Verifizierungsreport für 1099-Lieferantenkontakte

Sie können einen Report generieren, in dem die 1099-Kontakte aufgeführt sind, die jedem Lieferanten zugewiesen sind, für den die 1099-Behandlung eingerichtet ist. Das Erstellen eines 1099-Kontakt-Verifizierungs-Reports ist nützlich für Aktivitäten wie den Vergleich von 1099-Kontakt-Datensätzen mit dem zugewiesenen primären Kontakt-Datensatz oder die Überprüfung, ob die Kontakt-Informationen korrekt eingegeben wurden.

1099-Lieferant Kontakt Verifizierungs-Report erstellen

Der Benutzerdefinierter Reportgenerator führt Sie durch den Prozess der Erstellung dieses Reports.

  1. Wechseln Sie entweder zu Ihrer Webservices-Anwendung Anpassungsservice oder Plattformdienste.
  2. Wählen Sie Benutzerdefinierte Reports aus.
  3. Wählen Sie oben auf der Seite Hinzufügen.
  4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste rechts auf der Seite, um zwischen den Schritten zu wechseln.
    1. Schritt 1: Auswählen Lieferant als primäre Datenquelle.
    2. Schritt 2: Wählen Sie die folgenden Felder in der Dropdown-Liste "Lieferant" aus:
      • Lieferanten-ID
      • Lieferantenname
      • 1099-Name
      • Feld Formular 1099

      Scrollen Sie dann nach unten, um Folgendes auszuwählen: Name des Kontakts aus dem 1099-Kontakt Drop-down-Liste ein.

      Scrollen Sie nach unten, um auszuwählen Name des Kontakts aus dem Hauptverantwortlicher Kontakt Drop-down-Liste ein.

      Scrollen Sie zu E-Mail-Adresse , um Felder für die Kontakt-Adresse hinzuzufügen, wenn Sie diese Informationen in Ihrem Report sehen möchten.

    3. Schritt 4: Per Drag & Drop können Sie die Spalten sortieren.

      Ziehen Lieferanten-ID und Lieferantenname an die Spitze.

      Beachten Sie, dass die Spalten "Kontakt" und "Primärer Kontakt" so eingestellt sind, dass sie dieselbe Bezeichnung anzeigen. Name des Kontaktsim Report aus. Benennen Sie sie um in 1099-Kontakt und Hauptverantwortlicher Kontakt um zwischen den beiden Spalten zu unterscheiden.

    4. Schritt 6: Per Drag & Drop können Sie die Sortierpriorität der Spalte ändern.

      Ziehen Lieferanten-ID oben und wählen Sie Aufsteigend.

    5. Schritt 7: Fügen Sie einem Report einen Filter hinzu, der besagt: Feld für Formular 1099 größer als 0.

      Dieser Filter grenzt Ihren Report ein, sodass Sie nur Lieferantendatensätze einbeziehen, die 1099-Formulare erhalten.

    6. Schritt 9: Fügen Sie einen Titel des Reports.
    7. Schritt 10: Wählen Sie ggf. Report-Eingabeaufforderungen aus, die zum Ausführen des Reports verwendet werden sollen.
    8. Schritt 11: Gehen Sie wie folgt vor:
      • Bezeichnung den Report.
      • Auswählen Zum Menü hinzufügen.
      • Wählen Sie das Symbol Anwendung -Menü, in dem der Report untergebracht werden soll, z. B. Kreditorenbuchhaltung.
      • Speichern den Report.

Zeigen Sie den Report zur Überprüfung von 1099-Kontakten an

Nachdem Sie einen Report zur Überprüfung von 1099-Kontakten erstellt haben, stellen Sie ihn in einer bestimmten Anwendung bereit, in der Sie ihn anzeigen können.

  1. Wechseln Sie zu dem Anwendung, in dem sich die bereitgestellten Report befinden, z. B. Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > benutzerdefinierte Reports.
  2. Wählen Sie den Namen des Reports aus und wählen Sie Ansehen.