Feldzuordnung für die erweiterte CRM-Integration

Mit der erweiterten CRM-Integration können Sie das Beste aus Salesforce und Intacct kombinieren, um den Verkaufs-zu-Abrechnungs-Lebenszyklus abzuschließen, wertvolle Daten auszutauschen und Transparenz und Einblicke in Ihre Kunden zu erhalten.

Feldzuordnung im Überblick

Objekte werden zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert. Für jedes Objekt gibt es eine Standardfeldzuordnung, die definiert, wie Daten während der Synchronisierung zugeordnet werden.

In den folgenden Themen werden die Standardfeldzuordnungen beschrieben, erläutert, wie Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce angepasst werden, und die unterstützten Objekte aufgelistet.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Erstellen neuer Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce beginnen, empfiehlt Intacct, die Standardfeldzuordnungen zu überprüfen. Prüfen Sie, ob diese Zuordnungen Ihren Anforderungen entsprechen, bevor Sie Zuordnungen für benutzerdefiniertes Feld erstellen.

In diesen Themen wird davon ausgegangen, dass Sie die grundlegenden Integrationsschritte, die für alle Integrationen erforderlich sind, bereits ausgeführt haben. Zu den Integrationsschritten gehören das Abonnieren der erweiterten CRM-Integration in Intacct und die Installation eines oder mehrerer Pakete für die erweiterte CRM-Integration in Salesforce.

Feldzuordnungsoptionen