oder eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.