Intacct Lightning-Anwendung: Benutzerdefinierte Zuordnungen und Validierungen

Das Paket "Erweiterte CRM-Integration" von Intacct enthält eine Intacct-Anwendung, die über unterschiedliche Steuerelemente für verschiedene Aspekte der Integration verfügt.

Sie können die Intacct-Anwendung auch als Vorlage zum Anpassen Ihrer eigenen Salesforce-Anwendungen verwenden. Die Intacct-Anwendung kann auch zum Testen oder Demonstrieren der Integration verwendet werden.

Öffnen Sie die Intacct Lightning-Anwendung

So öffnen Sie die Intacct Lightning-Anwendung:

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Öffnen Sie das App-Startprogramm und wählen Sie Intacct.
    Die Intacct-App wird geöffnet.
  3. Auswählen Intacct-Konfiguration , um allgemeine Informationen zu Ihrer Integration anzuzeigen.

Sie können auch über die Salesforce Classic-Benutzeroberfläche auf die Seiten der Intacct Lightening App zugreifen.

Der Tab "Benutzerdefinierte Zuordnungen" wird hauptsächlich für folgende Zwecke verwendet: Feldaktualisierungen für Geschäftschancenprodukte konfigurieren.

Der Tab "Benutzerdefinierte Zuordnungen"-Tab.

Tab "Benutzerdefinierte Validierungen"

Der Tab "Benutzerdefinierte Validierungen" wird verwendet, um die für Verträge, Geschäftschancen und Geschäftschancenprodukte verwendeten Validierungen anzupassen und zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Validierungen.

Benutzerdefinierte Validierungen müssen aktiviert werden, bevor Sie den Tab "Benutzerdefinierte Validierungen" verwenden können. Klicken Sie auf der Seite Haupteinstellungen Tab, Festlegen Benutzerdefinierte Validierungen bis Aktiviert und Speichern Ihre Änderungen.
Die Tab "Benutzerdefinierte Validierungen" wird oben auf der Seite Intacct-Konfiguration Seite.

Der Tab "Benutzerdefinierte Validierungen" ist nur verfügbar, wenn "Benutzerdefinierte Validierungen" aktiviert wurde.