Beispielreport für Momentaufnahmenvorschau installieren

Intacct stellt eine Beispiel Benutzerdefinierter Report die mit Vorschau-Snapshots verwendet werden kann, die im Anwendung "Verträge" erstellt wurden. Sie können diesen Beispiel-Report als Ausgangspunkt verwenden, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Reports für die Verwendung mit Vorschau-Snapshots erstellen. Sie benötigen Berechtigungen für Anpassungsservice oder Plattformdienste, um benutzerdefinierte Reports zu installieren und zu erstellen.

Abonnement

Verträge UND Anpassungsservice ODER Plattformdienste
Benutzertyp

Geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen können Report-Pakete installieren.

Geschäftliche Benutzer ohne Administratorrechte können Reports duplizieren und bearbeiten.
Berechtigungen

Benutzerdefinierte Reports: Hinzufügen, Bearbeiten, Auflisten, Anzeigen, Entfernen

Installieren des Benutzerdefinierten Reports "Rechnungsvorschau" – Snapshot

Das Beispiel für einen benutzerdefinierten Benutzerdefinierter Report "Rechnungsvorschau-Momentaufnahme" ist in der Bibliothek der Anpassungspakete verfügbar. Dieser Report ist verfügbar, wenn Ihr Unternehmen Verträge abonniert hat. Geschäftliche Benutzer mit Administratorrechten können Report-Pakete installieren.

So installieren Sie den benutzerdefinierten Benutzerdefinierter Report "Rechnungsvorschau-Schnappschuss":

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Alle > Anpassungstools > Benutzerdefinierte Pakete.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Pakete.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Anpassungspaket Liste, suchen Sie die Schnappschuss Rechnungsvorschau Report und wählen Sie Installieren daneben. Die Meldung "Ihr Paket wurde erfolgreich installiert" wird angezeigt.

Eigenen Vorschau-Snapshot-Report erstellen

Sie können die beispielhaften Snapshot-Benutzerdefinierter Report für die Rechnungsvorschau nicht ändern. Sie können sie jedoch duplizieren und dann Ihre duplizierte Version anpassen.

So erstellen Sie Ihren eigenen Vorschau-Snapshot-Report:

  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie Anpassungsservice abonniert haben, gehen Sie zu Anpassungsservice > Einrichtung > Benutzerdefinierte Reports.
    • Wenn Sie Plattformdienste abonniert haben, gehen Sie zu Plattformdienste > Alle > Plattformtools > Berichte.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Benutzerdefinierte Reports Liste, suchen Sie die Schnappschuss Rechnungsvorschau Report und wählen Sie Duplizieren daneben. Die Reportgenerator wird geöffnet.
  3. Lassen Sie die Rechnungen generieren Vorschau-Snapshot-Position wie die Primäre Datenquelle.
  4. Wählen Sie Weiter.
  5. Verwenden Sie den Benutzerdefinierter Reportgenerator, um Ihren Report anzupassen und unter dem gewünschten Namen zu speichern. Siehe Benutzerdefinierte Reports für detaillierte Informationen