Añadir niveles de reclamación

Añade niveles de reclamación para definir los niveles de avisos que tu sociedad envía durante el proceso de cobro.

Una vez que se utiliza un nivel para enviar avisos, no se puede editar ni eliminar el nivel.

Puedes utilizar convenciones de nomenclatura para establecer niveles para diferentes tipos de clientes, entidades de la sociedad y rangos de importes adeudados.

Puedes definir los niveles de reclamación de la siguiente manera para varios rangos de importe de factura:

Nivel De mínimo a máximo de días vencidos Importe de factura de mínimo a máximo
Nivel 1: Importe estándar. 31 - 60 $100 - $10,000
Nivel 1: Importe alto. 31 - 60 $10,001 - $1,000,000
Nivel 2: Importe estándar. 61 - 90 $100 - $10,000
Nivel 2: Importe alto. 61 - 90 $10,001 - $1,000,000
Nivel 3: Importe estándar. 91 - 120 $100 - $10,000
Nivel 3: Importe alto. 91 - 120 $10,001 - $1,000,000
Suscripción Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Permisos Niveles de reclamación: Enumerar, ver, añadir
Requisitos previos Activa los avisos de reclamación.
  1. Vete a Pestaña Configuración > Cuentas a cobrar > másy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) junto a los niveles de reclamación.
  2. Introduzca un nombre para el nivel de reclamación.
  3. Seleccione un Divisa de la transacción.
  4. Seleccione un Plantilla de documento impreso predeterminada para el nivel.

    Opcionalmente, también puede seleccionar una plantilla de correo electrónico predeterminada para el nivel. Esta plantilla se utiliza cuando se selecciona la opción de correo electrónico al imprimir o enviar avisos por correo electrónico.

  5. Seleccione un Secuencia de avisos Opción sobre cómo se numerarán los avisos.
  6. Introduzca un rango para Número mínimo de días vencidos Para Número máximo de días vencidos.

    Por ejemplo, puede introducir de 31 a 60. Si no desea un valor mínimo o máximo, puede dejar uno o ambos campos vacíos.

  7. Introduzca un rango para Importe mínimo de factura Para Importe máximo de factura.

    Por ejemplo, puede introducir entre 100 y 10.000. Si no desea un valor mínimo o máximo, puede dejar uno o ambos campos vacíos.

  8. Escoger Salvar.

Repite los pasos anteriores para cada nivel de reclamación que desees definir.