Andere Intacct-Einstellungen

Wenn Intacct und Salesforce verbunden sind, legen Sie die meisten Optionen für die erweiterte CRM-Integration Konfiguration auf der Erweiterte CRM-Integration Seite "Konfiguration". Es stehen jedoch einige andere Tools für die Verwendung auf dem anderen Tab der Seite "Konfiguration" zur Verfügung:

• Salesforce-Kontodetails
• Tool zur erneuten Synchronisierung von verwalteten Listen

Salesforce-Kontodetails

Sie können Intacct-Benutzern die Anzeige von Kontodetails (im schreibgeschützten Modus) ermöglichen, ohne zu Salesforce wechseln zu müssen. Intacct-Benutzer sehen Kontofelder Ihrer Wahl im Datensatz "Kunde" auf dem Tab "Salesforce-Kontodetails".

Alle Standard- und benutzerdefinierten Felder für das Salesforce-Konto-Objekt können im Kunden-Datensatz in Intacct angezeigt werden.

So können Intacct-Benutzer Konto Details anzeigen:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
4. Wählen Sie im Salesforce-Kontodetails auszuwählen, wählen Sie den Abschnitt Salesforce-Kontodetails anzeigen Kontrollkästchen.
5. Wählen Sie die Felder aus, die Sie im Kunden-Datensatz in Intacct anzeigen möchten, und wählen Sie Felder aktualisieren.
• Sie können beispielsweise Informationen über den Kontoinhaber, die Kundenpriorität und andere Felder anzeigen, die das Konto und seinen Wert für Ihr Unternehmen beschreiben.

Synchronisierungstools

Mit dem Intacct-Synchronisierungstool können Implementierer und Administratoren für fortgeschrittenes CRM verwaltete Listen bei Bedarf erneut synchronisieren. In der Regel müssen Sie verwaltete Listen nicht häufig erneut synchronisieren, da einzelne Datensätze beim Erstellen oder Aktualisieren synchronisiert werden. Während einer Implementierung kann es jedoch nützlich sein, eine verwaltete Liste erneut zu synchronisieren, was Sie mit diesem Tool tun können.

So synchronisieren Sie eine verwaltete Liste erneut:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
4. Wählen Sie im Synchronisierungstools Wählen Sie eine verwaltete Liste aus dem Dropdown-Menü aus und wählen Sie Synchronisieren.
   Eine Bestätigungsbenachrichtigung warnt Sie davor, dass die Synchronisierung gestartet wurde. Sie erhalten eine E-Mail, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

Feldzuordnung für Sage Intacct CRM aktivieren Integration

Wenn Sie die CRM-Integration von Sage Intacct verwenden und die Zuordnung benutzerdefinierter Felder verwenden möchten, aktivieren Sie die Feldzuordnung hier.

So aktivieren Sie die Zuordnung benutzerdefinierter Felder für die CRM-Integration:

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin >Abonnements > Salesforce-Integration und wählen Sie Konfigurieren.
2. Wählen Sie auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration von Intacct konfigurieren" das Sonstiges Tab.
3. Wählen Sie das Symbol Feldzuordnung aktivieren und Speichern Ihre Änderungen.