Projekte und Aufgaben synchronisieren

Intacct stellt schreibgeschützte Objekte in Salesforce bereit, mit denen Sie Projekte nachverfolgen können.

Projektübersicht

IntacctProjekte Synchronisieren mit Salesforce-Projekte.

Intacct-Aufgaben Synchronisieren mit Salesforce-Aufgaben.

Beide Salesforce-Objekte sind von Intacct bereitgestellte, benutzerdefinierte Objekte und werden für neue Benutzer automatisch bidirektional synchronisiert.

Bestehende Benutzer, die die bidirektionale Synchronisierungsoption nutzen möchten, aktualisieren Ihre vorhandenen Feldzuordnungen.

Vorgehensweise: Erstellen Sie Projekte und Aufgaben in Intacct oder in Salesforce und konfigurieren Sie dann die Feldzuordnung in Intacct für die bidirektionale Synchronisierung von Projekten und Aufgaben. Projekte und Aufgaben, die in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden, werden mit Intacct synchronisiert. Projekte und Aufgaben, die in Intacct erstellt oder aktualisiert wurden, werden mit Salesforce synchronisiert.

Wenn Sie ein projektbasiertes Unternehmen sind, können Sie Salesforce verwenden, um Projekte aus einer Verkaufschance heraus zu erstellen und nachzuverfolgen. Mit Salesforce können Sie:

  • Intacct-Projekte aus Salesforce-Geschäftschancen erstellen. Das Projekt wird dann als aus dieser bestimmten Geschäftschance stammend gekennzeichnet.
  • Sie können den Projekt-Status, den Fertigstellungsgrad in Prozent und den Fortschritt bei Aufgaben in Echtzeit von Intacct aus anzeigen, während Projekte, Aufgaben und Stundenerfassungsbögen aktualisiert werden.
Wenn Sie über ein Intacct-Projekt verfügen, das als Vorlage dient, geben Sie es als Vorlage an, die beim Erstellen eines Projekts aus einer Salesforce-Geschäftschance verwendet werden soll.

Sie können die benutzerdefinierte Schaltfläche "Projekt erstellen" auch zu Auftragserfassung oder Vertragsseitenlayouts hinzufügen, je nach Ihren Workflow-Anforderungen.

Wenn Sie Projekte in Intacct abonnieren und Ihrer Integration Projektfunktionen hinzufügen möchten, finden Sie weitere Informationen unter Projektbuchhaltung für die erweiterte CRM-Integration.

Die Projekte Dimension wird zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert, mit oder ohne Abonnement zum Projekte Anwendung.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Salesforce-Seitenlayouts finden Sie unter Page layouts.

Synchronisierung von Projekten und Aufgaben aktivieren

So aktivieren Sie die Synchronisierung von Projekten und Aufgaben:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Projektintegration legen Sie Folgendes fest und Speichern Ihre Änderungen.
    • Synchronisierung von Projekt- und Aufgabenprojekten aktivieren: Aktiviert die Synchronisierung von Projekt- und Aufgaben. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Synchronisierung zu stoppen.
    • Projekt auf Top-Level erstellen: Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden Projekte in Intacct auf dem Top-Level synchronisiert, unabhängig vom Wert des Felds für die Intacct-Entität.
      Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Projekte mit der im Feld für die Intacct-Entität des Projekts angegebenen Entität synchronisiert. Wenn das Feld für die Intacct-Entität leer ist, wird der Projekt-Datensatz mit der obersten Entität in Intacct synchronisiert.
      Die Standardeinstellung für diese Einstellung ist deaktiviert.

Siehe Projektfeldzuordnung finden Sie weitere Informationen zum Anpassen der Feldzuordnung für Projekte und Aufgaben.

Projekte ohne Abonnement verwenden

Die Projektsynchronisierung wurde für alle Unternehmen mit erweiterter CRM-Integration aktiviert. Wenn Sie die Projekte Anwendung in Intacct nicht abonniert haben, können Sie die Projekte Dimension dennoch mit Ihrer erweiterten CRM-Integration verwenden. Sie können die Projektsynchronisierung wie oben beschrieben aktivieren, um Projektinformationen mit Salesforce zu synchronisieren.

Nur Projektinformationen werden mit Salesforce synchronisiert. Aufgabeninformationen werden nicht synchronisiert. Wenn Sie die Dimension "Projekte" nicht verwenden, werden alle zugehörigen Listen in Salesforce leer angezeigt.

Wählen Sie in einem Salesforce-Projekt-Datensatz Projekt ansehen , um das entsprechende Projekt in Intacct zu öffnen. Wählen Sie in einem Datensatz für eine Geschäftschance in Salesforce Folgendes aus Projekt erstellen , um Projekte in Intacct zu öffnen.