¿Qué son los permisos?

Básicamente, tus permisos determinan lo que puedes ver y hacer en Sage Intacct. El tipo de usuario y el conjunto de permisos asignados definen a qué aplicaciones y registros puedes acceder en Sage Intacct y qué acciones puedes realizar en ellos.

¿Qué es un tipo de usuario?

Tu tipo de usuario es como un tipo de licencia y define lo máximo que puedes ver o hacer en Sage Intacct. Por ejemplo, un tipo de usuario empresarial puede tener potencialmente cualquier nivel de acceso, mientras que un tipo de usuario empleado está limitado a funciones específicas, como plantillas horarias, gastos y solicitudes de compra. Más información sobre los tipos de usuario.

¿Cuáles son los tipos básicos de permisos?

Cada aplicación contiene listas de registros que realizan un seguimiento de cosas como sus proveedores, sus cuentas corrientes, etc. Para acceder a las fichas, necesitas permisos para mostrar la lista. Esto se conoce como el permiso de Lista. Los otros tipos comunes de permisos son Ver, Añadir, Modificar, y Borrar. Estos permisos pertenecen a los registros que se muestran en la lista correspondiente. Por ejemplo, si puedes acceder a la página de Lista de facturas en Cuentas a pagar, tienes permisos de Lista para las facturas. Si no puedes ver el enlace de Ver junto a una factura en la Lista de facturas, entonces no tienes permisos de Ver para las facturas.

Algunos registros tienen tipos de permisos adicionales o diferentes, como Ejecutar, Reclasificar, Anular, etc.

¿Hay otros niveles de permisos?

Sí. El acceso a una aplicación y a diferentes registros dentro de la aplicación es un nivel de permisos. Sin embargo, algunos registros pueden tener otro nivel de especificidad que permite asignar permisos adicionales en la ficha. Por ejemplo, los informes financieros individuales se pueden restringir a usuarios o grupos específicos. Por lo tanto, aunque es posible que tengas permisos para ejecutar informes financieros, puede que no tengas permisos para ver todos los informes financieros de tu sociedad.

La ayuda se refiere a un elemento de la página o del menú que no puedes ver. ¿Esto está relacionado con los permisos?

A veces, este escenario está relacionado con los permisos. Es posible que no tengas los permisos adecuados para ver determinados elementos. Sin embargo, también se puede asociar con la forma en que se configura la aplicación. Por ejemplo, si estás leyendo acerca de los diarios de regularización PCGA y no ves esa opción en el menú del Libro Mayor, es posible que los diarios de regularización PCGA no se hayan habilitado en la página Configurar el Libro Mayor. Es importante tener en cuenta que los permisos suelen ir asociados a las opciones de configuración. Cuando se configuran nuevas funciones en tu entorno, el administrador de Sage Intacct debe asignar los permisos relacionados recientemente expuestos a las funciones o usuarios correspondientes.

¿Cómo puedo ver los permisos que tengo?

Si es la política de tu sociedad, tu administrador de Sage Intacct puede ejecutar un Informe de permisos y funciones que demuestre tus permisos efectivos.

¿Quién puede cambiar mis permisos?

El administrador de Sage Intacct es responsable de realizar cualquier cambio en tus permisos. Los administradores tienen permisos para añadir usuarios, establecer sus permisos y configurar aplicaciones.

¿Quién es mi administrador de Sage Intacct?

El administrador de Sage Intacct suele ser alguien de tu sociedad responsable de la implementación de Sage Intacct. Si no estás seguro de quién tiene esta función, primero pregunta a tus compañeros de trabajo. Si nadie sabe quién es tu administrador de Sage Intacct, el usuario de soporte designado puede ponerse en contacto con el Soporte de Sage Intacct, y ellos identificarán a tu administrador de Sage Intacct.

¿Qué permisos necesito para suscribirme a una aplicación?

Las suscripciones son un conjunto de aplicaciones y soluciones de gestión financiera que facilitan la integración con aplicaciones externas que ya usas, como Salesforce. Solo los administradores pueden suscribirse, cancelar o configurar aplicaciones. Consulta Suscribirse a aplicaciones para obtener más información.

¿Dónde puedo obtener más información sobre los permisos?

Consulta la sección Permisos en la ayuda en línea.

Mira el vídeo Asignar permisos.