1099-Report ausführen

Führen Sie den 1099-Report aus, um meldepflichtige Beträge zu überprüfen, bevor Sie 1099-Formulare drucken oder einreichen.

Führen Sie den 1099-Report entweder für Lieferanten oder für Mitarbeiter aus, aber nicht für beide gleichzeitig.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie Folgendes:

  • Lieferanten und Mitarbeiter sind für 1099 konfiguriert.

  • Lieferanten und Mitarbeitenden wird das richtige 1099-Formular und -Feld zugewiesen.

  • Sie haben die Berechtigung zum Ausführen von 1099-Reports.

Um die Informationen zu überprüfen, Benutzerdefinierte Listenansicht erstellen in der Lieferanten- oder Mitarbeiter-Liste aus. Schließen Sie die Spalten ein Typ des Formulars 1099, Name des Formulars 1099und 1099-Name.

1099-Report ausführen

Führen Sie den 1099-Report in der Kreditorenbuchhaltung aus.

AbonnementKreditorenbuchhaltung
BenutzertypGeschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen1099-Reports: Ausführen

  1. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > alle > Reports > 1099 > 1099 Report.

  2. Wählen Sie einen Reportingzeitraum im Datensatz Zeitraum Abschnitt.

  3. Sie können Alle auswählen Oder definieren Sie einen Lieferanten- oder Mitarbeiterbereich mit der Ab und An Dropdown-Menüs.

  4. Sie können Gruppieren nach Lieferant und Mitarbeiter, Kategorie 1099 oder Keine. Die Elemente werden in alphabetischer Reihenfolge sortiert.

  5. Bestimmen Sie, welche Transaktionen basierend auf dem 1099-Formulartyp.

  6. Wählen Sie aus, welche Art von Transaktionsinformationen einzuschließen.

    Wählen Sie aus, dass nur 1099-Transaktionsinformationen oder Nicht-1099-Transaktionen eingeschlossen werden sollen oder ob alle Transaktionen für die ausgewählten Lieferanten oder Mitarbeitenden angezeigt werden sollen.

  7. Wenn Sie den Report auf Top-Level eines Unternehmens ausführen, das wie folgt konfiguriert ist Pro Entität separate 1099 ausgebenauszuwählen, wählen Sie eine Entität oder Entität-Gruppe.

    1099-Beträge werden basierend auf Ihren Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung:

    • Wenn "Separate 1099-Formulare durch zahlende Entität generieren" nicht ausgewählt ist, werden Beträge der fakturierenden Entität zugeordnet.

    • Wenn "Separate 1099-Formulare durch Zahlung Entität generieren" ausgewählt ist, werden Beträge den Zahlungs Entität basierend auf der Bank Konto von der die Zahlung getätigt wurde, zugeordnet.

    Die Währung wird durch den Standort der Entität bestimmt. Auswählen Abfrage bei Ausführung So ist es erforderlich, dass eine Entität oder eine Entität vor der Ausführung des Reports ausgewählt wird.

  8. Je nachdem, wie viele Informationen Sie einschließen möchten, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Zusammenfassung oder Detail.

    Welche Informationen werden im Zusammenfassungs- oder Detailmodus angezeigt?

  9. Wählen Sie optional Folgendes aus Kreditkartenzahlungen ausschließen.

    Standardmäßig werden Kreditkartenzahlungen im Report für alle Formulare mit Ausnahme von 1099-MISC angezeigt. Wählen Sie diese Option aus, um Ihr 1099-MISC-Formular mit dem 1099-Report zu verknüpfen.

  10. Wählen Sie optional Folgendes aus Mit Gutschriften oder Vorschüssen bezahlte Rechnungen einschließen.

    Wählen Sie diese Option aus, um Ihr 1099-MISC-Formular mit dem 1099-Report zu verknüpfen.

  11. Sortieren Sie numerisch nach Lieferanten-ID oder Mitarbeiter-ID oder alphabetisch nach Lieferantenname oder Mitarbeitername.

  12. Wählen Sie Anzeigen aus.

Ergebnisse generieren, die mit gedruckten 1099-MISC-Formularen übereinstimmen

Standardmäßig werden Kreditkartenzahlungen und Rechnungen, die mit Gutschriften oder Vorschüssen bezahlt wurden, im Report für alle Formulare mit Ausnahme von 1099-MISC angezeigt.

  1. Wählen Sie im 1099-Report die Option Kreditkartenzahlungen ausschließen.

  2. Auswählen Mit Gutschriften oder Vorschüssen bezahlte Rechnungen einschließen.

  3. Führen Sie den Report aus.

Weitere Anleitungen finden Sie unter 1099-Report mit 1099-Formularen verknüpfen.

Nächste Schritte

Nach Überprüfung des Reports haben Sie folgende Möglichkeiten: