W9-Formulare für Lieferanten

W9-Formulare für Lieferanten als Referenz direkt an den Lieferanten-Datensatz anhängen.

W9 an einen Lieferanten-Datensatz anhängen

Verwenden Sie das Feld "Anhang" auf der Seite "Lieferanteninformationen", um ein W9-Formular anzuhängen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Einen neuen Lieferanten hinzufügen: Wählen Sie Erstellen aus.
- Einen vorhandenen Lieferanten bearbeiten: Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Suchen Sie auf dem Tab "Weitere Informationen" im Abschnitt "Lieferantendetails" das Feld "Anhang".
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn Sie das W9 bereits zu Intacct hinzugefügt haben, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus.
- Wenn Sie das W) noch nicht hochgeladen haben, wählen Sie Hinzufügen , um das W9 als Anhang hinzuzufügen.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Zum Hinzufügen eines neuen Lieferanten wählen Sie Hinzufügen aus.
- Zum Bearbeiten eines vorhandenen Lieferanten wählen Sie Bearbeiten neben der Lieferanten-ID aus.
Gehen Sie auf der Seite "Lieferanteninformationen" zum Tab "Zusätzliche Informationen".
Suchen Sie im Abschnitt "Lieferantendetails" das Feld "Anhang".

Wenn Sie das W9 bereits zu Intacct hinzugefügt haben, wählen Sie es aus der Dropdown-Liste aus. Oder wählen Sie Hinzufügen , um das W9 als Anhang hinzuzufügen.
Wählen Sie Speichern.

Erstellen Sie eine Benutzerdefinierte Ansicht der zeigt, welche Lieferanten einen Anhang auf ihren Lieferant Datensatz haben und welche nicht.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Ansicht verwalten" die Option Neu.
Geben Sie einen Namen für Ihre Ansicht ein.
Fügen Sie unter "Spalten" Folgendes hinzu Anhang, zusammen mit allen anderen Spalten, die Sie anzeigen möchten.
Wenn Sie möchten, dass Lieferanten mit Anhängen ganz oben in der Liste angezeigt werden, setzen Sie die Spalte "Sortieren nach" auf Anhang und setzen Sie den Auftrag auf Aufsteigend.
Nehmen Sie alle weiteren erforderlichen Anpassungen vor.
Wählen Sie Speichern.

Die Liste wird automatisch aktualisiert, um die neue Ansicht anzuzeigen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.
Über die Schaltfläche Optionen Wählen Sie Neue Ansicht erstellen.
Wählen Sie in Schritt 1 des Assistenten zum Erstellen einer neuen Ansicht die einzuschließenden Datenspalten aus.

Sie können aus Standardfeldern Lieferant (z. B. Name und ID) sowie allen benutzerdefinierten Feldern wählen, die Sie für Ihre Unternehmen erstellt haben. Stellen Sie sicher, dass Sie Anhang als Feld, das angezeigt werden soll.
Nehmen Sie bei Bedarf weitere Änderungen vor.

Mit dem Assistenten können Sie Folgendes tun:
- Wählen Sie die Spaltenreihenfolge.
- Die Sortierreihenfolge für Spalten auswählen, z. B. Sortieren von Lieferanten nach ID oder Sichtbarkeit.