Projektbuchhaltung einrichten

Intacct-Projekte Synchronisieren mit Salesforce-Projekte.

Intacct-Aufgaben Synchronisieren mit Salesforce-Aufgaben.

Beide Salesforce-Objekte sind von Intacct bereitgestellte, benutzerdefinierte Objekte, die schreibgeschützt sind und die Inhalte in Intacct widerspiegeln.

Wenn Sie ein projektbasiertes Unternehmen sind, können Sie Salesforce verwenden, um Projekte aus einer Verkaufschance heraus zu erstellen und nachzuverfolgen. Mit Salesforce können Sie:

• Intacct-Projekte aus Salesforce-Geschäftschancen erstellen.
• Sie können den Projekt-Status, den Fertigstellungsgrad in Prozent und den Fortschritt bei Aufgaben in Echtzeit von Intacct aus anzeigen, während Projekte, Aufgaben und Stundenerfassungsbögen aktualisiert werden.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Salesforce-Seitenlayouts mit Intacct-spezifischen benutzerdefinierten Feldern finden Sie unter Ein Projekt aus einer Vorlage erstellen.

So aktivieren Sie die Synchronisierung von Projekten und Aufgaben:

1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

3. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, im Ordner Projekte und Aufgaben Abschnitt von Projektintegrationlegen Sie Folgendes fest und Speichern Ihre Änderungen.

• Synchronisierung aktivieren
  Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Synchronisierung für Projekte und Aufgaben von Intacct zu Salesforce aktiviert.