Clientes en espera de crédito

Puedes poner el crédito de un cliente en espera en cualquier momento, independientemente del saldo de su cuenta. Cuando el crédito de un cliente se pone en espera, no se permiten más transacciones.

Poner el crédito de un cliente en espera

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca al cliente que quieres poner en espera.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. Selecciona el icono Información adicional pestaña.
5. Para evitar que alguien introduzca facturas para este cliente, selecciona En espera en Detalles de facturación.

6. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

2. Busca al cliente que quieres poner en espera.
3. Seleccionar Modificar junto al identificador de cliente.
4. Selecciona el icono Información adicional pestaña.
5. Para evitar que alguien introduzca facturas para este cliente, selecciona En espera en Detalles de facturación.

6. Haz clic en Guardar.

Configurar notificaciones en espera

Configura la respuesta de Intacct a los intentos de introducir facturas para clientes con un estado En espera.

1. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones.

2. Seleccionar Cuentas a cobrary, a continuación, selecciona Configurar.

3. En la sección Umbrales, selecciona un tipo de notificación para Si el cliente está en espera.

   No permitir que se creen transacciones es la opción predeterminada.

   Tipo de notificación	Detalles
   Advertir	Muestra un mensaje de advertencia, pero permite al usuario continuar.
   No permitir que se creen transacciones	Muestra un mensaje que indica que el cliente está actualmente en espera. La transacción no se puede crear.
   No hacer nada	El usuario puede continuar con la transacción sin ninguna alerta o acción por parte de Intacct.

4. Haz clic en Guardar.

Ver los límites de crédito de los clientes y el estado en espera

Si implementaste límites de crédito para tus clientes, puedes ejecutar un informe de lista de clientes para ver lo siguiente:

• Qué clientes han superado sus límites de crédito.

• Qué clientes están en espera de crédito.

Para ejecutar un informe que muestre qué clientes han superado sus límites de crédito o están actualmente en suspensión de crédito:

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Informes > Lista de clientes.

2. Para mostrar los resultados de un tipo de cliente específico, desde el archivo Tipo de cliente En la lista desplegable, selecciona el tipo de cliente que deseas incluir en el informe.

3. Para mostrar los resultados de un cliente o rango de clientes específicos, utiliza el comando Del cliente y Al cliente listas desplegables.
4. Selecciona el icono Mostrar solo los clientes que exceden el límite de crédito si deseas que el informe muestre solo los clientes que superan su límite de crédito.
5. Seleccionar Mostrar solo clientes en espera Si deseas que el informe muestre solo los clientes cuyas cuentas están en espera.
6. Selecciona la casilla de verificación de cada categoría de datos que deseas mostrar en el informe.
7. Haz clic en Ver.

Mantener el impacto en las facturas recurrentes

Cuando un cliente se pone en espera, todas las facturas recurrentes de ese cliente se detienen.

Después de eliminar al cliente del estado en espera, Intacct se pondrá al día con todas las contabilizaciones de facturas recurrentes en los periodos designados. Si se cierra un periodo, la transacción recurrente de ese periodo no se contabilizará y el estado de ejecución aparecerá como Error. Las transacciones recurrentes se pondrán al día para todos los periodos abiertos en las fechas programadas.