Intacct Lightning-Anwendung: Benutzerdefinierte Validierungen

Validierungen werden verwendet, um Ihre Salesforce-Daten auf Synchronisierungsbereitschaft mit Intacct zu überprüfen. Durch das Deaktivieren der Validierungen werden diese Prüfungen übersprungen, die von Intacct geregelten Feldanforderungen werden jedoch nicht gelockert. Wenn Sie die Integration in einen hochgradig angepassten Workflow durchführen, kann es hilfreich sein, bestimmte Validierungen zu deaktivieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Andernfalls empfiehlt Sage Intacct, alle Validierungen aktiviert zu lassen.

Benutzerdefinierte Validierungen aktivieren

Wählen Sie im Abschnitt Validierungen anpassen Abschnitt der Haupteinstellungen Tab können Sie benutzerdefinierte Validierungen aktivieren. Wenn aktiviert, die Benutzerdefinierte Validierungen Tab wird auf der Seite Salesforce angezeigt Intacct-Konfiguration Seite. Auf diesem Tab können Sie auswählen, welche Validierungen für Verträge, Geschäftschancen und Geschäftschancenprodukte verwendet werden.

Wenn Sie Deaktivieren Benutzerdefinierte Validierungen auf dem Tab "Haupteinstellungen" des Intacct-Konfiguration sehen, werden alle Validierungen in die aktivierte Phase zurückversetzt, einschließlich der von Ihnen deaktivierten.

So aktivieren Sie benutzerdefinierte Validierungen:

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm aus und wählen Sie Intacct.
   Die Intacct-App wird geöffnet.
3. Auswählen Intacct-Konfiguration , um allgemeine Informationen zu Ihrer Integration anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf der Seite Haupteinstellungen Tab, Festlegen Benutzerdefinierte Validierungen bis Aktiviert und Speichern Ihre Änderungen.
   Die Tab "Benutzerdefinierte Validierungen" wird oben auf der Seite Intacct-Konfiguration Seite.

Validierungen anpassen

Nach ihrer Aktivierung können Sie die Validierungen für Verträge, Geschäftschancen und Geschäftschancenprodukte anpassen.

Validierungen ausgeblendeter Intacct-Dimensionen

Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle Validierungen für Intacct-Dimensionsfelder aktiviert. Validierungen von Dimensionsfeldern sind für die folgenden Objekte verfügbar:

• Konten
• Kontakte
• Chancen
• Geschäftschancen-Produkte
• Verträge
• Produkte
• Preisbücher

Statusvalidierungen

Wenn diese Option aktiviert ist, sind alle Validierungen für Statusfelder aktiviert.

Validierungen aktivieren oder deaktivieren

Das Verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren von Validierungen ist für alle Bereiche mit benutzerdefinierten Validierungsoptionen identisch.

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Wählen Sie das Anwendungs-Startprogramm aus und wählen Sie Intacct.
   Die Intacct-App wird geöffnet.
3. Auswählen Intacct-Konfiguration > benutzerdefinierte Validierungen.
4. Auswählen Validierungen verwalten für den Bereich der Validierungen, den Sie ändern möchten.
5. Wählen Sie im Fenster des Validierungs-Managers die Validierungen aus, die Sie aktivieren oder deaktivieren möchten, und Speichern Ihre Änderungen.