Añadir un plazo: Cuentas a cobrar

Añade un plazo para establecer reglas para conceder crédito a los clientes. Después de añadir un plazo, puedes seleccionarlo al introducir una transacción de Cuentas a cobrar. También puedes asociar condiciones con clientes.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Configuración > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Condiciones.

2. Ingrese el Nombre de este término; por ejemplo, 2% 10 Neto 30. Este nombre aparece en las páginas de facturas y clientes.
3. En Descripción, introduce una nota sobre el propósito y el uso de este término, por ejemplo, 2 % de descuento si se paga 10 días después de la factura. Vencimiento el día 30.

4. El Vencimiento La fecha es una combinación de los días y lo que hace referencia a los días:

   • Para establecer condiciones que hagan referencia al número de teléfono móvil a partir de la fecha de la factura, como 30 netos, escribe el número de teléfono móvil en Díay seleccione A partir de la factura o la fecha de factura en la lista desplegable.
   • Para establecer un día en un mes al que se hace referencia a partir de la fecha de la factura, escribe el día del mes en Día y selecciona una configuración de mes en la lista de selección adyacente. Por ejemplo, para establecer condiciones para el día 15 del mes posterior a la fecha de la factura, escribe "15" en Día y selecciona "del mes siguiente a partir de la factura o la fecha de factura" en la lista desplegable.

5. El Descuento es una combinación de los días, lo que hacen referencia los días, el descuento en dólares o por ciento y el número de teléfono móvil de días de gracia. Además, puedes establecer la forma en que el sistema calcula los descuentos para las transacciones que utilizan este término.

   • Para establecer un descuento que haga referencia al número de teléfono móvil a partir de la fecha de la factura, como 2 %-10:

     1. Escribe el número de teléfono móvil en Día.
     2. Seleccionar A partir de la factura o la fecha de factura en la lista desplegable.
     3. Escribe el importe del descuento en Importe.
     4. Seleccionar Importe fijo o bien Porcentaje en la lista desplegable.
     5. En el Días de gracia , introduce el número de teléfonos móviles antes de que se retire el descuento.

   • Para establecer un descuento basado en un día de un mes al que se hace referencia a partir de la fecha de la factura:

     1. En Día, escribe el día del mes.
     2. Selecciona un ajuste de mes en la lista desplegable.
     3. Escribe el importe del descuento en Importe.
     4. Seleccionar Importe fijo o bien Porcentaje en la lista desplegable.
     5. En el Días de gracia , introduce el número de teléfonos móviles antes de que se retire el descuento.

   • Puedes establecer la forma en que el sistema calcula los descuentos en las transacciones que utilizan este término. Puedes calcular el descuento

     • basado únicamente en el Total de partidas, excluidos los cargos añadidos (como impuestos y envíos).

       Cuando utilizas la configuración fiscal estándar canadiense, puedes configurar las condiciones para calcular correctamente el GST sobre los descuentos aplicados en una transacción. Para obtener más información, consulte Impuestos sobre los descuentos por plazo.

     • en el Total de la factura, incluidos todos los cargos.
     En Configurar Cuentas a cobrar, puedes configurar tu sociedad para que aplique descuentos automáticamente cuando fichas un recibo de pago.

6. Para establecer una multa por pagar después de la fecha de vencimiento, en el Penalización conjunto de secciones lo siguiente:

   1. En Ciclo, establezca ciclo en el intervalo de tiempo en el que se acumula la multa, como Semanal, Quincenal, Mensual, y así sucesivamente.
   2. En Importe, escriba el importe de la multa.
   3. Seleccionar Importe fijo o bien Porcentaje en la lista desplegable.
   4. En el Días de gracia , introduce el número de teléfonos móviles después de la fecha de vencimiento en que la multa entra en vigor. Por ejemplo, puedes usar el período de gracia para compensar la demora causada cuando un cheque se envía por correo dentro del período de penalización, pero se retrasa en el correo.
   Las sanciones se aplican manualmente. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > pagos > multas para aplicar explícitamente una penalización.