Evergreen-Abrechnungsbeträge überschreiben

Sage Intacct füllt automatisch die Felder Pauschalbetrag/Fester Betrag Für jeden wiederkehrenden Abrechnungszeitraum für eine Evergreen-Vertragsposition basierend auf dem Preisbildungsoption ausgewählt im Evergreen-Vorlage. Sie können die Preisoption für Evergreen-Vorlagen jedoch überschreiben, indem Sie den Fakturierungsbetrag für einen oder mehrere wiederkehrende Abrechnungszeiträume ändern.

Beispiel

Angenommen, Sie haben einen Vertrag mit Pacific Computers über einen Artikel für einen wiederkehrenden Dienst und der aktuelle monatlich wiederkehrende Abrechnungszeitraum geht von 01. Mai bis 31. Mai.

Die Evergreen-Vorlage verfügt über Preisgestaltung Auf Fakturierungs-Preisliste verwenden, was bedeutet, dass der aktuelle Preis aus der zugehörigen Preisliste für die Fakturierung verwendet wird. Der effektive Preis für den Service-Artikel beträgt 100,00 USD.

Sie haben eine Sonderaktion, bei der Sie im Juni und Juli 25 % Rabatt gewähren. In diesem Beispiel könnten Sie das Attribut Beträge überschreiben Tabelle in der Vertragsposition für den aktuellen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum im Quellvertrag wie folgt angezeigt:

Die erste Zeile zeigt an, dass der erste wiederkehrende Abrechnungszeitraum nach dem aktuellen Zeitraum 75,00 beträgt (100,00 - 25,00 Rabatt). In unserem Beispiel stellt die erste Zeile den Juni dar.

Die zweite Zeile zeigt an, dass der zweite wiederkehrende Abrechnungszeitraum nach dem aktuellen Zeitraum, Juli, ebenfalls 75,00 beträgt.

Der Betrag der Abrechnung ab August wird durch die Evergreen-Vorlage bestimmt. In unserem Beispiel ist der Betrag für die August-Fakturierung die effektive Fakturierung Preisliste Betrag von 100,00 USD.

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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Vertrag: Auflisten, Bearbeiten
Abhängigkeiten
  • Der Vertrag verfügt über Art der Frist = "Evergreen"
  • Die Vertragsposition verfügt über Wiederkehrend = wahr.

Den wiederkehrenden Fakturierungsbetrag in der Vertragsposition überschreiben

  1. Öffnen Sie den gewünschten Vertrag in Bearbeiten Modus.
  2. Wählen Sie im Vertragspositionen auszuwählen, wählen Sie die Tabelle Bleistiftsymbol neben der Vertragsposition, für die Sie den Betrag der wiederkehrenden Fakturierung überschreiben möchten.

    Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

  3. Stellen Sie sicher, dass der Wiederkehrend Kontrollkästchen ist aktiviert. Wenn es nicht aktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen jetzt, wählen Sie Speichernund wählen Sie dann die Bleistiftsymbol erneut, um die Vertragsposition Popup-Fenster.
  4. Wählen Sie das Symbol Automatische Verlängerung Tab.
  5. In der ersten Zeile des Evergreen-Beträge überschreiben geben Sie die Tabelle Betrag Für den ersten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum nach dem aktuellen wiederkehrenden Abrechnungszeitraum.

    Wenn beispielsweise die Vertragsposition "In Bearbeitung" am 31. Mai endet und die Abrechnungshäufigkeit monatlich ist, steht Zeile 1 für Juni.

  6. Wenn Sie zusätzliche Beträge angeben möchten, geben Sie jeden Betrag in der entsprechenden Zeile aus.

    Geben Sie beispielsweise einen anderen Betrag in Zeile 2 ein. In unserem Beispiel stellt die zweite Zeile den Juli dar.

    Der Betrag, den Sie in die letzte Zeile der Tabelle eingeben, ist der endgültige Überschreibungs-Betrag. Für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum wird der Betrag verwendet, der in der Preisoption für Evergreen-Vorlagen angegeben ist. In unserem Beispiel wird im August die Preisoption für Evergreen-Vorlagen verwendet.

  7. Wählen Sie Speichern.

Überschreibungsbeträge importieren

Wenn Sie Überschreibungsbeträge für mehrere Vertragspositionen hinzufügen müssen, haben Sie folgende Möglichkeiten Überschreibungsbeträge importieren mithilfe einer CSV-Vorlage.

Die CSV-Vorlage verwendet die Terminologie aus benutzerdefinierten Verlängerungsbeträgen für befristete Verträge.