Informe de la lista de clientes: Cuentas a cobrar

El informe Lista de clientes te muestra detalles sobre tus clientes, como la ubicación y la información de contacto, los detalles de precios y los métodos de pago. También se incluyen los saldos actuales de los clientes. Utiliza este informe para verificar que la información de tus clientes esté actualizada.

Si no has entregado una factura a un cliente en más de un año, es posible que desees inhabilitar a ese cliente.

¿Quién suele necesitar este informe?

Representantes de ventas para realizar un seguimiento de qué clientes están en espera, cuáles han excedido su límite de crédito, cuáles han estado inactivos durante un tiempo, etc.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Suscripción	Pedidos
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, CRM
Permisos	Lista de clientes: Ejecutar

Generar un informe

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Lista de clientes.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar los tipos de elementos que se van a incluir, así como especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Para personalizar y ejecutar un informe:

Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el cliente, el artículo, el UPC, el valor o la cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.

Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puede usar prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para seleccionar el tipo de información que deseas incluir en el informe. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

Para establecer filtros para refinar los resultados del informe

Para configurar el informe para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona el icono Tipo de cliente y, a continuación, selecciona el tipo de cliente que deseas que cubra el informe.
- Los socios y los directos son dos ejemplos de tipos de clientes.
Para configurar el informe para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el comando Del cliente y Al cliente menú desplegable.
Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos
Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:
1. Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
2. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.
Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:
1. Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
2. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.
Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.
En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.
Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, introduce el nombre de la región, el país, el estado o el territorio, o la ciudad en la Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.
  
  Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la ubicación que especifiques para determinar la divisa adecuada.
2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.
3. Si deseas que el informe cubra determinadas ubicaciones, independientemente de lo seleccionado en la Ubicación desplegable lista, use el comando Mostrar para lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:
  - Todas las ubicaciones: Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente.
  - Esta ubicación: Para incluir datos solo de la entidad que estás usando actualmente.
  - Ubicaciones secundarias: Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
Seleccionar Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito Si deseas que el informe muestre solo los clientes que han superado su límite de crédito.
Seleccionar Mostrar solo clientes en espera Si deseas que el informe muestre solo los clientes cuyas cuentas están en espera.
Seleccionar Incluir clientes únicos Si deseas que el informe muestre solo los clientes que han completado una sola transacción. También es útil para clientes ocasionales.

Limitación: De forma predeterminada, el parámetro Del cliente y Al cliente Las listas desplegables solo muestran hasta 1.000 clientes. Si tienes más de 1.000 clientes, al seleccionar la flecha desplegable se muestra el Seleccionar cliente ventana en su lugar. A continuación, puedes usar el comando Seleccionar cliente para seleccionar los clientes que se van a incluir en el informe. Puedes aumentar el número de teléfono móvil que aparecen en las listas desplegables a 5000 cambiando su configuración predeterminada. Para cambiar su valor predeterminado, el parámetro Preferencias página que aparece. Desplázate hacia abajo hasta la Diseño de página hasta que veas la sección Mostrar selector para las filas anteriores opción; Seleccione su flecha desplegable y seleccione 5000. Aumentar el valor predeterminado te permite seguir usando la opción desplegable. Si ya tiene más de 5000 registros de clientes, considere inhabilitar algunos de los registros más antiguos o no utilizados para mantener su lista de clientes por debajo del límite de 5000.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Tipo de cliente	Te permite obtener datos solo para el tipo de cliente que especifiques aquí. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los tipos de clientes.
Del cliente, Al cliente	Te permite obtener datos solo para ese cliente o rango de clientes específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe obtendrá resultados para todos los clientes.
Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito	Te permite obtener datos solo para los clientes que han superado sus límites de crédito. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, tu organización implementó recientemente una función de límite de crédito y deseas ver si alguno de tus clientes supera los nuevos límites. Otro ejemplo: Para obtener una lista de clientes que deben recibir un aviso de advertencia de "exceso del límite". De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada, lo que significa que el informe NO incluirá a estos clientes.
Mostrar solo clientes en espera	Te permite obtener datos solo de aquellos clientes cuyas cuentas se han puesto en espera. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada, lo que significa que el informe NO incluirá a estos clientes.
Incluir clientes únicos	Te permite obtener datos solo para clientes únicos o muy ocasionales. De forma predeterminada, esta casilla de verificación está desactivada, lo que significa que el informe NO incluirá a estos clientes.

Formato

Utiliza las casillas de verificación de esta sección para ordenar los resultados del informe y seleccionar el diseño del informe.

Para dar formato a un informe:

Para cada categoría de datos que desees que muestre el informe, selecciona su casilla de verificación.
- El informe obtiene esta información de la información proporcionada en la Información del cliente página de Cuentas a cobrar.
- Selecciona tantas casillas como quieras.
- Si dejas todas las casillas en blanco, el informe mostrará solo el identificador de cliente, el nombre del cliente, el nombre del plazo y el número de identificación fiscal.
Ordena los datos del informe por categoría. Para ello, selecciona el icono Ordenar por desplegable y, a continuación, seleccione el criterio de ordenación que desee.
- La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", revertir orden alfabético o revertir numérico.
Configura el informe para mostrar la información filtrada en un solo Formato de línea o un formato de varias líneas. El formato predeterminado es de varias líneas.
- El formato de una sola línea muestra toda la información filtrada en una sola línea. Esto produce un informe mucho más amplio que puede extenderse más allá de una sola página, incluso en modo horizontal.
- El formato de varias líneas muestra cada categoría de la información filtrada en su propia línea. Esto puede dar lugar a un informe mucho más largo, pero cuando imprima el informe, cabrá dentro del ancho de una página.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Campo	Descripción
Saldo	Este es el total de las facturas impagadas que se han introducido para este cliente.
Límite de crédito	El límite de crédito es el importe de crédito que has concedido al cliente.
Tipo de cliente	El tipo de cliente es la categoría a la que has asignado el cliente en la pestaña Información adicional de la página Información del cliente.
Dirección
Contacto principal
Contacto de facturación
Contacto de envío
Clientes inactivos	Si un cliente se establece en un estado inactivo en la página Información del cliente, la información de ese cliente no aparecerá en ninguna lista. Para ver los clientes inactivos en este informe, selecciona esta casilla de verificación.
En espera	Para mostrar una columna opcional que muestre si el cliente ha sido puesto en retención de crédito, selecciona esta casilla de verificación.
Fecha de la última factura	La fecha de la última factura que se imprimió a través de la función de impresión o se entregó en línea. Si nunca se ha impreso ninguna factura, este campo muestra "Ninguno". Si se ha impreso o entregado una factura, se muestra la fecha de la factura, no la fecha de la impresión o entrega. Esta fecha puede no ser la fecha de la factura creada más recientemente, a menos que la factura creada más recientemente haya sido casualmente la última factura que se imprimió.
Fecha del último extracto de cuenta
Representante del cliente
Territorio
Método de envío
Número de reventa
Opciones de entrega
Ordenar por	El identificador de cliente es el criterio de ordenación predeterminado.
Formato de línea	El formato predeterminado es una sola línea.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

Abre el informe y selecciona Gráfico.
En la página del gráfico, seleccione Imprimir.

Para añadir un título, un subtítulo y un pie de página al informe:

Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.
- Este título aparece en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
- Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que aparezca automáticamente en este cuadro.
Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

El subtítulo aparece en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja.

El texto del pie de página aparece en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.