Verifizierungsreport für 1099-Lieferantenkontakte

Vergleichen Sie 1099-Kontakt-Datensätze mit dem primären Kontakt-Datensatz, der einem Lieferanten zugewiesen ist, und überprüfen Sie, ob die Informationen korrekt eingegeben wurden. Generieren Sie einen benutzerdefinierten Report, um die 1099-Kontakte anzuzeigen, die jedem Lieferanten zugewiesen sind.

Einen Verifizierungs-Report für 1099-Lieferanten-Kontakte erstellen

Der Assistent für benutzerdefinierte Reports führt Sie durch den Prozess der Erstellung dieses Reports.

  1. Gehen Sie entweder zu Anpassungsservice oder Plattformdienste.
  2. Wählen Sie Benutzerdefinierte Reports aus.
  3. Wählen Sie Hinzufügen aus.
  4. Verwenden Sie den Assistenten, um Ihren Report zu erstellen, und befolgen Sie diese Anweisungen für bestimmte Schritte. Alle Schritte, die unten nicht aufgeführt sind, können Sie nach Belieben konfigurieren. Fahren Sie mit den Schritten fort, indem Sie Weiter.
    1. Schritt 1: Auswählen Lieferant als primäre Datenquelle verwendet.
    2. Schritt 2: Wählen Sie die folgenden Spalten aus:
      • Lieferanten-ID
      • Lieferantenname
      • 1099-Name
      • Feld Formular 1099
      • Typ des Formulars 1099
      • Name des Kontakts
      • 1099-Kontakt
      • Name des Kontakts
      • E-Mail-Adresse
    3. Schritt 4: Per Drag & Drop können Sie die Spalten in die Reihenfolge ziehen.

      Ziehen Lieferanten-ID und Lieferantenname an die Spitze.

      Beachten Sie, dass die Spalten "Kontakt" und "Primärer Kontakt" so eingestellt sind, dass sie dieselbe Bezeichnung anzeigen. Name des Kontaktsim Report. Benennen Sie sie um in 1099-Kontakt und Hauptverantwortlicher Kontakt um zwischen den beiden Spalten zu unterscheiden.

    4. Schritt 6: Ändern Sie per Drag & Drop die Sortierpriorität der Spalte.

      Ziehen Lieferanten-ID nach oben und wählen Sie Aufsteigend.

    5. Schritt 7: Fügen Sie Ihrem Report einen Filter hinzu, der besagt: Feld "Formular 1099" größer als 0.

      Dieser Filter grenzt Ihren Report ein, sodass Sie nur Lieferantendatensätze abrufen, die 1099-Formulare erhalten.

    6. Schritt 9: Fügen Sie einen Titel des Reports.
    7. Schritt 10: Wählen Sie ggf. die Eingabeaufforderungen für den Report aus, die zum Ausführen des Reports verwendet werden sollen.
    8. Schritt 11: Gehen Sie wie folgt vor:
      • Bezeichnung Der Report.
      • Auswählen Zum Menü hinzufügen.
      • Wählen Sie das Symbol Anwendung Menü zum Speichern des Reports, z. B. Kreditorenbuchhaltung.
      • Speichern Der Report.

Zeigen Sie den 1099-Kontakt-Verifizierungs-Report an

Nachdem Sie einen 1099-Kontakt-Verifizierungs-Report erstellt haben, stellen Sie ihn in einer bestimmten Anwendung bereit, wo Sie ihn anzeigen können.

  1. Rufen Sie die Anwendung den Report auf, z. B. Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Benutzerdefinierte Reports.
  2. Wählen Sie den Namen des Reports aus.
  3. Wählen Sie Anzeigen aus.