Auftragserfassung synchronisieren

Salesforce-Geschäftschancen werden verwendet, um Angebote, Aufträge und Rechnungen für Intacct zu generieren. Die Auftragserfassung verwendet andere Preislisten und Einträge als in der Anwendung "Intacct Contracts".

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Salesforce-Seitenlayouts mit Intacct-spezifischen benutzerdefinierten Feldern finden Sie unter Seitenlayouts.

Die erweiterte CRM-Integration unterstützt Salesforce Configure Price Quotes (CPQ). Dadurch können Salesforce-Produkte zu Salesforce-Vertragschancen hinzugefügt und mit Intacct synchronisiert werden.

Chancen

Änderungen der Angebotsinformationen können von Intacct mit den Chancen in Salesforce synchronisiert werden.

So aktivieren und legen Sie die Synchronisierungsrichtung für Geschäftschancen fest:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Chancen Abschnitt von Integration der Auftragserfassungauszuwählen, wählen Sie das Symbol Angebots-Betrag aktualisieren Kontrollkästchen.
    Wenn diese Option aktiviert ist, werden neue Optionen verfügbar. Sie können auch:
    • Steuern und zusätzliche Beträge in den Angebots-Betrag einschließen.
    • Angebots-Betrag durch den Betrag der Bestellung ersetzen, wenn der Betrag auf der Bestellung geändert wird
    Die Informationen werden von Intacct mit Salesforce synchronisiert.
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Preislisten

Diese Synchronisierung ist optional. Jedoch, Die Auswahl einer Preisquelle ist erforderlich.

Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, werden bei der ersten Synchronisierung alle aktiven Preislisten und Preisbücher synchronisiert, unabhängig davon, welche Preisquelle ausgewählt ist.

Wenn die Preisquelle auf Salesforce festgelegt ist, können Sie nach der ersten Synchronisierung anpassen, welche Preislisten synchronisiert werden. Verwenden Sie Mit Intacct synchronisieren Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in Salesforce, um anzupassen, welche Preislisten synchronisiert werden, oder um den Datensatz zu entfernen. Wenn Sie den Datensatz in Salesforce entfernen, wird der Datensatz in Intacct nicht entfernt. Der Datensatz ist deaktiviert.

Nach der ersten Synchronisierung mit Intacct können Sie Preislisten anpassen, indem Sie unerwünschte Datensätze deaktivieren.

Wenn die Preisquelle auf Intacct festgelegt ist, können Sie nach der ersten Synchronisierung anpassen, welche Preislisten synchronisiert werden, indem Sie die Datensätze in Intacct deaktivieren.

Wenn Sie einen Datensatz im Zielsystem aktualisieren, wird er bei der nächsten Bearbeitung des Datensatzes im Quellsystem überschrieben.

Wählen Sie eine Preisquelle

Wenn Sie die Synchronisierung von Preislisten mit Preisbüchern nicht aktivieren, müssen Sie dennoch eine Preisquelle auswählen. Die gewählte Preisquelle bestimmt, welche Preisquelle verwendet wird Festpreis Artikel.

  • Salesforce: Die im Salesforce-Geschäftschancenprodukt eingegebenen Preise werden mit Intacct synchronisiert.
  • Intacct: Intacct sucht den Preis in den zugehörigen Preislisten in Intacct und synchronisiert diese Informationen dann mit Salesforce.

Es ist üblich, Salesforce als Preisquelle zu verwenden. Bei Festpreisartikeln Artikel Informationen wird in Intacct gepflegt und verwaltet; Preisgestaltung für Festpreisartikel wird in Salesforce gepflegt und verwaltet.

Bei Artikeln mit nutzungsbasierter Preisbildung werden die Artikelinformationen und Preise immer in Intacct gepflegt und verwaltet, unabhängig davon, welche Preisquelle ausgewählt ist.

Die nutzungsbasierte Preisbildung erfordert mehr Informationen, als in Salesforce-Preisbüchern gespeichert werden können. Wenn Sie von Salesforce zu Intacct synchronisieren, müssen Sie die nutzungsbasierte Preisbildung zu Intacct hinzufügen.

Weitere Überlegungen

Bei der Integration von Preislisten und Preisbüchern gilt es, weitere Dinge zu beachten:

  • Salesforce erfordert, dass alle Produkte, die mit einem Preisbuch verknüpft sind, in dem Preisbuch aufgeführt werden, das als Standard-Preisbuch. Bei der Synchronisierung von Intacct mit Salesforce lässt sich das Hinzufügen von Produkten zum Standardpreisbuch am einfachsten bewerkstelligen, indem alle Artikel zur Basispreisliste hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Die Intacct-Basispreisliste.
    Das Standardpreisbuch enthält alle Produkte aus anderen Preisbüchern.
  • Vorhandene Preislisten und Preisbücher werden abgeglichen Nach Name. Dieser Abgleich erfolgt auch dann, wenn die Synchronisierung nicht aktiviert ist. Wenn die Synchronisierung nicht aktiviert ist, müssen Sie alle Namensänderungen manuell aktualisieren.
  • In Salesforce Datensatztypen werden verwendet, um zwischen Preislisten für die Vertragsabrechnung und Preislisten für die Auftragserfassung zu unterscheiden:
    • Abrechnungspreisliste: Datensatztyp für Preislisten, die von Verträgen verwendet werden.
    • Auftragserfassung: Datensatztyp für Preislisten, die von der Auftragserfassung verwendet werden.

Diese Datensatztypen werden verwendet, um die Preisbücher zu filtern, die für Verträge oder Geschäftschancen der Auftragserfassung verwendet werden können. Datensatztypen müssen auch dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung nicht aktiviert ist.

Die Intacct-Basispreisliste

Die Intacct-Basispreisliste wird mit dem angegebenen Standardpreisbuch in Salesforce synchronisiert. Nur Artikel in der Basispreisliste werden mit dem Standardpreisbuch synchronisiert. Diese Artikel können dann zu anderen Preisbüchern in Salesforce hinzugefügt werden.

Die einzige Voraussetzung für einen Artikel in der Basispreisliste ist, dass der Preis nicht leer gelassen wird (null). Der Grund für die Aufnahme von Artikeln in die Basispreisliste besteht darin, dass die Integration über Artikel-ID-Informationen mit Salesforce synchronisiert werden kann. Artikel in der Basispreis-Liste können sowohl Artikel mit fester Gebühr als auch nutzungsbasierte Gebühren sein. Die Angabe der Artikel-ID bedeutet, dass alle nutzungsbasierten Preise weiterhin in den Vertragspreislisten beibehalten werden können. Der Artikel und eine ID für den Artikel müssen auch in der Basispreisliste enthalten sein.

Um im Standardpreisbuch oder in anderen Salesforce-Preisbüchern ausgewählt werden zu können, muss ein Intacct-Artikel die Intacct-Artikel-ID-Informationen enthalten.

Einstellungen der Preis-Liste

So aktivieren Sie die Synchronisierung der Preisliste:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Preislisten Abschnitt von Integration der Auftragserfassungauszuwählen, wählen Sie eine Synchronisierung der OE-Preisliste Richtung. Die Richtung kann von der Quelle der Preise in Ihrer Preisliste abweichen.
    • Salesforce zu Intacct
    • Intacct zu Salesforce
      Für neue Unternehmen empfiehlt Intacct diese Einstellung.
  4. Wählen Sie das Symbol Synchronisierung der Auftrags-Preisliste aktivieren Kontrollkästchen und Speichern Ihre Änderungen.
Die Synchronisierung von Preis-Listen ist optional, Sie müssen sie nicht aktivieren.

So wählen Sie die Quelle für die OE-Preisliste aus:

  1. Melden Sie sich als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab im Abschnitt Preislisten Abschnitt von Integration der Auftragserfassungauszuwählen, wählen Sie Auftragspreisquelle. Die Quelle kann von der Synchronisierungsrichtung Ihrer Preisliste abweichen.
    Ein Preisquelle für die Auftragserfassung ist auch dann erforderlich, wenn Sie die Synchronisierung nicht aktivieren. Es ist üblich, Salesforce als Preisquelle festzulegen, sodass für Transaktionen in Salesforce eingegebene Preise in Intacct-Transaktionen geschrieben werden. Wenn Sie Intacct als Preisquelle verwenden, werden die in Salesforce eingegebenen Preise mit dem Preis des Artikels in Intacct überschrieben.
    • Salesforce: Die im Salesforce Opportunity Product eingegebenen Preise werden in Intacct übernommen.
    • Intacct: Intacct verwendet die in Intacct gefundene Preisliste.

  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Direkte Synchronisierung der Auftragserfassung

Wir haben die Art und Weise verbessert, wie Datensätze der Auftragserfassung mit Salesforce synchronisiert werden können, sodass kein Intacct-Popup-Fenster mehr zum Erstellen von Transaktionen verwendet werden muss. Wie bei der Vertragssynchronisierung können Sie jetzt Datensätze der Auftragserfassung über die API direkt mit Salesforce synchronisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Integration der direkten Auftragserfassung.