Vertragsverlängerungen

Sie können die Erstellung von Geschäftschancen in Salesforce für Vertragsverlängerungen automatisieren.

Vertragsverlängerungen im Überblick

Automatisch in Salesforce erstellte Geschäftschancen ermöglichen es Ihrem Vertriebsteam, Preisoptionen aus Intacct-basierten Verlängerungsvorlagen anzuwenden. Sie können diese Preise direkt auf den verlängerten Vertrag anwenden und Upgrades oder Downgrades auf Streckenebene nachverfolgen. Intacct-basierte Verlängerungsvorlagen ermöglichen es Ihrem Vertriebsteam, den Verlängerungsprozess effektiv in Salesforce zu verwalten, bevor der Vertrag mit Intacct synchronisiert wird.

So verlängern Sie Verträge automatisch über Salesforce:

1. Aktivieren Sie die Vertragsverlängerung in Salesforce.
2. Legen Sie weitere Verlängerungsoptionen in Salesforce fest.

Wenn die Kriterien in der Verlängerungsvorlage erfüllt sind, werden eine neue Verkaufschance und ein neuer Vertrag in Salesforce oder ein neuer Vertrag in Intacct erstellt.

Die neue Geschäftschance in Salesforce ist mit Informationen aus der Original-Verkaufschance und den Geschäftschancenprodukten vorausgefüllt. Sie können die Geschäftschance bearbeiten, bevor Sie den Vertrag mit Intacct synchronisieren.

So verlängern Sie Verträge manuell über Salesforce:

• Verwenden Sie die Seitenlayoutvorlage für Intacct-Verträge

ODER

• Aktualisieren Sie Ihre eigenen Seitenlayouts mit Intacct-Verlängerungsschaltflächen und -feldern

Vertragsverlängerung in Salesforce aktivieren

Aktivieren Sie Vertragsverlängerungen in Salesforce, bevor Sie einzelne Verträge verlängern.

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration in Salesforce und wählen Sie Verlängerungen Tab.
3. Aktivieren Verlängerungsmöglichkeiten und Verträge automatisch erstellen und Speichern Ihre Änderungen.

Weitere Verlängerungsoptionen in Salesforce festlegen

Nachdem Sie die Vertragsverlängerung aktiviert haben, können Sie verschiedene Optionen dafür festlegen, wie Verträge bei der Verlängerung erstellt werden.

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Gehen Sie zum Intacct-Konfiguration und wählen Sie das Symbol Verlängerungen Tab.
3. Legen Sie bei Bedarf Folgendes fest und Speichern Ihre Änderungen.

Salesforce-Einstellungen

Name	Beschreibung
Zeitplanname	Der Name des Verlängerungszeitplans für die Terminierung muss eindeutig sein. Wenn Sie eine geplante Klasse mit demselben Namen haben, ändern Sie diesen Wert. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Verlängerungsmöglichkeiten und Verträge automatisch erstellen.
Bevorzugte Startzeit	Sie können die Uhrzeit auswählen, zu der der Planer nach Verträgen oder Geschäftschancen sucht, die verlängert werden müssen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Verlängerungsmöglichkeiten und Verträge automatisch erstellen.
Geschäftschance-Standardphase	Bei Verlängerung einer Geschäftschance ist der hier festgelegte Phasenname die Standardphase der Geschäftschancenverlängerung.
Datensatztyp für Geschäftschancen	Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um den Datensatz für die Verlängerungschance auszuwählen. Wie Original – Erstellt Verlängerungschancen mit demselben Datensatztyp wie die ursprünglichen Geschäftschancen Vertrag Auftragserfassung
Geschäftschance-Gruppierung	Wenn der ursprüngliche Vertrag mehrere Geschäftschancen aufweist und Sie Aktivieren Gruppierung von Geschäftschancen: Die Geschäftschancen, die dem verlängerten Vertrag zugeordnet sind, werden in einer Geschäftschance gruppiert.
Optionen für Verlängerungsbedingungstyp	In diesem von Intacct verwalteten Feld wird der Verlängerungsbedingungstyp für einen Intacct-Vertrag angezeigt: Laufzeit, Evergreenoder Beide. Sie können den Verlängerungsbedingungstyp für den Vertrag in Intacct ändern. Sie können nur unterstützen Befristet Nur Verträge (Verträge mit Start- und Enddatum) Evergreen Verträge (Verträge ohne festgelegtes Enddatum) oder Beide Typen. Wenn Sie eine der folgenden Optionen auswählen Evergreen oder Beideaktivieren, ermöglicht Intacct mehrere verschiedene Infrastrukturelemente, um Evergreen-Verträge in Ihrem Unternehmen zu unterstützen.
E-Mail-Warnung	Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine E-Mail-Warnung an den Eigentümer des Vertrags gesendet, bevor er verlängert wird.
Geschäftschance-Standardfelder	Verwenden Sie das Feldzuordnungs-Tool, um der verlängerten Geschäftschance weitere Standardfelder hinzuzufügen.
Geschäftschancenprodukt-Standardfelder	Verwenden Sie das Feldzuordnungs-Tool, um den verlängerten Geschäftschancenprodukten weitere Standardfelder hinzuzufügen.
Standard-Vertragsfelder	Verwenden Sie das Feldzuordnungs-Tool, um dem verlängerten Vertrag weitere Standardfelder hinzuzufügen.

Verlängerungsvorlagen in Intacct konfigurieren

Mit den Verlängerungsvorlagen für Intacct-Verträge können Sie Optionen für Ihre Verlängerungen festlegen, einschließlich des Ortes, an dem der Vertrag oder die Geschäftschance erstellt wird. Weitere Informationen zu Verlängerungsvorlagen finden Sie unter Verlängerungsvorlagen in der Sage Intacct Hilfe.

Wenn die erweiterte CRM-Integration in Intacct aktiviert ist, stehen Salesforce-spezifische Optionen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
Eine Chance in Salesforce erstellen	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Verlängerungschancen in Salesforce erstellt. Nachdem die Geschäftschancen erstellt wurden, müssen Sie die Verfahren für die Konvertierung von Geschäftschancen in Verträge befolgen, die in Ihren eigenen Unternehmensprozessen definiert sind. Wenn Sie Verträge automatisch verlängern in der Intacct-Konfiguration – Tab "Verlängerungen" Wenn der neue Vertrag in Salesforce aktiviert wird, wird er automatisch mit Intacct synchronisiert. Wenn Sie diese Option nicht festgelegt haben, ist eine manuelle Synchronisierung erforderlich, nachdem die Geschäftschance in einen Vertrag umgewandelt wurde.
Vertrag in Intacct erstellen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein neuer Vertrag in Intacct erstellt. Dieser neue Vertrag ist ein untergeordnetes Element des Original-Vertrags.
Verlängerung erstellen, da sie in Bearbeitung ist	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die mit dem verlängerten Vertrag verknüpften Buchungsbeträge im Hauptbuch gebucht und der Vertrag gilt als wirksam.
Verlängerung als Entwurf erstellen	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der verlängerte Vertrag als vorläufige Version gespeichert. Ein Vertragsentwurf hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Befristete Verträge bis Evergreen

Mit der erweiterten CRM-Integration können Sie befristete Verträge zu Evergreen-Verträgen verlängern, indem Sie einen Evergreen-Verlängerungsvorlage Beim Erstellen des befristeten Vertrags.

Das funktioniert so: Wenn Sie einen befristeten Vertrag in Intacct oder Salesforce erstellen, haben Sie die Möglichkeit, einen Evergreen-Verlängerungsvorlage. Wenn Bedingungen erfüllt sind, z. B. wenn der befristete Vertrag sein Enddatum erreicht, wird der Vertrag automatisch als Evergreen-Vertrag verlängert.

Die Auswahl einer Evergreen-Verlängerungsvorlage beim Erstellen eines befristeten Vertrags optimiert den Verlängerungsprozess und bietet Flexibilität und Kontrolle über die Vertragslaufzeit. Diese Option kann für Unternehmen nützlich sein, die Verträge regelmäßig verlängern, da sie den Verwaltungsaufwand für die Neuverhandlung und Neuausstellung von Verträgen verringert.

Seitenlayoutvorlage für Salesforce-Vertrag

Intacct stellt Ergänzungen des Salesforce-Seitenlayouts im verwalteten Paket bereit. Das Paket enthält alle für die Integration erforderlichen Elemente, die sowohl in der Lightning- als auch in der Classic-Oberfläche verwendet werden können.

Wenn Sie Ihren Benutzerprofilen die Seitenlayoutvorlage für Intacct-Verträge zugewiesen haben, ist keine weitere Aktion erforderlich. Alle Benutzer sehen das Symbol Verlängerungschance erstellen für einen bestehenden Vertrag.

Weitere Informationen zu Salesforce-Seitenlayouts finden Sie unter Seitenlayoutsoder besuchen Sie die Salesforce-Onlinehilfe.

Salesforce-Seitenlayouts mit Verlängerungsschaltflächen und -feldern aktualisieren

Wenn Sie Ihre eigenen Seitenlayouts für den Verlängerungsprozess verwenden, überprüfen Sie das Seitenlayout des Intacct-Vertrags auf die relevanten Schaltflächen und benutzerdefinierten Felder.

Weitere Informationen zu Salesforce-Seitenlayouts finden Sie unter Seitenlayoutsoder besuchen Sie die Salesforce-Onlinehilfe.

Nur Erneuerung Vertragspositionen

Dem Objekt "Geschäftschancenprodukt" in Salesforce wurde ein neues Feld hinzugefügt: ia_crm__Renewal_Only__c. Mit diesem Feld können Sie Vertragspositionen aus Salesforce erstellen und synchronisieren, die als Nur Erneuerung. A Nur Erneuerung Die Vertragsposition wird nicht für den aktuellen Vertrag fakturiert, ist aber für die Fakturierung des verlängerten Vertrags in den Vertragsverlängerungen enthalten.

Das Feld zum Vertragslayout hinzufügen Feldgruppe des Geschäftschancenprodukts, damit Benutzer Positionen nur als Verlängerungen markieren können.

Vertragsverlängerungen und DBB

Wenn Sie sowohl Intacct Digital Board Book als auch Salesforce CPQ verwenden, versucht Advanced CRM, neue Geschäftschancenprodukte mit Artikeln abzugleichen, die im Original-Vertrag enthalten sind. Der Abgleichversuch wird durchgeführt, wenn sich der Vertrag verlängert.

Wenn der Original-Vertrag mehrfach Artikel enthält, kopiert die erweiterte CRM-Integration diese Positionen nicht in den Verlängerungsvertrag. Überprüfen und verifizieren Sie die Richtigkeit des Verlängerungsvertrags.

Vorlagen für Vertragsverlängerungen

Wir unterstützen jetzt das Erstellen einer Vertragsverlängerung in einem Status-Entwurf. Um diese neue Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie jedoch Ihre Vertragsverlängerungsvorlagen erneut von Intacct mit Salesforce synchronisieren.

Verwenden Sie das Intacct-Synchronisierungstool, um Ihre Verlängerungsvorlagen erneut zu synchronisieren.