Definitionen von Auftragserfassungstransaktionen in Salesforce-Schaltflächen

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• Auftragserfassung synchronisieren
• Salesforce-Anpassungen für die erweiterte CRM-Integration

Sie können Ihre Integration so konfigurieren, dass Sie standardmäßige und benutzerdefinierte Intacct-Transaktionsdefinitionen als Schaltflächen für Verkaufschancen der Salesforce-Auftragserfassung verwenden.

Standardschaltflächen für die Transaktionsdefinition

Sie können Ihre Integration so konfigurieren, dass standardmäßige benutzerdefinierte Intacct-Transaktion-Definitionen als Schaltflächen in Salesforce für Geschäftschancen verwendet werden. Die folgenden Schaltflächen sind im Paket "Erweiterte CRM-Integration" enthalten und können in Ihren Seitenlayouts verwendet werden.

• Verkaufsrechnung erstellen
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zum Erstellen einer Verkaufsrechnung zu öffnen.
• Kundenauftrag erstellen
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zum Erstellen einer Transaktion für einen Kundenauftrag zu öffnen.
• Kostenvoranschlag erstellen
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zur Erstellung eines Angebots zu öffnen.
• Versender
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zum Erstellen eines Versandinformationen-Dokuments für eine der oben beschriebenen Transaktionen zu öffnen.
• Projekt erstellen
  Diese Schaltfläche ist sowohl für Auftragserfassung- als auch für Vertrags-Workflows verfügbar.

Benutzerdefinierte Schaltflächen für die Transaktionsdefinition

Sie können Ihre Integration so konfigurieren, dass benutzerdefinierte Intacct-Transaktion-Definitionen als Schaltflächen in Salesforce für Geschäftschancen verwendet werden. Es ist ein dreistufiger Prozess:

1. Intacct für die Verwendung einer benutzerdefinierten Transaktionsdefinition konfigurieren.
2. Salesforce-Schaltfläche konfigurieren.
3. Fügen Sie die Schaltfläche zu einem Salesforce-Seitenlayout hinzu.

Intacct für die Verwendung einer benutzerdefinierten Transaktionsdefinition konfigurieren

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Synchronisierung von Verkaufstransaktionen Abschnitt von Integration der AuftragserfassungIhren bevorzugten Dokumentnamen ein.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für beide Von Salesforce und An Salesforce.
   Sie können zum Beispiel Folgendes eingeben Kundenauftragsaktivierung - Umsatzrealisierung.
   Kopieren Sie den Namen, den Sie in das Feld eingegeben haben, in einen Notizblock – Sie verwenden ihn in Salesforce.
5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Salesforce-Schaltfläche konfigurieren

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

1. Geben Sie unter "Einrichtung" Geschäftschance im Abschnitt Schnellsuche und wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen.
2. Auswählen Neue Schaltfläche oder Link.
3. Legen Sie Folgendes fest.
   

   Neue Optionen zur Einstellung von Schaltflächen oder Links

   Einstellung	Option
   Etikett	Geben Sie den Dokumentnamen ein, den Sie in Intacct eingegeben haben. Zum Beispiel Kundenauftragsaktivierung - Umsatzrealisierung. Die Bezeichnung Feld wird automatisch ausgefüllt.
   Anzeigetyp	Schaltfläche "Detailseite"
   Verhalten	In neuem Fenster anzeigen
   Inhaltsquelle	URL

4. Geben Sie Folgendes in das Textfeld ein und ersetzen Sie [Transaktionsname] durch den Dokumentnamen aus Intacct (einschließlich Leerzeichen):

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Speichern Ihre Änderungen.
   In einem Pop-up-Fenster werden Sie darüber informiert, dass die Schaltfläche zu einem zu verwendenden Layout hinzugefügt werden muss.

Die Schaltfläche zu einem Salesforce-Seitenlayout hinzufügen

1. Geben Sie unter "Einrichtung" Geschäftschance im Abschnitt Schnellsuche und wählen Sie Seitenlayouts.
2. Auswählen Bearbeiten neben dem Seitenlayout, dem Sie die Schaltfläche hinzufügen möchten.
3. Auswählen Schaltflächen und ziehen Sie die Schaltfläche per Drag & Drop auf die Seite.
4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.