Añadir niveles de reclamación

Añade niveles de reclamación para definir los niveles de avisos que tu sociedad envía durante el proceso de recopilación.

Una vez utilizado un nivel para enviar avisos, no se puede editar ni borrar el nivel.

Puedes utilizar convenciones de nomenclatura para establecer niveles para diferentes tipos de clientes, entidades de la sociedad e intervalos de importe adeudado.

Puedes definir niveles de reclamación de la siguiente manera para varios rangos de importe de factura:

Nivel Número mínimo a máximo de días vencidos Mínimo al máximo del importe de la factura
Nivel 1: Cantidad estándar. 31 - 60 $100 - $10,000
Nivel 1: Alta cantidad. 31 - 60 $10,001 - $1,000,000
Nivel 2: Cantidad estándar. 61 - 90 $100 - $10,000
Nivel 2: Alta cantidad. 61 - 90 $10,001 - $1,000,000
Nivel 3: Cantidad estándar. 91 - 120 $100 - $10,000
Nivel 3: Alta cantidad. 91 - 120 $10,001 - $1,000,000
Suscripción

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Permisos Niveles de reclamación: Enumerar, ver, añadir
Requisitos previos Activa los avisos de reclamación.

  1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Niveles de reclamación.

  2. Introduce un nombre para el nivel de reclamación.
  3. Selecciona un Divisa de la transacción.

  4. Selecciona un Plantilla de documento impreso predeterminada para el nivel.

    Opcionalmente, también puedes seleccionar una plantilla de email predeterminada para el nivel. Esta plantilla se utiliza cuando se selecciona la opción de correo electrónico al imprimir o enviar avisos por correo electrónico.

  5. Selecciona un Secuenciación de avisos Opción sobre cómo se numerarán los avisos.

  6. Introduce un rango para Número mínimo de días vencidos a Número máximo de días vencidos.

    Por ejemplo, puedes introducir de 31 a 60. Si no desea un valor mínimo o máximo, puede dejar uno o ambos campos vacíos.

  7. Introduce un rango para Mínimo factura importe a Máximo factura importe.

    Por ejemplo, puedes introducir 100-10.000. Si no desea un valor mínimo o máximo, puede dejar uno o ambos campos vacíos.

  8. Haz clic en Guardar.

Repite los pasos anteriores para cada nivel de reclamación que desees definir.