Andere Intacct-Einstellungen

Wenn Intacct und Salesforce verbunden sind, legen Sie die meisten Optionen für die Konfiguration der erweiterten CRM-Integration auf der Erweiterte CRM-Integration Seite "Konfiguration". Es stehen jedoch einige andere Tools für die Verwendung auf der anderen Tab der Seite "Konfiguration" zur Verfügung:

• Salesforce-Kontodetails
• Tool zur erneuten Synchronisierung von verwalteten Listen

Salesforce-Kontodetails

Sie können Intacct-Benutzern die Anzeige von Kontodetails (im schreibgeschützten Modus) ermöglichen, ohne zu Salesforce wechseln zu müssen. Intacct-Benutzer sehen Konto Felder Ihrer Wahl auf der Datensatz "Kunde" in einer Tab "Salesforce-Kontodetails".

Alle Standardfelder und benutzerdefinierten Felder für das Salesforce-Kontoobjekt stehen für die Anzeige im Kunden-Datensatz in Intacct zur Verfügung.

So ermöglichen Sie Intacct-Benutzern, Kontodetails anzuzeigen:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
4. Wählen Sie im Abschnitt Salesforce-Kontodetails Wählen Sie den Abschnitt Salesforce-Kontodetails anzeigen Kontrollkästchen.
5. Wählen Sie die Felder aus, die im Kunden-Datensatz in Intacct angezeigt werden sollen, und wählen Sie Felder aktualisieren.
• Sie können beispielsweise Informationen über den Kontoinhaber, die Kundenpriorität und andere Felder anzeigen, die das Konto und seinen Wert für Ihr Unternehmen beschreiben.

Synchronisierungstools

Mit dem Intacct-Synchronisierungstool können fortgeschrittene CRM-Implementierer und Administratoren verwaltete Listen bei Bedarf erneut synchronisieren. In der Regel müssen Sie verwaltete Listen nicht häufig erneut synchronisieren, da einzelne Datensätze synchronisiert werden, wenn sie erstellt oder aktualisiert werden. Während einer Implementierung kann es jedoch nützlich sein, eine verwaltete Liste erneut zu synchronisieren, was Sie mit diesem Tool tun können.

So synchronisieren Sie eine verwaltete Liste erneut:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
4. Wählen Sie im Abschnitt Synchronisierungstools auszuwählen, wählen Sie eine verwaltete Liste aus dem Dropdown-Menü aus und wählen Sie Synchronisieren.
   Eine Bestätigungsbenachrichtigung weist Sie darauf hin, dass die Synchronisierung gestartet wurde. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Feldzuordnung für Sage Intacct CRM aktivieren Integration

Wenn Sie die CRM-Integration von Sage Intacct verwenden und die Zuordnung benutzerdefinierter Felder verwenden möchten, aktivieren Sie die Feldzuordnung hier.

So aktivieren Sie die Zuordnung benutzerdefinierter Felder für die CRM-Integration:

1. Gehen Sie zum Unternehmen > Admin >Abonnements > Salesforce-Integration und wählen Sie Konfigurieren.
2. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
3. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung aktivieren Kontrollkästchen und Speichern Ihre Änderungen.