Clientes en retención de crédito

Puedes poner el crédito de un cliente en espera en cualquier momento, independientemente del saldo de su cuenta. Cuando el crédito de un cliente se pone en espera, no se permiten más transacciones.

Poner el crédito de un cliente en espera

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

2. Busca el cliente que quieres poner en espera.
3. Escoger Editar al final de la fila.
4. Seleccione la opción Información adicional pestaña.
5. Para evitar que alguien especifique facturas para este cliente, selecciona En espera en Detalles de facturación.
6. Escoger Salvar.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

2. Busca el cliente que quieres poner en espera.
3. Escoger Editar junto al identificador de cliente.
4. Seleccione la opción Información adicional pestaña.
5. Para evitar que alguien especifique facturas para este cliente, selecciona En espera en Detalles de facturación.
6. Escoger Salvar.

Configurar notificaciones en espera

Configura la respuesta de Intacct a los intentos de introducir facturas para clientes con estado En espera.

1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

2. Escoger Cuentas a cobrary, a continuación, seleccione Configurar.

3. En la sección Umbrales, selecciona un tipo de notificación para Si el cliente está en espera.

   No permitir que se creen transacciones es el valor predeterminado.

   Tipo de notificación	Detalles
   Advertir	Muestra un mensaje de advertencia, pero permite al usuario continuar.
   No permitir que se creen transacciones	Muestra un mensaje que indica que el cliente está actualmente en espera. La transacción no se puede crear.
   No hacer nada	El usuario puede continuar con la transacción sin ninguna alerta o acción por parte de Intacct.

4. Escoger Salvar.

Ver los límites de crédito del cliente y el estado en espera

Si has implementado límites de crédito para tus clientes, puedes ejecutar un informe de lista de clientes para ver lo siguiente:

• Qué clientes han excedido sus límites de crédito.

• Qué clientes están en retención de crédito.

Para ejecutar un informe que muestre qué clientes han excedido sus límites de crédito o están actualmente en suspensión de crédito:

1. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Informes > Lista de clientes.

2. Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, en la sección Tipo de cliente El menú desplegable lista selecciona el tipo de cliente que deseas que incluya el informe.

3. Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el icono Del cliente y Al cliente listas desplegables.
4. Selecciona el icono Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito si deseas que el informe muestre solo los clientes que superan su límite de crédito.
5. Seleccionar Mostrar solo clientes en espera Si deseas que el informe muestre solo los clientes cuyas cuentas están en espera.
6. Selecciona la casilla de verificación de cada categoría de datos que se mostrará en el informe.
7. Escoger Vista.

Mantener el impacto en las facturas recurrentes

Cuando un cliente se pone en espera, todas las facturas recurrentes de ese cliente se detienen.

Después de eliminar al cliente del estado en espera, Intacct se pondrá al día con todas las contabilizaciones de facturas recurrentes en los periodos designados. Si se cierra un periodo, la transacción recurrente de ese periodo no se contabilizará y el estado de Ejecución aparecerá como Error. Las transacciones recurrentes se pondrán al día con todos los períodos abiertos en las fechas programadas.