Projektbuchhaltung für die erweiterte CRM-Integration

Die erweiterte CRM-Integration kombiniert das Beste aus Salesforce und Intacct, um den Lebenszyklus von der Verkaufsabrechnung bis zur Abrechnung abzuschließen, wertvolle Daten auszutauschen und Transparenz und Einblicke in Ihre Kunden zu erhalten.

Übersicht

Die erweiterte CRM-Integration bietet integrierte Workflows und die Synchronisierung von Datensätzen zwischen Intacct und Salesforce für:

  • Vertragsfakturierung, einschließlich Vertragsänderungen und -verlängerungen
  • Quote-to-Cash-Workflows für die Auftragserfassung, z. B. Kostenvoranschläge, Kundenaufträge, Verkaufsrechnungen und Haben Notizen.
  • Konto- und Kontaktsynchronisierung.
  • Synchronisierung von Produkten und Preisbüchern.
  • Projekt- und Aufgabenunterstützung für die Intacct-Projektbuchhaltung.

Zusätzlich zu diesen Funktionen haben projektbasierte Unternehmen Zugriff auf Funktionen, die speziell für Projekte und Aufgaben entwickelt wurden:

  • Erstellen Sie Projekte und Aufgaben aus einer Salesforce-Verkaufschance.
  • Zeigen Sie Projekte und Aufgaben an, die für eine Verkaufschance gebucht wurden, und verfolgen Sie deren Status und Fortschritt.

In diesem Hilfeabschnitt erfahren Sie, wie Sie die Basisintegration für projektbasierte Unternehmen erweitern können. Sie lernen, wie Sie:

  • Aktivieren Sie die Synchronisierung von Projekten und Aufgaben in Intacct.
  • Passen Sie das Seitenlayout für Verkaufschancen für die Bearbeitung von Projekten und Aufgaben an.
  • Nehmen Sie weitere Änderungen vor, die das Erstellen und Überprüfen von Projekten und Aufgaben erleichtern.

Voraussetzungen

Bevor Sie mit der Integration beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden grundlegenden Anforderungen erfüllen. Intacct geht davon aus, dass Sie bereits:

In den Themen in diesem Hilfeabschnitt wird davon ausgegangen, dass Sie die grundlegenden Integrationsschritte, die für alle Integrationen erforderlich sind, bereits ausgeführt haben. Dazu gehören das Abonnieren der erweiterten CRM-Integration von Intacct und die Installation eines oder mehrerer Pakete für die erweiterte CRM-Integration in Salesforce.

Sie erfahren, wie Sie die Basisintegration für projektbasierte Unternehmen erweitern können. Sie lernen, wie Sie:

  • Passen Sie das Seitenlayout für Verkaufschancen für die Bearbeitung von Projekten und Aufgaben an.
  • Nehmen Sie weitere Änderungen vor, die das Erstellen und Überprüfen von Projekten und Aufgaben erleichtern.
  • Gewähren Sie Salesforce-Benutzern die für die Verwendung der Integration erforderlichen Zugriffsberechtigungen.