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Informe del Registro de ventas

El informe del Registro de ventas muestra las facturas que has enviado a los clientes en el periodo de tiempo especificado y las regularizaciones de cuenta que se han introducido. Cada transacción que aparece muestra la fecha, el identificador de cliente y el nombre, factura o regularización número de teléfono móvil, la fecha de vencimiento, el descripción (si corresponde), el importe y importe pagado.

Con el informe, puedes:

Ver facturas y regularizaciones
Consulta los detalles de pago de las facturas, incluido el método de pago y la fecha
Consulta los detalles del crédito, incluidas las facturas a las que se aplicó una regularización en particular
Ver subtotales de los importes de las facturas por cliente o ubicación

En la vista HTML, las fechas de la columna de fecha son vínculos que permiten profundizar en la transacción correspondiente.

Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para generar este informe, ve a Cuentas a cobrar > Todos > informes > registros > ventas.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Aprobación
Permisos	Informe del registro de ventas: Ejecutar

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.
Dale formato al informe.

Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Escribe un texto de título, subtítulo y pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Puede usar prueba y error para obtener los resultados precisos que desea. Solo tienes que rellenar los campos deseados y seleccionar Ver para ver el informe. Si los resultados no son los que deseas, selecciona Personalizar para volver a la página de configuración del informe y refinar aún más el informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho.

En el caso de los informes financieros complejos que se ejecutarán con regularidad, guarda el informe una vez que hayas terminado de configurarlo. La próxima vez que estés listo para ejecutar el informe, solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en las casillas Periodo de informe y A fecha de Fecha, o crear tu propio periodo de informe con las casillas Iniciar Fecha y Finalizar Fecha.

Establecer el periodo de tiempo

En el Periodo de tiempo , realiza una de las siguientes acciones:

Utilice el parámetro Periodo de informe lista desplegable para seleccionar el periodo de informe. Introduce una fecha en la carpeta A fecha de o utiliza la herramienta de calendario para seleccionar una fecha.
Introduce un específico Fecha de inicio, Fecha de finalización, o ambos. También puedes utilizar la herramienta de calendario para seleccionar las fechas deseadas.

Si completas todos los campos del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el parámetro Periodo de informe, A fecha de, Fecha de inicio, y Fecha de finalización campos), Intacct genera el informe en función de las fechas de inicio y finalización. Ignora el A fecha de.

En la tabla siguiente se describen los campos de la Periodo de tiempo sección.

Campo	Descripción
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.
A fecha de	La fecha que Intacct utilizará como línea de base para el periodo de informe que selecciones. El valor predeterminado es la fecha de hoy.
Fecha de inicio	Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de los datos de Intacct hasta la fecha de finalización inclusive.
Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Puedes utilizar la sección Filtros para filtrar la lista de facturas y regularizaciones por cliente o tipo de cliente. Además, puedes incluir opcionalmente información adicional sobre cómo se pagaron las facturas o cómo se aplicaron los ajustes a las facturas.

Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

Para mostrar los resultados de un cliente específico, selecciona el icono Del cliente desplegable lista y, a continuación, selecciona el cliente que deseas que incluya el informe.

Cómo usar el parámetro Desde y Para Campos

Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

Para ejecutar este informe para un solo objeto:

Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

Para ejecutar este informe para todos los objetos:

Deja ambos campos en blanco.

Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, selecciona el icono Tipo de cliente lista desplegable y, a continuación, selecciona el tipo de cliente que deseas que incluya el informe.
Selecciona si deseas Mostrar detalles de la transacción Para facturas y regularizaciones, como la cuenta, el departamento, la ubicación, la asignación y la nota.
Selecciona si deseas mostrar detalles sobre cómo se pagaron las facturas y cómo se aplicaron las regularizaciones. Si se realizaron varios pagos a una factura o si se aplicó una regularización a varias facturas, este detalle se desglosa en varias líneas.
- Para mostrar detalles sobre cómo pagaron los clientes (como el método de pago y la fecha de pago), selecciona el icono Mostrar detalles de pago casilla de verificación.
- Para mostrar detalles sobre dónde se aplicaron las regularizaciones, selecciona el icono Mostrar detalles de crédito casilla de verificación. Al seleccionar esta opción, se cambia el Pagado por columna a un Pagado por/Pagado a columna y añade información sobre las facturas a las que se aplicó el regularización.
Si no deseas que el informe muestre facturas que ya se han pagado, selecciona el icono Ocultar documentos pagados casilla de verificación.
Si deseas que el informe muestre solo los elementos de la factura que se han liberado para el pago, marca la Mostrar solo los elementos liberados casilla de verificación.

Opción de filtro	Notas
Del cliente, Al cliente	Incluye datos solo para un cliente o rango de clientes específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los clientes.
Tipo de cliente	Incluir datos solo para el tipo de cliente especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de clientes.
Divisa de la transacción	Incluir solo las transacciones en la divisa especificada.
Territorio
Mostrar detalles de la transacción	Esta opción añade detalles adicionales para cada transacción del informe, incluida la etiqueta de cuenta (o cuenta del Libro Mayor), el departamento, la ubicación, la asignación y la nota. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe no incluirá ningún detalle.
Mostrar detalles de pago	Esta opción funciona a nivel de documento y muestra cómo se pagó la factura. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe no incluirá detalles de pago.
Mostrar detalles de crédito	Esta opción muestra cómo se aplicaron los ajustes a las facturas. Al seleccionar esta opción, se cambia el Pagado por columna a un Pagado por/Pagado a columna y añade información sobre las facturas a las que se aplicó el regularización.
Ocultar documentos pagados	Selecciona esta opción si te interesa ver solo las facturas que aún no se han pagado en su totalidad. De este modo, se eliminan las facturas pagadas del informe para facilitar su clasificación. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está marcada, lo que significa que el informe incluirá las facturas pagadas y las impagadas.

Formato

Utiliza esta sección para especificar el criterio de ordenación y cambiar el diseño de página del informe.

Para dar formato a este informe:

Para ordenar los resultados del informe, selecciona el icono Ordenar por desplegable lista y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.
La abreviatura "desc" después de una opción significa "Orden descendente", revertir orden alfabético o revertir numérico.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página desplegable lista y, a continuación, seleccione Retrato o bien Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Opción de formato	Notas
Ordenar por	Fecha es la opción predeterminada.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente
Agrupar por	Puedes agrupar las facturas por cliente o ubicación y mostrar subtotales. De lo contrario, el valor predeterminado es Ninguno.

Opción de formato

Notas

Ordenar por

Fecha es la opción predeterminada.

Orientación de la página

Vertical es el diseño predeterminado.

Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Agrupar por

Puedes agrupar las facturas por cliente o ubicación y mostrar subtotales. De lo contrario, el valor predeterminado es Ninguno.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión PDF de este informe.

Generar una versión en PDF

Abre el informe y selecciona Gráfico.
En la página del gráfico, seleccione Imprimir.

Introduce el título en la carpeta Título del informe 1 caja.
- Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la sociedad.
- Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.
Introduce el subtítulo en la carpeta Título del informe 2 caja.

Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
Introduce el texto del pie de página en la carpeta Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

Al enviarlos a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de teléfono móvil en la parte inferior de la página.

¿Qué hay en este informe?

El informe predeterminado del Registro de ventas consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Fecha	La fecha en la que enviaste la factura al cliente
Identificador de cliente	El identificador asociado con tu cliente seguido del nombre del cliente
N.º de factura/N.º de regularización	El cliente factura número de teléfono móvil con tu sociedad
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la factura
Describir	Una descripción de los productos o servicios que compró el cliente
Divisa
Importe de la transacción
Importe	El importe de la factura
Importe pagado	El importe que el cliente pagó a tu sociedad

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.