Konten in Salesforce zusammenführen

Die erweiterte CRM-Integration von Intacct unterstützt Salesforce-Kontozusammenführungen, indem Sie eine Schaltfläche hinzufügen können, die die alte Konto-ID mit der vorhandenen Intacct-ID-Nummer verknüpft.

Konten, die in Salesforce zusammengeführt werden, wird eine neue Konto-ID zugewiesen. Wenn das alte Konto mit einer Kundennummer in Intacct verknüpft ist, kann die neue Konto-ID die Verknüpfung aufheben. Wenn die Verknüpfung unterbrochen wird, verfügt das Advanced CRM Salesforce-Paket über Tools zum Zurücksetzen der Verknüpfung.

Weitere Informationen zu zusammengeführten Salesforce-Konten finden Sie in der Salesforce-Hilfe: https://help.salesforce.com/articleView?id=account_merge.htm

Handhabung von Intacct-Transaktionen

Nachdem Sie die Verknüpfung zwischen der neuen Konto-ID und der Intacct-ID zurückgesetzt haben, können Sie mit Transaktionen interagieren, die mit dem zusammengeführten Salesforce-Konto verknüpft sind. Es besteht eine dauerhafte Verknüpfung zum Original-Datensatz, auch wenn sich die Transaktionen jetzt unter einer anderen Salesforce-Konto-ID befinden.

Beispiel: Lovelace

Account Liebe und Konto-Schnürsenkel werden zusammengeführt und werden Konto Lovelace in Salesforce. Account Love hatte Intacct-Transaktionen, die sich jetzt unter Konto Lovelace befinden. Wenn ein Benutzer die Schaltfläche "Anzeigen", "Drucken" oder "entfernen" innerhalb des Salesforce Transaktion-Objekts für eine der Transaktionen auswählt, zeigt Salesforce die Intacct-Transaktion an. Die Transaktion in Intacct verweist auf das Original Kundennummer.

Beispiel: Ochsenprinz

Konto Oxford und Konto Princeton werden zusammengeführt und werden Konto Oxprince. Konto Oxford gehörte zur Entität Vereinigtes Königreich und Konto Princeton gehörte zur Entität USA. Nach dem Zusammenführen Konto Oxprince gehört nun zur Entität US. Die mit beiden Entitäten verknüpften Transaktionen werden unter dem Konto Oxprince angezeigt. Wenn ein Benutzer die Schaltfläche "Anzeigen", "Drucken" oder "entfernen" für eine britische Transaktion auswählt, kann er die Transaktion anzeigen, drucken oder entfernen.

Intacct empfiehlt, Salesforce-Konten zusammenzuführen, wenn keine Transaktionen ausstehen. Aktualisierungen oder Konvertierungen werden nicht mit Salesforce synchronisiert, wenn ausstehende Transaktionen unterschiedliche Kunden-IDs zwischen dem zusammengeführten Konto und der Transaktion aufweisen.

Die Schaltfläche zu einem Kontoseitenlayout hinzufügen

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
2. Geben Sie unter "Einrichtung" Konten im Abschnitt Schnellsuche und wählen Sie Seitenlayouts für Konten >.
3. Wählen Sie ein zu bearbeitendes Seitenlayout aus und fügen Sie das Intacct-Abonnement überschreiben zum entsprechenden Bereich hinzu.