Solución de problemas de permisos

A menudo, si no encuentras una página o función en Sage Intacct, es porque no tienes asignados los permisos y privilegios adecuados como usuario. Tu tipo de usuario con permisos y privilegios asignados determina lo que puedes ver y hacer cuando inicias sesión en Intacct.

¿Por qué no puedo completar una tarea?

Es posible que no puedas completar una tarea debido a tu tipo de usuario. Tu tipo de usuario determina el conjunto máximo de funciones y actividades a las que puedes acceder y realizar en Intacct.

Los usuarios empresariales tienen derechos de acceso ilimitados, mientras que otros usuarios tienen acceso limitado a las funciones. Su acceso puede estar aún más limitado por sus permisos. Los tipos de usuario definen lo que el usuario puede acceder y realizar en su empresa. Sin embargo, los permisos determinan lo que un usuario puede hacer realmente.

Tipos de usuario y permisos

Si tienes asignados los permisos correctos, pero no tienes el tipo de usuario correcto, no podrás completar tareas específicas. Por ejemplo, supongamos que eres un usuario de tipo Empleado. Sabes que tienes permiso en Cuentas a cobrar para añadir, editar y eliminar clientes. Sin embargo, dado que el tipo de usuario Empleado solo permite a los usuarios enumerar y ver los datos de los clientes, los permisos adicionales para añadir, editar y eliminar no tienen ningún efecto. Más información permisos efectivos para un usuario.

Si es necesario cambiar el tipo de usuario, el administrador puede hacerlo Editar la información del usuario.

Más información sobre los tipos de usuario

En la tabla siguiente se describen los tipos de usuario de Intacct.

Tipo de usuario	Información
Negocio	derechos de acceso ilimitados. Se le pueden asignar privilegios de administrador.
Cliente	Posibilidad de ver paneles de control, informes y datos operativos en libros auxiliares financieros, con acceso ampliado a la consola del contable. Crea, edita y aprueba transacciones en Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Compras, Pedidos, Gestión de tesorería y Tiempo y gastos. Aprueba pagos, transacciones de compra, plantillas horarias, gastos y reembolsos de gastos. Genera, confirma y gestiona ficheros bancarios y ACH. Disponible solo en las consolas del contable.
Empleado	Posibilidad de ver paneles de control, informes y otros datos, además de acceso limitado a otras funciones. Crear o editar: Mis plantillas horarias, Mis gastos y solicitudes de compra Aprobar: Plantillas horarias y gastos, facturas, pagos de cuentas a pagar y transacciones de compra
Responsable del proyecto	Incluye derechos de acceso de un usuario empleado, además de acceso limitado a proyectos y tareas. Crear o editar: Proyectos y tareas, Mis plantillas horarias, Plantillas horarias del personal, Mis gastos y solicitudes de compra Aprobar: Plantillas horarias, gastos, pagos de cuentas a pagar y transacciones de compra Disponible solo con una suscripción a Proyectos.
Plataforma	Incluye los derechos de acceso de un Usuario empleado, además de acceso completo a cualquier aplicación personalizada a través de los Servicios de plataforma. Disponible solo con una suscripción a los Servicios de plataforma.
CRM	Desde Salesforce, acceso limitado a clientes, transacciones de ventas, transacciones de cuentas a cobrar e inventario. Solo para usuarios de Salesforce; sin acceso a Intacct.
Responsable de aprobación de pagos	Posibilidad de ver paneles de control, informes y otros datos, además de acceso limitado a funciones diseñadas para clientes de consolas de contables. Crear o editar: Mis plantillas horarias y Mis gastos Aprobar: Pagos de cuentas a pagar, transacciones de compra, plantillas horarias, gastos y reembolsos de gastos Disponible solo en las consolas del contable.
Almacén	Capacidad para hacer todo lo que tiene un tipo de usuario Empleado y más. Crear, editar y borrar transacciones y tarifas Reponer el inventario, además de montar y desmontar kits almacenables Utilizar la transferencia de almacén Utilice Mantener valoración de inventario, con lista y vista como los permisos recomendados para revisar las actualizaciones de costes Disponible solo con una suscripción a Control de inventario.

¿Por qué no puedo ver una aplicación en el menú?

Si no puede ver una aplicación en el menú, asegúrese de tener los permisos correctos asignados por los administradores de su empresa. Los permisos te permiten realizar una función o tarea concreta dentro de un área específica de Intacct.

Puedes encontrar permisos para tareas específicas en las tablas desplegables de requisitos del Centro de ayuda. Tus permisos determinan qué páginas y actividades están disponibles para ti en Intacct. Por ejemplo, es posible que tengas permiso en el Libro Mayor para ver informes financieros, pero no para añadirlos, editarlos ni eliminarlos. Aprende a Comprender los permisos de usuario.

Si es necesario actualizar los permisos, el administrador puede hacerlo Asigna permisos a los usuarios.

¿Por qué no puedo editar los permisos?

Si no puedes editar los permisos, es posible que tengas asignados los privilegios de administrador incorrectos. Los privilegios administrativos permiten a los usuarios empresariales acceder a funciones y tareas específicas dentro de Intacct. Solo a los tipos de usuarios empresariales se les pueden asignar privilegios de administrador, mientras que a los otros tipos de usuarios no. Hay dos tipos de administradores en Sage Intacct: completos y limitados.

Los usuarios empresariales con plenos privilegios de administrador pueden:

Crear otros usuarios con plenos privilegios de administrador
Editar permisos
Editar diseños de página
Utilice la función Probar función característica
Acceder a todas las funciones de Servicios de plataforma, que permite a los administradores crear y cambiar páginas en Intacct
Tener permisos automáticos para las tareas adecuadas, como añadir usuarios o suscribirse a aplicaciones

Es posible que los usuarios empresariales con privilegios de administrador limitados no vean las mismas aplicaciones y botones que un usuario con plenos privilegios de administrador.

Si es necesario actualizar tus privilegios administrativos, tu administrador puede Editar la información del usuario.