Registrar un reembolso al cliente

Crea una ficha de los reembolsos que inicies fuera de Sage Intacct y selecciona los créditos que has reembolsado. Al contabilizar el reembolso, los créditos seleccionados se contabilizan automáticamente como pagados. También puedes Añadir un reembolso para ser procesado en Cuentas a pagar.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Reembolsos al cliente: enumerar, consultar, añadir, contabilizar
Configuración	Habilitar reembolsos al cliente
Restricciones	Los Reembolsos al cliente no se admiten en transacciones que utilizan la captura de impuestos según el criterio de caja y de devengo.

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos y seleccione Añadir (círculo) junto a Reembolsos.
Selecciona el icono Cliente.

La lista de créditos disponibles se actualiza para mostrar los créditos con balances disponibles para reembolso.
En Fecha de reembolso, introduce la fecha en la que has reembolsado el importe al cliente.
Selecciona el Banco.
Si lo deseas, puedes cambiar el contacto en la sección Pagar a, proporcionar una Referencia o cargar un Archivo adjunto.
Si tu sociedad tiene habilitadas las transacciones multidivisa, introduce la información de la divisa.

Intacct filtra la lista de créditos para que coincida con la Divisa de crédito seleccionada.
Selecciona los créditos que deseas reembolsar.
Modifica el Importe de reembolso para cualquier crédito que estés reembolsando parcialmente.
Selecciona Contabilizar o Redactar.

Reembolso contabilizado: Los créditos que has seleccionado se registran inmediatamente como pagados o parcialmente pagados, según corresponda al importe del reembolso.

Borrador de reembolso: Tu trabajo está guardado. Cuando estés listo, puedes seguir editando el reembolso o contabilizarlo.

Los créditos que selecciones para un borrador de reembolso permanecen seleccionados hasta que contabilices o borres el reembolso. Mientras está seleccionada, un crédito está bloqueado y no se puede aplicar a otros pagos.