Límites de crédito para clientes

Un límite de crédito del cliente te permite controlar el importe de crédito que otorgarás a un cliente.

Con Sage Intacct, puedes hacer lo siguiente:

Especificar un límite de crédito para un cliente.
Indica qué medidas tomar cuando se va a superar un límite de crédito. En concreto, puedes decidir si quieres permitir la transacción, mostrar una advertencia o bloquear la transacción.
Encuentra clientes que superan su límite de crédito o que están en estado de espera.

Definir un límite de crédito para un cliente

Realiza un seguimiento del importe de crédito otorgado a los clientes y decide qué acción realiza Intacct cuando una transacción supera el límite de crédito del cliente.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Clientes: Enumerar, Ver y Editar

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.
Busca el cliente para el que quieres establecer un límite de crédito.
Seleccionar Modificar al final de la fila.
Selecciona el icono Información adicional pestaña.
En el Límite de crédito , ingrese el importe de crédito que está dispuesto a otorgar al cliente.
Haz clic en Guardar.

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.
Busca el cliente para el que quieres establecer un límite de crédito.
Haz clic en Editar.
Selecciona el icono Información adicional pestaña.
En el Límite de crédito , ingrese el importe de crédito que está dispuesto a otorgar al cliente.
Haz clic en Guardar.

Determina qué sucede cuando se excede un límite de crédito

A continuación, determina qué sucede cuando se excede el límite de crédito. Establece la acción específica que se va a realizar en la página Configurar Cuentas a cobrar.

Suscripción	Administración
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Configurar

Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.
Seleccionar Cuentas a cobrary, a continuación, selecciona Configurar.
Para Si se excede el límite de crédito, selecciona la acción que se produce cuando los usuarios intentan guardar una factura que supera el límite de crédito del cliente:
- Advertir: Mostrar una advertencia, pero permitir que se introduzca la factura.
- No permitir que se creen transacciones: No permite introducir la factura.
- No hacer nada: Permitir que se introduzca la factura.
Haz clic en Guardar.

También puedes notificar a los usuarios cuando un pedido de venta supere el límite de crédito del cliente (el usuario aún podrá completar el pedido de venta). Para ello, edite la plantilla de la transacción para Pedidos de venta y seleccione la opción Aplicar el límite de crédito.

Ver los límites de crédito de los clientes y el estado en espera

Si implementaste límites de crédito para tus clientes, puedes ejecutar un informe de lista de clientes para ver lo siguiente:

Qué clientes han superado sus límites de crédito.
Qué clientes están en espera de crédito.

Para ejecutar un informe que muestre qué clientes han superado sus límites de crédito o están actualmente en suspensión de crédito:

Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Lista de clientes.
Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, desde el archivo Tipo de cliente En la lista desplegable, selecciona el tipo de cliente que deseas incluir en el informe.
Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el comando Del cliente y Al cliente listas desplegables.
Selecciona el icono Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito si deseas que el informe muestre solo los clientes que superan su límite de crédito.
Seleccionar Mostrar solo clientes en espera Si deseas que el informe muestre solo los clientes cuyas cuentas están en espera.
Selecciona la casilla de verificación de cada categoría de datos que deseas mostrar en el informe.
Haz clic en Ver.