Umsatzvorlagen – Verträge

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Eine Umsatzvorlage definiert die Terminierung für die Umsatzrealisierung für den pauschalen/festen Betrag, der einer Vertragsposition zugeordnet ist. Sie können eine beliebige Nummer von Umsatzvorlagen erstellen und vertragsübergreifend wiederverwenden.

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzerin Mitarbeiter Projektmanager Warenlager
Berechtigungen	Vertragsumsatzvorlage: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen	Nur geschäftliche Benutzer können Umsatzvorlagen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen. Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Umsatzvorlagen nur auflisten und anzeigen. Die Umsatzvorlagen "Projektzeit" oder "Evergreen-Umsatz" können Sie nicht bearbeiten oder entfernen.

Informationen zu Umsatzvorlagen

Eine Umsatzvorlage definiert die Regeln, die Sie zur Realisierung von Umsatzerlösen für eine Vertragsposition verwenden möchten. Die Anerkennungsmethode Die in der Vorlage ausgewählte Option bestimmt, wie der Umsatz aufgeteilt und geplant wird. Wenn Sie eine Vertragsposition erstellen, ordnen Sie ihr je nach Konfiguration Verträge ein oder zwei Umsatzvorlagen zu.

Intacct erstellt die folgenden Umsatzvorlagen basierend auf Ihrer Konfiguration:

Projektzeit: Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Projekte bezüglich Zeit und Materialien aktivieren auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist.
Evergreen-Umsatz: Wenn Optionen für Bedingungstyp = "Evergreen" oder "Beides" auf der Seite "Verträge konfigurieren"
Auf Rechnung realisieren: Wenn Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf Rechnung auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist. Diese Vorlage gibt an, dass es keine passive Rechnungsabgrenzung gibt, sodass es keine Umsatz-Terminierung oder Anforderung für den Benutzer gibt, den Umsatz separat zu buchen.

Sie können die vom System erstellten Vorlagen nicht bearbeiten oder entfernen.

Umsatzvorlage hinzufügen

Die Benutzeroberfläche zum Hinzufügen einer Umsatzvorlage ändert sich je nach ausgewählter Erfassungsmethode geringfügig. Siehe Anerkennungsmethoden finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Realisierungsmethoden und Beispiele für Umsatzpläne, die mit den einzelnen Methoden erstellt wurden.

Fügen Sie eine Umsatzvorlage für Tagessatz, eine gerade Linie oder eine mengenbasierte Umsatzvorlage hinzu

Die Methode zum Erstellen von Umsatzvorlagen für die folgenden drei Erfassungsmethoden ist identisch:

Gerade Linie: Der Umsatz wird gleichmäßig über den Realisierungszeitraum verteilt. Die Berechnungen unterscheiden sich je nachdem, ob Teilperioden vorhanden sind und wo ein Teilzeitraum auftritt. Erfahren Sie mehr zum Thema Lineare Umsatzberechnungen.
Tagessatz: Der Umsatz wird anhand einer täglichen Realisierungsrate zugewiesen: (Gesamt Terminierung Betrag / Nummer Tage im Realisierungszeitraum) * (Nummer Tage im Monat))
Mengenbasiert: Der Umsatz wird zugeordnet, wenn der Vertragsposition ein Verwendungs-Datensatz zugeordnet ist: (Verbrauchte Menge/vertraglich vereinbarte GesamtMenge) * Pauschalbetrag/Fester Betrag. Erfahren Sie mehr zum Thema Mengenbasierte Realisierung.

So fügen Sie eine Umsatzvorlage für Tagessatz, eine gerade Linie oder eine mengenbasierte Umsatzvorlage hinzu:

Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Umsatz.

Die Umsatzvorlage wird angezeigt.
Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Umsatzvorlage ein. Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.
Die Kennung muss in allen Umsatz- und Ausgabenvorlagen eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht sowohl eine Umsatzvorlage als auch eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Tagessatzvorlage" verwenden.
Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Umsatzvorlage ein.
Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl von Tagessatz, Gerade Linie oder Mengenbasiert.
Wählen Sie die gewünschte Standardtyp der Buchung.
Wenn Sie "Automatisch" auswählen, buchen Intacct an jedem geplanten Buchung Datum automatisch geplante Umsatz- Journal Einträge. Wenn Sie "Manuell" auswählen, bucht der Benutzer die geplanten Umsatz-Journaleinträge auf Wunsch manuell. Der Benutzer kann Ändern Sie die Buchungsart während des Lebenszyklus des Umsatzplans nach Bedarf von "Manuell" auf "Automatisch" während der Terminierung des Umsatzplans.
Wählen Sie die gewünschte Option zur Umsatz-Korrektur oder übernehmen Sie die Standardoption. Diese Option ist derzeit auf die Vorlagen Tagessatz und Gerade Linie beschränkt.
Übernehmen Sie die Standardeinstellung Status Auswahl von Aktiv oder wenn Sie noch nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage zur Verwendung verfügbar ist, verwenden Sie das Status Dropdown-Liste, um "Inaktiv" auszuwählen.
Wählen Sie Speichern.

Eine vordefinierte Umsatzvorlage für Prozentsätze hinzufügen

Mit der Realisierungsmethode "Vordefinierte Prozentsätze" können Sie Zeitpläne für die Umsatzrealisierung aus Verträgen nach Belieben einrichten. Richten Sie benutzerdefinierte, nichtlineare Zeitpläne ein, z. B. Meilensteinzeitpläne, um Umsatzprozesse an Ihr Unternehmen anzupassen.

Die Umsatzvorlage ordnet den Zeitraum für die Realisierung dem Prozentsatz des Betrags zu, der in diesem Zeitraum erfasst werden soll. Intacct generiert die Umsatz Terminierung basierend auf dem Start- und Enddatum der Vorlage, das in die Vertragsposition eingegeben wurde.

Beispiel für eine vordefinierte Umsatzvorlage für Prozentsätze

Vorlagendetails

	Anzahl der verrechneten Monate	Zu verbuchender Prozentsatz
1	0	30
2	4	30
3	8	40
4

In diesem Beispiel ist 0 in der Nein. Anzahl der Monate Offset Gibt an, dass der erste Realisierungszeitraum für den Monat geplant ist, in dem das Startdatum der Vorlage liegt. Der zweite Anerkennungszeitraum beträgt vier Monate ab dem Startdatum der Vorlage und der dritte Anerkennungszeitraum acht Monate ab dem Startdatum der Vorlage.

Angenommen, Sie haben eine Vertragsposition für Dienstleistungen mit dem Startdatum der Vorlage am 1. März für eine feste Gebühr von 5.000,00 erstellt. Unter Verwendung der oben definierten Vorlage sieht der Ansatz-Terminierung wie folgt aus:

Anerkennungsdatum	Betrag
31. März	1,500.00
31. Juli	1,500.00
November 30	2,000.00

So fügen Sie eine vordefinierte Umsatzvorlage für Prozentsätze hinzu:

Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Umsatz.

Die Umsatzvorlage wird angezeigt.
Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Umsatzvorlage ein. Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten angezeigt.
Die Kennung muss in allen Umsatz- und Ausgabenvorlagen eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht sowohl eine Umsatzvorlage als auch eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Vorlage für vordefinierte Prozentsätze" verwenden.
Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Umsatzvorlage ein.
Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Vordefinierte Prozentsätze. Im unteren Teil der Seite wird eine Tabelle angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Standardtyp der Buchung.
Wenn Sie "Automatisch" auswählen, buchen Intacct an jedem geplanten Buchung Datum automatisch geplante Umsatz- Journal Einträge. Wenn Sie "Manuell" auswählen, bucht der Benutzer die geplanten Umsatz-Journaleinträge auf Wunsch manuell. Der Benutzer kann Ändern Sie die Buchungsart während des Lebenszyklus des Umsatzplans nach Bedarf von "Manuell" auf "Automatisch" während der Terminierung des Umsatzplans.
Übernehmen Sie die Standardeinstellung Status Auswahl von Aktiv oder wenn Sie noch nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage zur Verwendung verfügbar ist, verwenden Sie das Status Dropdown-Liste, um "Inaktiv" auszuwählen.
Wählen Sie im Abschnitt Vorlagendetails Tabelle, angeben Die Nummer der verrechneten Monate aus dem Startdatum der Vertragsposition und den entsprechenden Prozentsätzen, die erkannt werden sollen. Die Summe Zu verbuchender Prozentsatz Die Werte müssen 100 entsprechen, um die Umsatzvorlage zu speichern.
Wählen Sie Speichern.

Eine Umsatzvorlage für Projekte oder Aufgaben in Prozent hinzufügen

Vertragserlöse im Zusammenhang mit Projekten mit fester Gebühr werden in der Regel auf der Grundlage eines Prozentsatzes der Fertigstellung erfasst. Die Methode zum Erstellen von Umsatzvorlagen für die folgenden beiden Erfassungsmethoden ist identisch:

Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent– Der Umsatz für ein Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu den genehmigten Stunden dividiert durch die Quellstunden oder nach einem durch die Eingaben des Benutzers bestimmten Prozentsatz erfasst.
Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent– Der Umsatz für eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu den genehmigten Stunden dividiert durch die Quellstunden oder nach einem durch die Eingaben des Benutzers bestimmten Prozentsatz erfasst.

Die Umsatzvorlagen für den Fertigstellungsgrad in Prozent sind nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen auch Projekte abonniert hat und über die Berechtigung Zeit verfolgen nach Feld auf eine der folgenden Optionen festgelegt Projekt und Aufgabe oder Kunde, Projekt und Aufgabe im Abschnitt Konfigurieren von Projekten Seite.

So fügen Sie eine Umsatzvorlage für den Fertigstellungsgrad eines Projekts oder einer Aufgabe in Prozent hinzu:

Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Umsatz.
Die Umsatzvorlage wird angezeigt.
Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Umsatzvorlage ein. Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.
Die Kennung muss in allen Umsatz- und Ausgabenvorlagen eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht sowohl eine Umsatzvorlage als auch eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Vorlage für die Projektrealisierung" verwenden.
Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Umsatzvorlage ein.
Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste, um entweder Projekt Prozent abgeschlossen oder Aufgabe Prozent abgeschlossen auszuwählen.
Verwenden Sie Quelle der Buchungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl der Quelle, die Intacct verwendet, um den Prozentsatz der Fertigstellung zu bestimmen. Wenn Sie beispielsweise Geschätzte Stundengeteilt Intacct die geschätzten Gesamtstunden für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (Ist-Stunden), um den Prozentsatz der Fertigstellung zu bestimmen.
Wenn Sie Schwellenwerte für den Prozentsatz festlegen möchten, ab dem Umsätze realisiert werden können, wählen Sie das Schrittumsatz und füllen Sie das Kontrollkästchen Vorlagendetails Tabelle.
Beispiel für die Schwellenwerterkennung
Angenommen, Sie haben ein Design-Unternehmen und Umsatzerlöse erfassen im Laufe des Projekts in Phasen, aber Sie tun dies nicht Den Umsatz erfassen und zwar genau proportional zum Prozentsatz der Fertigstellung des Projekts, da viele Änderungen in letzter Minute in der Regel am Ende eines Projekts eingehen. Sie möchten Umsatzerlöse erfassen wie folgt:
- Wenn das Projekt zu 35 % abgeschlossen ist, 30 % des Umsatzes erfassen
- Wenn das Projekt zu 65 % abgeschlossen ist, weitere 30 % des Umsatzes erfassen
- Wenn das Projekt zu 100 % abgeschlossen ist, Die verbleibenden 40 % des Umsatzes erfassen
Sie erstellen eine Umsatz Vorlage mit folgendem Inhalt Vorlagendetails:
Schwellenwert in Prozent Zu verbuchender Prozentsatz
35 30
65 30
100 40
Summe 100
Sie haben eine Vertragsposition für ein dreimonatiges Projekt, das am 10. Januar beginnt. Sie vereinbaren einen pauschalen/festen Betrag von 10.000,00 und möchten Umsatzerlöse erfassen auf Projektebene.
Sie führen die Vorschau ab dem 31. Januar aus. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 30 %. Intacct präsentiert keine verfügbaren Zu realisierender Umsatz für das Projekt da 30 kleiner als der erste Schwellenwert von 35 ist.
Sie führen die Vorschau ab dem 28. Februar aus. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 60 %. Intacct präsentiert 3.500,00 bis Erkennen da 60 größer als 35, aber kleiner als der nächste Schwellenwert von 65 ist. Sie Erkennen 3.500,00 im Februar.
35 % * 10.000,00 = 3.500,00
Sie führen die Vorschau ab dem 31. März aus. Intacct ermittelt einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 100 %, wenn Sie das Projekt früher als erwartet abgeschlossen haben. Intacct präsentiert die verbleibenden 6.500,00 an Erkennen.
(30 % + 40 % = 70 %) * 10.000,00 = 6.500,00
Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen unterstützen keine Umsatzvorlagen mit Step-Umsatz.
Übernehmen Sie die Standardeinstellung Status Auswahl von Aktiv oder wenn Sie noch nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage zur Verwendung verfügbar ist, verwenden Sie das Status Dropdown-Liste, um "Inaktiv" auszuwählen.
Wählen Sie Speichern.

Schwellenwert in Prozent	Zu verbuchender Prozentsatz
35	30
65	30
100	40
Summe	100

Umsatzvorlage bearbeiten

Änderungen an einer Umsatzvorlage gelten für Umsatzzeitpläne, die nach der Änderung erstellt wurden. Änderungen an der Umsatzvorlage gelten nicht für bereits vorhandene Umsatz-Terminierungen.

Die vom System erstellten Umsatzvorlagen "Projektzeit", "Evergreen-Umsatz" oder "Bei Rechnung realisieren" können Sie nicht bearbeiten. Sie können den Anerkennungsmethode, Quelle der Buchungsmethodeoder Schrittumsatz Felder, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vorlage.
Bearbeiten Sie die gewünschten Felder und wählen Sie Speichern.

Umsatzvorlage anzeigen

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
Um inaktive Umsatzvorlagen anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
Auswählen Ansehen neben der entsprechenden Vorlage.

Umsatzvorlage löschen

Sie können eine Umsatzvorlage entfernen, wenn sie nicht von Vertragspositionen verwendet wurde. Dadurch wird die Vorlage aus Intacct entfernt. Alternativ können Sie eine Vorlage deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch sie nicht in Vorlagenauswahllisten angezeigt wird, die Vorlage jedoch für historische Zwecke beibehalten wird.

Die vom System erstellten Umsatzvorlagen "Projektzeit", "Evergreen-Umsatz" oder "Bei Rechnung realisieren" können Sie nicht entfernen.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
Auswählen Löschen neben der entsprechenden Vorlage.
Intacct fordert Sie auf, die entfernen zu bestätigen.
Wählen Sie OK aus.
Die Vorlage wird aus der Liste entfernt.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Umsatzvorlagen
Feld	Beschreibung
Name	Eine kurze Kennung für die Umsatzvorlage. Diese ID wird in allen entsprechenden Auswahllisten für Umsatzvorlagen in Intacct angezeigt. Die Kennung muss in allen Umsatz- und Ausgabenvorlagen eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht sowohl eine Umsatzvorlage als auch eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Tagessatzvorlage" verwenden.
Beschreibung	Verwenden Sie dieses Feld, um den Zweck der Vorlage zu beschreiben. Beschreiben Sie beispielsweise den Typ der Vertragspositionen, die diese Vorlage verwenden.
Anerkennungsmethode	Legt fest, wie der Umsatz während der Vertragslaufzeit berechnet wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Gerade Linie: Der Umsatz wird gleichmäßig über den Realisierungszeitraum verteilt. Teilzeiträume werden als Summe berechnet Terminierung Betrag / Summe Nummer Tage im Realisierungszeitraum) * (Nummer Tage im Teilzeitraum). Intacct berechnet zuerst Teilzeiträume und verteilt dann den verbleibenden Betrag linear über die Terminierung. Tagessatz: Der Umsatz wird anhand eines täglichen Realisierungssatzes zugewiesen: (Gesamt Terminierung Betrag / Nummer Tage im Realisierungszeitraum) * (Nummer Tage im Monat)). Mengenbasiert: Der Umsatz wird zugeordnet, wenn der Vertragsposition ein Verwendungs-Datensatz zugeordnet ist: (Verbrauchte Menge/vertraglich vereinbarte GesamtMenge) * Pauschalbetrag/Fester Betrag. Siehe Ein Beispiel für die nutzungs- und mengenbasierte Umsatzrealisierung. Vordefinierte Prozentsätze: Der Umsatz wird auf der Grundlage einer Tabelle mit Einträgen zugewiesen, die den zu realisierenden Zeitraum dem Prozentsatz des in diesem Zeitraum zu erfassenden pauschalen/festen Betrags zuordnen. Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent: Der Umsatz für ein Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu den genehmigten Stunden dividiert durch die Quellstunden oder nach einem durch Benutzereingaben bestimmten Prozentsatz erfasst. Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent: Der Umsatz für eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu den genehmigten Stunden dividiert durch die Quellstunden oder nach einem durch Benutzereingaben bestimmten Prozentsatz erfasst. Intacct erstellt Erfassungsmethoden ausschließlich für die Verwendung mit vom System erstellten Umsatzvorlagen: Projektzeit: Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Projekte bezüglich Zeit und Materialien aktivieren auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist. Evergreen-Umsatz: Wenn Optionen für Bedingungstyp = "Evergreen" oder "Beides" auf der Seite "Verträge konfigurieren" Auf Rechnung realisieren: Wenn Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf Rechnung auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist. Diese Vorlage gibt an, dass es keine passive Rechnungsabgrenzung gibt, sodass es keine Umsatz-Terminierung oder Anforderung für den Benutzer gibt, den Umsatz separat zu buchen. Sie können das Feld "Buchungsmethode" für eine Umsatzvorlage nicht bearbeiten, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist. Siehe Anerkennungsmethoden für detaillierte Berechnungsinformationen.
Quelle der Buchungsmethode	Legt die Datenquelle fest, die Intacct verwendet, um den Prozentsatz der Vollständigkeit für das Projekt oder die Aufgabe zu bestimmen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Geschätzte Stunden: Intacct verwendet die geschätzten Gesamtstunden für das Projekt oder die Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (Ist-Stunden). Beobachteter Prozent abgeschlossen: Intacct verwendet das neueste "Ab-Datum", das gleich oder kleiner als das Rechnungsdatum auf Projekt- oder Aufgabenebene ist. Budgetierte Stunden: Intacct dividiert die gesamten budgetierten Stunden für die Projekt durch die Nummer der genehmigten Stunden (tatsächliche Stunden). Diese Quelle gilt nur für Projekte. Geplante Stunden: Intacct dividiert die geplante Gesamtstundenzahl für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (tatsächliche Stunden). Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Anerkennungsmethode = "Prozent des Projektabschlusses" oder "Prozent des Aufgabenabschlusses".
Standarderfassungstyp	Legt fest, wie der Umsatz gebucht wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Automatisch: Intacct bucht den Journaleintrag automatisch an jedem geplanten Buchungsdatum. Manuell: Der Benutzer bucht die Journaleinträge bei Bedarf manuell über die Seite "Umsatz- und Ausgabenrealisierung verwalten". Vorlagen, bei denen die Erkennungsmethode = "Projekt-Prozent-Fertigstellung" oder "Aufgaben-Prozent-Fertigstellung" ist, werden auf "Manuelle" Buchung gesetzt. Benutzer können den Buchungstyp von "manuellen" Zeitplänen während des Lebenszyklus des Terminierung in "Automatisch" ändern. Erfahren Sie mehr zum Thema Konvertieren des Buchungstyps einer Terminierung.
Schrittumsatz	Zeigt eine Tabelle an, in der Sie Erkennungsschwellenwerte definieren können. Sie legen fest, welcher Prozentsatz des Umsatzes bei welchem Prozentsatz des Abschlusses eines Projekts oder einer Aufgabe realisiert werden soll. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Anerkennungsmethode = "Prozent des Projektabschlusses" oder "Prozent des Aufgabenabschlusses". Wenn Sie möchten, dass eine Umsatzvorlage mit einem Fertigstellungsgrad von Prozent von Vertragspositionen verwendet wird, die an Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen teilnehmen, wählen Sie nicht "Schrittumsatz" aus. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist.
Umsatzanpassungsoption	Diese Option gilt bei der Lieferung einer Vertragsposition (Ereignisbasierte Verbuchung) und beim Fortsetzen einer Terminierung aus der Sperre. Legt fest, wie Intacct mit Umsätzen umgeht, die vor dem Lieferdatum einer Vertragsposition oder dem Datum der Wiederaufnahme der Umsatz-Terminierung geplant wurden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Nachbereitung: Einmalig: Legt das geplante Buchung Datum für alle Umsätze, die vor dem Liefer- oder Wiederaufnahmedatum geplant wurden, auf das Liefer- oder Wiederaufnahmedatum fest. Nachbereitung: Verteilt: Es berechnet den Umsatz Terminierung Laufzeit mit dem Liefer- oder Wiederaufnahmedatum als Startdatum neu und verteilt den Gesamtumsatz Betrag auf die verkürzte Terminierung, sodass übersprungene Zeiträume aufgrund verspäteter Lieferungen schließlich nachgeholt werden. Vorwärts gehen: Generiert die Umsatz Terminierung zum Liefer- oder Wiederaufnahmedatum neu und verschiebt das Enddatum auf das Datum, das der Nummer von Tagen vom Startdatum der Original Umsatzvorlage bis zum Liefer- oder Wiederaufnahmedatum entspricht. Intacct berechnet alle Teilzeiträume anteilig. Der Betrag für den gesamten Zeitraum entspricht weiterhin dem ursprünglich geplanten Betrag für den gesamten Zeitraum. Diese Option ist nur anwendbar, wenn Erfassungsmethode = "Tagessatz" oder "Gerade Linie".
Status	Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Aktiv: Die Vorlage wird zur Verwendung zur Verfügung stehen. Inaktiv: Die Vorlage wird nicht zur Verfügung stehen, könnte aber zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Sie können den Status der Vorlage nach Bedarf ändern.

Tabelle mit Vorlagendetails

Diese Tabelle wird angezeigt, wenn:

Anerkennungsmethode = "Vordefinierte Prozentsätze" oder
Erfassungsmethode = "Prozent des Projektabschlusses" oder "Prozent der Aufgabe abgeschlossen" UND Schrittumsatz ist ausgewählt

Die Tabellenspalten unterscheiden sich je nach Erkennungsmethode.

Feldbeschreibungen der Tabelle "Vorlagendetails"
Feld	Beschreibung
Anzahl der verrechneten Monate	Die Nummer von Monaten in der Zukunft ab dem Startdatum der Vertragsposition buchen die entsprechende Prozentsatz. Beispiel: 2 gibt zwei Monate ab dem Startdatum der Vertragsposition an, 4 gibt vier Monate ab dem Startdatum der Vertragsposition an usw. Geben Sie 0 ein, wenn der entsprechende Prozentsatz in dem Monat erfasst werden soll, in dem die Vertragsposition beginnt. Diese Spalte ist nur anwendbar, wenn Anerkennungsmethode = "Vordefinierte Prozentsätze".
Zu verbuchender Prozentsatz	Der Prozentsatz des pauschalen/festen Betrags, der nach dem Startdatum der Vertragsposition mit der entsprechenden Nummer von Monaten gebucht wird. Sie können bis zu 8 Dezimalstellen in dieses Feld eingeben. Diese Spalte ist nur anwendbar, wenn Anerkennungsmethode = "Vordefinierte Prozentsätze".
Schwellenwert in Prozent	Der Prozentsatz der Vollständigkeit, bei dem Sie den Umsatz realisieren möchten. Dieser Wert ist kumulativ. Siehe Eine Umsatzvorlage für Projekte oder Aufgaben in Prozent hinzufügen für ein Beispiel für die Schwellenwerterkennung. Diese Spalte ist nur relevant, wenn "Schrittumsatz" ausgewählt ist.
Zu verbuchender Prozentsatz	Der Prozentsatz des Umsatzes, der beim entsprechenden Schwellenwert in Prozentsatz realisiert werden soll. Die Summe dieser Spalte muss 100 betragen. Diese Spalte ist nur relevant, wenn "Schrittumsatz" ausgewählt ist.

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