Definitionen von Auftragserfassungstransaktionen in Salesforce-Schaltflächen

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Sie können Ihre Integration so konfigurieren, dass standardmäßige und benutzerdefinierte Intacct-Transaktionsdefinitionen und benutzerdefinierte Transaktionen als Schaltflächen für Verkaufschancen in der Salesforce-Auftragserfassung verwendet werden.

Standardschaltflächen für die Transaktionsdefinition

Sie können Ihre Integration so konfigurieren, dass standardmäßige benutzerdefinierte Intacct-Transaktion-Definitionen als Schaltflächen in Salesforce für Geschäftschancen verwendet werden. Die folgenden Schaltflächen sind im Paket "Erweiterte CRM-Integration" enthalten und können in Ihren Seitenlayouts verwendet werden.

• Verkaufsrechnung erstellen
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zum Erstellen einer Verkaufsrechnung zu öffnen.
• Kundenauftrag erstellen
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zu öffnen, um eine Transaktion für einen Kundenauftrag zu erstellen.
• Kostenvoranschlag erstellen
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zu öffnen und ein Angebot zu erstellen.
• Versender
  Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein bearbeitbares Formular zum Erstellen eines Versandinformationen-Dokuments für eine der oben beschriebenen Transaktionen zu öffnen.
• Projekt erstellen
  Diese Schaltfläche ist sowohl für Auftragserfassung- als auch für Vertrags-Workflows verfügbar.

Schaltflächen für benutzerdefinierte Transaktionsdefinitionen

Sie können Ihre Integration so konfigurieren, dass benutzerdefinierte Intacct-Transaktionsdefinitionen als Schaltflächen in Salesforce für Geschäftschancen verwendet werden. Es ist ein dreistufiger Prozess:

1. Intacct für die Verwendung einer benutzerdefinierten Transaktionsdefinition konfigurieren.
2. Eine Salesforce-Schaltfläche konfigurieren
3. Fügen Sie die Schaltfläche einem Salesforce-Seitenlayout hinzu.

Intacct für die Verwendung einer benutzerdefinierten Transaktionsdefinition konfigurieren

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Synchronisierung von Verkaufstransaktionen Abschnitt von Integration der AuftragserfassungIhren bevorzugten Dokumentnamen ein.
4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für beide Von Salesforce und An Salesforce.
   Sie können z. B. Kundenauftragsaktivierung Umsatzrealisierung.
   Kopieren Sie den Namen, den Sie in das Feld eingegeben haben, in einen Notizblock – Sie werden ihn in Salesforce verwenden.
5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Schaltfläche "Salesforce konfigurieren"

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

1. Geben Sie unter "Einrichtung" Folgendes ein Geschäftschance im Schnellsuche und wählen Sie Schaltflächen, Links und Aktionen.
2. Auswählen Neue Schaltfläche oder Link.
3. Legen Sie Folgendes fest.
   

   Neue Optionen zur Einstellung von Schaltflächen oder Links

   Einstellung	Option
   Beschriftung	Geben Sie den Dokumentnamen ein, den Sie in Intacct eingegeben haben. Zum Beispiel Kundenauftragsaktivierung Umsatzrealisierung. Die Bezeichnung wird automatisch ausgefüllt.
   Anzeigetyp	Schaltfläche "Detailseite"
   Verhalten	In neuem Fenster anzeigen
   Inhaltsquelle	URL

4. Geben Sie Folgendes in das Textfeld ein und ersetzen Sie [Transaktionsname] durch den Dokumentnamen aus Intacct (einschließlich Leerzeichen):

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=[Transaction-Name]&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

/apex/ia_crm__DataSyncronization?action=CREATE_TRANSACTION&recordId={!Opportunity.Id}&objectType=Opportunity&transactionDefinition=Sales Order Activation RevRec&endpoint={!API.Partner_Server_URL_70}

5. Speichern Ihre Änderungen.
   Ein Popup-Fenster informiert Sie darüber, dass die Schaltfläche zu einem zu verwendenden Layout hinzugefügt werden muss.

Die Schaltfläche zu einem Salesforce-Seitenlayout hinzufügen

1. Geben Sie unter "Einrichtung" Folgendes ein Geschäftschance im Schnellsuche und wählen Sie Seitenlayouts.
2. Auswählen Bearbeiten neben dem Seitenlayout, dem Sie die Schaltfläche hinzufügen möchten.
3. Auswählen Schaltflächen und ziehen Sie die Schaltfläche per Drag & Drop auf die Seite.
4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.