Verifizierungsreport für 1099-Lieferantenkontakte

Vergleichen Sie 1099-Kontakt-Datensätze mit dem einem Lieferanten zugewiesenen Kontakt-Datensatz und überprüfen Sie, ob die Informationen korrekt eingegeben sind. Generieren Sie einen Benutzerdefinierter Report, um den jedem Lieferanten zugewiesenen 1099-Kontakt anzuzeigen.

Einen 1099-Lieferant-Kontakt-Report erstellen

Der Assistent für benutzerdefinierte Reports führt Sie durch den Prozess der Erstellung dieses Reports.

  1. Gehen Sie zu einer der beiden Anpassungsservice oder Plattformdienste.
  2. Wählen Sie Benutzerdefinierte Reports aus.
  3. Wählen Sie Hinzufügen aus.
  4. Erstellen Sie Ihren Report mithilfe des Assistenten und befolgen Sie diese Anweisungen für bestimmte Schritte. Alle Schritte, die nicht unten aufgeführt sind, können Sie nach Belieben konfigurieren. Durchlaufen Sie die Schritte, indem Sie Folgendes auswählen Als Nächstes.
    1. Schritt 1: Auswählen Lieferant als primäre Datenquelle verwenden.
    2. Schritt 2: Wählen Sie die folgenden Spalten aus:
      • Lieferanten-ID
      • Lieferantenname
      • Lieferant Typ
      • 1099-Name
      • Feld Formular 1099
      • Formular 1099 Typ
      • Kontaktname
      • 1099-Kontakt
      • Kontaktname
      • E-Mail-Adresse
    3. Schritt 4: Ziehen Sie sie per Drag-and-Drop, um die Spalten zu ordnen.

      Ziehen Lieferanten-ID und Lieferantenname nach oben.

      Beachten Sie, dass die Spalten "Kontakt" und "Primärer Kontakt" so eingestellt sind, dass dieselbe Bezeichnung angezeigt wird. Kontaktname, im Report. Benennen Sie sie in 1099-Kontakt und Primärer Kontakt zur Unterscheidung der beiden Spalten.

    4. Schritt 6: Per Drag & Drop können Sie die Sortierpriorität der Spalte ändern.

      Ziehen Lieferanten-ID nach oben und wählen Aufsteigend.

    5. Schritt 7: Fügen Sie Ihrem Report einen Filter hinzu, der Folgendes besagt: Formular 1099 Feld größer als 0.

      Dieser Filter begrenzt Ihren Report, sodass Sie nur Lieferanten Datensätze einbeziehen, die 1099-Formulare erhalten.

    6. Schritt 9: Fügen Sie einen Titel des Reports.
    7. Schritt 10: Wählen Sie Report-Eingabeaufforderungen aus, falls vorhanden, die beim Ausführen des Reports verwendet werden sollen.
    8. Schritt 11: Gehen Sie wie folgt vor:
      • Name den Report.
      • Auswählen Zum Menü hinzufügen.
      • Wählen Sie den Anwendung Menü zum Aufbewahren des Reports, zum Beispiel Kreditorenbuchhaltung.
      • Speichern den Report.

Den Report zur 1099-Kontakt-Verifizierung anzeigen

Nachdem Sie einen 1099-Kontakt-Verifizierungs-Report erstellt haben, stellen Sie ihn in einer bestimmten Anwendung bereit, wo Sie ihn anzeigen können.

  1. Gehen Sie zur Anwendung des Reports, zum Beispiel: Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > benutzerdefinierte Reports.
  2. Wählen Sie den Namen des Reports aus.
  3. Wählen Sie Anzeigen aus.