Límites de crédito para clientes

Un límite de crédito de cliente te permite controlar la cantidad de crédito que otorgarás a un cliente.

Con Sage Intacct, puedes hacer lo siguiente:

  • Especifica un límite de crédito para un cliente.
  • Indique qué acción tomar cuando se está a punto de exceder un límite de crédito. En concreto, puedes decidir si deseas permitir la transacción, mostrar una advertencia o bloquear la transacción.
  • Busca clientes que estén por encima de su límite de crédito o que estén en espera.

Definir un límite de crédito para un cliente

Realiza un seguimiento del importe del crédito concedido a los clientes y decide qué medidas realiza Intacct cuando una transacción supera el límite de crédito del cliente.

Suscripción

Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Clientes: Enumerar, Ver y Editar

  1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

  2. Busca el cliente para el que quieres establecer un límite de crédito.
  3. Escoger Editar al final de la fila.
  4. Seleccione la opción Información adicional pestaña.
  5. En Límite de crédito , introduzca la cantidad de crédito que desea otorgar al cliente.
  6. Escoger Salvar.

  1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

  2. Busca el cliente para el que quieres establecer un límite de crédito.
  3. Escoger Editar.
  4. Seleccione la opción Información adicional pestaña.
  5. En Límite de crédito , introduzca la cantidad de crédito que desea otorgar al cliente.
  6. Escoger Salvar.

Determinar qué sucede cuando se excede un límite de crédito

A continuación, determine qué sucede cuando se excede el límite de crédito. La acción específica que se va a realizar se establece en la página Configurar cuentas a cobrar.

Suscripción

Administración
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Configurar

  1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

  2. Escoger Cuentas a cobrary, a continuación, seleccione Configurar.

  3. Para Si se excede el límite de crédito, selecciona la acción que se produce cuando los usuarios intentan guardar una factura que supera el límite de crédito del cliente:

    • Advertir: Mostrar una advertencia, pero permitir que se introduzca la factura.
    • No permitir que se creen transacciones: No permite que se introduzca la factura.
    • No hacer nada: Permitir que se introduzca la factura.
  4. Escoger Salvar.

También puedes notificar a los usuarios cuando un pedido de venta supere el límite de crédito del cliente (el usuario podrá seguir completando el pedido de venta). Para ello, edita la plantilla de la transacción para Pedidos de venta y selecciona la opción Aplicar el límite de crédito.

Ver los límites de crédito del cliente y el estado en espera

Si has implementado límites de crédito para tus clientes, puedes ejecutar un informe de lista de clientes para ver lo siguiente:

  • Qué clientes han excedido sus límites de crédito.

  • Qué clientes están en retención de crédito.

Para ejecutar un informe que muestre qué clientes han excedido sus límites de crédito o están actualmente en suspensión de crédito:

  1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Lista de clientes.

  2. Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, en la sección Tipo de cliente El menú desplegable lista selecciona el tipo de cliente que deseas que incluya el informe.

  3. Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el icono Del cliente y Al cliente listas desplegables.
  4. Selecciona el icono Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito si deseas que el informe muestre solo los clientes que superan su límite de crédito.
  5. Seleccionar Mostrar solo clientes en espera Si deseas que el informe muestre solo los clientes cuyas cuentas están en espera.
  6. Selecciona la casilla de verificación de cada categoría de datos que se mostrará en el informe.
  7. Escoger Vista.
  • Recientemente has implementado la función de límite de crédito y quieres ver si alguno de tus clientes supera sus nuevos límites.
  • Para aplicar límites de crédito, has optado por permitir las transacciones que superen el límite de crédito y mostrar solo un mensaje de advertencia. En ese caso, es posible que tengas clientes que superen sus límites de crédito a medida que pasa el tiempo, y puedes usar este informe para supervisarlo.

Del mismo modo, es posible que desees mostrar solo los clientes que has puesto explícitamente en retención de crédito.