Projekte und Aufgaben in Salesforce

Das Paket "Erweiterte CRM-Integration" enthält einen Tab "Projekte", den Sie Ihrer Salesforce-Organisation hinzufügen können. Führen Sie im Projekte Tab einen Drilldown aus, um eine bestimmte Projekt und bestimmte Aufgaben anzuzeigen.

Verstehen, wo Projekte und Aufgaben aktualisiert werden

Nachdem ein Projekt erstellt wurde, dürfen alle Aktualisierungen dieser Projekte und Aufgaben nur in Intacct vorgenommen werden. Aktualisierungen der Seiten "Projekt" und "Aufgabe" in Salesforce wird nicht mit Intacct synchronisieren.

Intacct ist die Quelle für Projekte und Aufgaben. Das bedeutet:

• Projekte und Aufgaben dürfen nur über Intacctpages bearbeitet werden. Alle Aktualisierungen auf Intacct-Seite aktualisieren die Projektinformationen in Salesforce.
• Änderungen, die Sie an einem Projekt auf den Seiten "Projekt" oder "Aufgabe" in Salesforce vornehmen, haben keine Auswirkungen auf Intacct.

Konfigurieren der Salesforce-Projekt- und -Aufgabenseiten

Verwenden Sie die Seiten "Projekt" und "Aufgaben" nur zu Informationszwecken. Versuchen Sie nicht, Projekte und Aufgaben aus dem Projekte Tab zu bearbeiten, zu erstellen oder zu Entfernen.

Um Verwechslungen zu vermeiden, empfiehlt Intacct dringend:

• Entfernen Sie die Schaltflächen "Bearbeiten", "Löschen", "Klonen" und "Neue Aufgabe" aus dem Projekt Seitenlayout.
• Entfernen Sie die Schaltflächen "Bearbeiten", "Löschen", "Klonen" und "Drucken" aus demAufgabendetail Seitenlayout.

Salesforce-Benutzer-Berechtigungen

Erteilen Sie Salesforce-Benutzern Zugriffsrechte in Intacct, damit diese die projektbezogenen Funktionen verwenden können, die Sie Salesforce hinzugefügt haben.

Um einem bestimmten Salesforce-Benutzer Zugriff zu gewähren, bearbeiten Sie den entsprechenden CRM-Benutzer in Intacct. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die folgenden Zugriffsberechtigungen für Aktivitäten und Listen im Projekte Anwendung verfügt:

Aktivitäten und Listen	Auflisten	Anzeigen	Hinzufügen	Bearbeiten	Löschen
Kunden	x	x
Kundentypen	x	x
Projekte	x	x	x	x	x
Projekttypen	x	x
Projektstatus	x	x
Aufgaben	x	x	x	x	x
Artikel	x	x
Ausgangsrechnungen	x	x
Mitarbeitende	x	x
Stundenerfassungsbögen genehmigen	x	x
Meine Stundenerfassungsbögen	x	x
Stundennachweise für Personal	x	x
Zeittypen	x	x